San Donato Milanese, 28 novembre 2018 – Snam S.p.A. - rating BBB+ per S&P, Baa2 per Moody’s e BBB+ per Fitch - ha avviato questa mattina un'offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam S.p.A. a valere sul programma Euro Medium Term Note:

€1.250.000.000 3,500%, in scadenza il 13 febbraio 2020, di cui €633.021.000 da rimborsare (XS0853682069)
€500.000.000 3,375%, in scadenza il 29 gennaio 2021, di cui €303.590.000 da rimborsare (XS0914294979)
€1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €692.543.000 da rimborsare (XS0829190585)
€750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €507.726.000 da rimborsare (XS1126183760)
€750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €390.937.000 da rimborsare (XS1318709497)
€600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €413.590.000 da rimborsare (XS1019326641).
L’importo massimo accettato sarà definito e comunicato da Snam secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 28 novembre 2018, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili.
L'avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito Home.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc and Mizuho International plc agiscono in qualità di Dealer Managers.

L'operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Gli esiti dell’operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni.
Snam regolerà l’intero importo per cassa.

Snam avvia un’offerta di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari
http://www.snam.it/export/sites/snam...nder_Offer.pdf