nuova Maire Tecnimont retail 2024 callable 2.625% XS1800025022
Rischio spread alle stelle se mercoledì va male (analisti)
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E' chiaro che se lo spread aumenta o se si stabilizza per l'eternità a 300 punti base, ci saranno delle conseguenze", ha avvertito il numero uno dell'Associazione.
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  1. #1
    L'avatar di BoyNet
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    nuova Maire Tecnimont retail 2024 callable 2.625% XS1800025022

    da loro comunicato stampa:
    "...senior unsecured... con un taglio minimo unitario pari ad Euro 1.000, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni... tasso ...fisso... non inferiore a 2.25% annuo"

    collocata da Equita sul MOT in aprile

  2. #2
    L'avatar di Balabiott78
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    da loro comunicato stampa:
    "...senior unsecured... con un taglio minimo unitario pari ad Euro 1.000, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni... tasso ...fisso... non inferiore a 2.25% annuo"

    collocata da Equita sul MOT in aprile
    250 milioni sembra.
    Cmq che cedelone
    Sotto il 3% non riesco fisicamente a essere compratore.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Balabiott78 Visualizza Messaggio
    250 milioni sembra.
    Cmq che cedelone
    Sotto il 3% non riesco fisicamente a essere compratore.
    Che ti frega della cedola? Guarda i rendimenti

  4. #4
    L'avatar di mk79
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    Articolo generalista per ingannare l'attesa

    Maire Tecnimont prepara bond retail da 250 milioni

    Le obbligazioni Maire Tecnimont saranno offerte al pubblico indistinto sul Mot gestito da Borsa Italiana
    di Mirco Galbusera, pubblicato il 15 Marzo 2018 alle ore 17:01

    Il Cda di Maire Tecnimont ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per massimi 250 milioni di euro finalizzato al rimborso parziale del debito bancario a medio/lungo termine in capo alla controllata Tecnimont, attualmente pari a 350 milioni. Il bond, informa una nota, rientra nell’ambito di un progetto di diversificazione delle fonti di raccolta ed ottimizzazione del debito a medio lungo termine finalizzato ad allineare la struttura dello stesso alle mutate esigenze finanziarie del gruppo Maire Tecnimont.

    L’emissione obbligazionaria di tipo senior unsecured, con un taglio minimo unitario pari a 1.000 euro, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni, sulla base delle migliori condizioni che verranno offerte dai mercati finanziari. Il tasso di interesse delle obbligazioni sarà fisso e verrà determinato nell’imminenza dell’avvio dell’operazione e non sarà comunque inferiore al 2,25% su base annua. I termini e le condizioni di emissione delle obbligazioni prevedranno inoltre covenant di tipo incurrence relativi al livello di indebitamento.

    Il prestito sarà oggetto di un prospetto informativo da approvarsi da parte della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) lussemburghese e successivamente “passaportato” in Italia, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, anche comunitarie, vigenti. E’ poi prevista la quotazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

    E’ inoltre previsto – prosegue il comunicato – che le Obbligazioni vengano offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo e in Italia, attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana, nonché a investitori istituzionali, in Italia ed all’estero con esclusione degli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Equita Sim agirà quale placement agente specialista. Si prevede che, subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l’offerta del prestito obbligazionario verrà avviata nel corso del mese di aprile 2018.

  5. #5
    L'avatar di w0lverin
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    non ci sono sul mercato altri bond della stessa società vero?

    cmq grazie per la segnalazione

    ad aprile valuterò il dafarsi

    saluti

  6. #6
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    Un taglio da 1k!
    Credevo si fossero estinti ormai

  7. #7
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    Grazie della segnalazione, bollino meritato.
    Sembra interessante, vedremo ad Aprile.

    ciao
    k

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    non ci sono sul mercato altri bond della stessa società vero?

    cmq grazie per la segnalazione

    ad aprile valuterò il dafarsi

    saluti
    C'era un convertibile da 80M XS1034126331 su Vienna
    Convertible Bond 2014 - 2019 — Maire Tecnimont

  9. #9

  10. #10
    L'avatar di The Beast
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    250 milioni sembra.
    Cmq che cedelone
    Sotto il 3% non riesco fisicamente a essere compratore.
    "non inferiore a 2,25%"....vediamo come si finalizza. Seguo.

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