Acea - Collocato bond da 1 mld in due tranche, con richieste per 2,5 mld 02/02/2018 09:54 - MKI
Nella giornata di ieri la multi-utility capitolina ha completato il collocamento di due emissioni obbligazionarie, di cui una da 300 milioni di euro della durata di 5 anni a tasso variabile, e una da 700 milioni della durata di 9 anni e mezzo a tasso fisso, a valere sul programma Euro medium term notes (Emtn) da 3 miliardi, come da ultimo modificato il 17 luglio 2017 e successivamente integrato il 19 gennaio 2018.
Il prestito obbligazionario, destinato esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato, ha ricevuto richieste pari a oltre 2,5 volte l'ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro pagano una cedola lorda annua pari a Euribor 3 mesi oltre 0,37% per le Obbligazioni 2023 e al tasso fisso dell'1,5% per le Obbligazioni 2027. Le Obbligazioni 2023 a tasso variabile sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100%, mentre le Obbligazioni 2027 a tasso fisso sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,138%.
Le obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese e la data di regolamento e' stata fissata per il giorno 8 febbraio 2018. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove e' stato depositato il prospetto informativo.
L'operazione di collocamento e' stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Cre'dit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, Natixis, Socie'te' Ge'ne'rale, UBI Banca e UniCredit Bank AG in qualita' di Joint Bookrunner.
E' previsto che Fitch Ratings e Moody's attribuiscano all'emissione un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.
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