Intesa Sanpaolo EUR 1.75% bmk 2028 Senior Preferred Unsecured XS1785340172
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  1. #1
    L'avatar di rivetto
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    Intesa Sanpaolo EUR 1.75% bmk 2028 Senior Preferred Unsecured XS1785340172

    Intesa Sanpaolo EUR bmk 10y Senior Preferred Unsecured: IPTs MS+90bps area

    Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISPIM)
    Type: Senior Preferred Unsecured
    Exp. Issue Rating: Baa1/BBB/BBB/BBB(high)(Moody's/S&P/Fitch/DBRS)
    Format: Reg S Bearer, dematerialised
    Size: EUR Benchmark
    Settlement Date: [20] Mar 2018 (T+6)
    Maturity: [20] Mar 2028, 10yr
    Coupon: TBC% Fixed, Annual, act/act, ICMA
    IPTs: MS+90bps area
    Listing/Denoms: Luxembourg/EUR 100k+1k
    Documentation: EUR 70bn EMTN Programme
    Selling Restrictions:As per Base Prospectus (REG S, TEFRA D)
    Law: English Law
    Joint Bookrunners: Banca IMI(B&D) / BNP Paribas / BofA Merrill Lynch / DB / Mediobanca / UBS Investment Bank
    Target Market/PRIIPs: Manufacturers target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
    ISIN: TBC
    Timing: Books open - Today's business

  2. #2
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    ISPIM 1.125 03/22 I+34
    ISPIM 4.000 10/23 I+38
    ISPIM 1.375 01/24 I+49
    UCGIM 2.000 03/23 I+44
    UCGIM 2.125 10/26 I+58

  3. #3
    L'avatar di Bergman75
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    Ciao Rivetto,
    Binck me l'aveva gi segnalata stamattina e ne ho prenotato qualche lotto.

    Non mi sembra male guardando il secondario. Che dici?

  4. #4
    L'avatar di rivetto
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    Revised Guidance at MS+80a

    Books in excess of 1,75bn

    Books to go subject at 12:15 LDN / 13:15 CET

  5. #5

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    Revised Guidance at MS+80a

    Books in excess of 1,75bn

    Books to go subject at 12:15 LDN / 13:15 CET
    Mah

    Come ti sembra?

  6. #6
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  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Bergman75 Visualizza Messaggio
    Ciao Rivetto,
    Binck me l'aveva gi segnalata stamattina e ne ho prenotato qualche lotto.

    Non mi sembra male guardando il secondario. Che dici?
    Citazione Originariamente Scritto da resres Visualizza Messaggio
    Mah

    Come ti sembra?
    Sulla garanzia non si discute, ma a facciali bassi non guadagno spesso...
    ..pertanto preferisco un emittente meno affidabile ma un tasso + "grasso"...

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
    Sulla garanzia non si discute, ma a facciali bassi non guadagno spesso...
    ..pertanto preferisco un emittente meno affidabile ma un tasso + "grasso"...
    Grazie per la risposta

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  9. #9
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    Format: Reg S Bearer, dematerialised
    Size: EUR 1.25bn
    Settlement Date: 20 Mar 2018 (T+6)
    Maturity: 20 Mar 2028, 10yr
    Coupon: 1.75% Fixed, Annual, act/act, ICMA
    Reoffer: MS+77bps (1.831% yield, 99.266, DBR 0.5 02/28 (98.77) + 120.30
    Listing/Denoms: Luxembourg/EUR 100k+1k
    Documentation: EUR 70bn EMTN Programme
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    Law: English Law
    Joint Bookrunners: Banca IMI(B&D) / BNP Paribas / BofA Merrill Lynch / DB / Mediobanca / UBS Investment Bank
    Target Market/PRIIPs: Manufacturers target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
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    Timing: Today's business

  10. #10
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    Grazie per la risposta

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