New PIAGGIO Bond 3,625% 30 April 2025 --- XS1808984501
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  1. #1
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    New PIAGGIO Bond 3,625% 30 April 2025 --- XS1808984501

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    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
    Piaggio & C. S.p.A. 3.625% EUR250m 7NC3 XS1808984501

    Issuer: Piaggio & C. S.p.A.
    Security: Senior Notes
    Amount: €250 million (incl. €81,503m Notes issued as part of concurrent exchange offer)
    Maturity: 30 April 2025 (7 years)
    Call structure: NC3 (50%/25%/par)
    Call schedule: April 30, 2021 101.8125%
    April 30, 2022 100.9063%
    April 30, 2023 and after 100.00%
    Equity clawback: Up to 40% at 103.625% until April 30, 2021
    Make-whole Redemption: Makewhole call through April 30, 2021 @ Bund+50bps
    Change of Control: 101% of the principal, plus accrued and unpaid interest and Additional Amounts, if any
    Corporate Ratings: B1 pos/BB- st (Moody's/S&P)
    Exp. Issue Ratings: B1/BB-
    Coupon: 3.625%
    IPD: Apr-30 and Oct-31 of each year, beginning on Oct-31, 2018
    Offering Price: 100.00%
    Benchmark: DBR 0.5% February 15, 2025
    Spread to bmk: 346bp (Bund spot 102.297)
    UOP: Refinance existing 4.625% senior notes due 2021
    Distribution: Reg S / 144A
    Joint Global Cos & Physical Bookrunners: Banca IMI (B&D), BNPP, BofAML
    Joint Bookrunners: Banca Akros, HSBC, ING, Mediobanca, UniCredit
    Denominations: €100k x €1k
    Listing: Luxembourg Stock Exchange / Euro MTF
    Governing Law: New York
    Target Market: Manufacturers target market (MIFD II product governance) is eligible counterparties and professional clients only(all distribution channels). No PRIIPs key information documents (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
    Timing: Book open, today's business
    Target Market: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only
    (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA.

    Settlement Date: 30-Apr-2018 (T+8)
    ISIN Codes: REGS: XS1808984501
    144A: XS1808984923



    http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfne...418:nBIA4QJc0h



    http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfne...0418:nBIAKRdtJ

  2. #2
    L'avatar di rivetto
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    Ultima modifica di rivetto; 19-04-18 alle 08:37

  3. #3
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    otc


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    Scusa Rivetto, ma verso le 8,20 avevi postato se non ricordo male 101,30...101.70. E' scesa d'un tratto o è stato un errore?

  4. #4
    L'avatar di rivetto
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    Citazione Originariamente Scritto da Bergman75 Visualizza Messaggio
    Scusa Rivetto, ma verso le 8,20 avevi postato se non ricordo male 101,30...101.70. E' scesa d'un tratto o è stato un errore?
    un errore...

    ...anche adesso c'è una indicazione a 101.35 last trade... ma non riesci ad applicare

    ...quindi più che un errore...una rilevazione non veritiera/applicabile



    ora direi 100.85...101.15...reale

  5. #5
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    Sella mi ha dato adesso 101.4 - 101.5. Io do retta a Rivetto e ho inserito un Ordine a 101.15.
    Vediamo se mi eseguono.

  6. #6

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    adesso speriamo solo che poi arrivi su TLX senza extraMOt tra le pal

  7. #7
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    la vecchia viaggiava sui 103- 104 questa vale almeno 102 - 102,50 a queste condizioni di mercato per me

    saluti

  8. #8
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    Sella mi ha dato adesso 101.4 - 101.5. Io do retta a Rivetto e ho inserito un Ordine a 101.15.
    Vediamo se mi eseguono.
    Eseguito Sella 101,10. Aveva ragione Rivetto

  9. #9
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    la vecchia viaggiava sui 103- 104 questa vale almeno 102 - 102,50 a queste condizioni di mercato per me

    saluti
    W0lv, quanti lotti avevi prenotato per averne 1 ?

  10. #10
    L'avatar di stolas
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    Ma qualcuno è riuscito a prenderle in collocamento? Io su 5 richieste date 0

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