Btpi-15St17 2,1%

[piro1]

Qualcuno ha qualche considerazione da fare su questo bond?
Provo a inserire il grafico dall'inizio della quotazione:

La particolarità di questo bond è che oltre alla cedola del 2,10 lordo(che diventerà da giugno con la nuova tassazione l'1,70 pulito)anche il capitale viene rivalutato in base all'inflazione. Io non riesco a fare calcoli cosi complessi,ma potrebbe essere un'opportunità di investimento.
In pratica chiedo se qualcuno può aiutarmi a spiegarmi la tecnicità di questo bond

PIRO

P-S. Credo di aver capito che la eventuale plusvalenza ,vendendo prima della scadenza viene calcolata come plus da azioni (nel mio caso dato che ho delle minus dal 2005 vendendo prima del 2009 potrei non pagare lle tasse sulla eventuale plus)

[slowdown]

si tratta di uno dei BTP indicizzati all'inflazione - come i precursori francesi OATi

il rendimento globale si compone di due termini : cedola ed incremento del capitale (dovuto appunto all'idicizzazione )

però , a me pare che l'inflazione sia alquanto taroccata e dunque questi bond non corrispondono a quello che ci si aspetta

comunque una parte - quella dovuta all'incremento del capitale - mi pare proprio che possa compensare minus pregresse

però è bene avere conferma perchè non li seguo da tanto

[piro1]

Grazie SLOW.
Qualche altro commento da altri esperti del settore?

PIRO

[cangiante]

Originalmente inviato da piro1

Grazie SLOW.
Qualche altro commento da altri esperti del settore?

PIRO

io sono tutt'altro che un esperto ma l'info sull'eventuali plusvalenze interessa anche me

[negusneg]

Alle volte basta cercare.

P. es.: tassazione BTPi

Comunque adesso c'è anche sul sito del Dipartimento del tesoro

"Quanto all’eventuale incremento sul capitale dovuto alla scadenza in ragione dell’indicizzazione secondo le regole fissate dall’articolo 4 del decreto di emissione, il prelievo di cui al citato decreto n. 239 del 1996, non può che applicarsi a partire da momento in cui detto incremento diviene conoscibile e cioè, precisamente, quando (in prossimità della scadenza ma prima della stessa) saranno resi noti i dati necessari per calcolare il valore di rimborso. Fino a tale momento l'incremento valutato in via probabilistica dal mercato non può costituire, invece, provento soggetto alle disposizioni del decreto 239, citato, e, di conseguenza, qualora nelle compravendite sul titolo se ne tenga conto e, per effetto degli scambi, si producano delle differenze positive (o negative) dette differenze determinerebbero soltanto un guadagno (o una perdita) in linea capitale in capo a chi le realizzasse."