Astaldi Senior 7,125% scad.12/2020 XS1000393899 solo news
Vaga Bond
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waltermasoni
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MARKET TALK: Astaldi sospesa, +12,15% teorico 21/11/2017 13:21 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Astaldi accelera ancora e viene sospesa con un rialzo teorico del 12,15%. Sul titolo dalle sale operative segnalano un rimbalzo dopo i recenti forti cali. pl
MILANO (MF-DJ)--Astaldi accelera ancora e viene sospesa con un rialzo teorico del 12,15%. Sul titolo dalle sale operative segnalano un rimbalzo dopo i recenti forti cali. pl
Cappuccio10
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Anche oggi scambiati (Tlx+Mot) 17.800.000 come ieri
Cappuccio10
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Beh non male, temevo CCC
BoyNet
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Considera che ci mettono 10 minuti a fare un altro downgrade...
S&P ha già tolto la "B" e l'outlook negativo preannunica altri tagli
Moody taglierà ma ancora non ha detto di quanto
Cappuccio10
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Si sì lo so, i rating non hanno alcun valore, sono una foto statica non una valutazione previsionale.
AtuttoGAZ
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Astaldi, la pista del nuovo partner e i paletti delle banche
ROMA Corsa ad ostacoli per il piano
di rilancio di Astaldi costruito
su un rafforzamento da 400 milioni,
di cui 200 milioni di aumento
e 200 di strumenti finanziari.
Nella manovra potrebbe
aprirsi la necessità di far posto a
un nuovo socio-alleato.
Il general contractor romano,
secondo quanto risulta al Messaggero,
ha ingaggiato tre super
consulenti: Enrico Laghi per la
società, Luigi Gubitosi per FinAst
- finanziaria degli Astaldi che
detiene il 52,53% del capitale e il
69,02% dei diritti di voto - più
l’avvocato Franco Gianni, patron
dello studio Gop. Finora il
gruppo si è avvalso di Lazard e
BonelliErede. I tre super consulenti
stamane terranno il primo
summit per elaborare la strategia
rispetto al negoziato con le
principali banche (Intesa Sp,
Unicredit, Banco Bpm, Bnp Paribas,
Hsbc) che nelle ultime ore,
nel corso di conference call, hanno
deciso di avvalersi di advisor
per l’attuazione del piano di rafforzamento
patrimoniale e finanziario
varato dal cda di una
settimana fa. La rosa degli advisor
finanziari comprende Pwc,
EY, Kpmg mentre Bcg dovrebbe
compiere l’esame del portafoglio
commesse. Astaldi ha chiuso i
nove mesi in rosso di 88 milioni
a causa della svalutazione del Venezuela
(230 milioni) a fronte di
ricavi in crescita del 2% a 2,2 miliardi
e con un ebitda in aumento
del6%a 302 milioni.
Tutta la negoziazione è work
in progress, nessuna ulteriore decisione
è stata presa a parte il rafforzamento
da 400 milioni. Gli
istituti vogliono la verifica della
congruità del quadro complessivo
del gruppo alle prese con una
fase delicata da superare. Sulla
ricapitalizzazione «l’azionista di
maggioranza ha manifestato il
proprio sostegno all’operazione
», è stato enunciato. Gli Astaldi
però non avrebbero tutti i 104
milioni necessari per seguire pro
quota il rafforzamento e avrebbero
sondato gli istituti per un
prestito. Le banche però, hanno
dato la disponibilità a concedere
120 milioni; a formare il consorzio
di garanzia per coprire la
tranche riservata al mercato sul
presupposto dell’impegno dei soci
e a valutare la revisione dei covenants
della linea rcf da 500 milioni
la cui scadenza va allungata
oltre il 2022. Sul tavolo c’è anche
la revisione del bond high yield al
2020. In più stanno esaminando
varie opzioni per gli strumenti
da emettere per 200 milioni:
un’ipotesi è un convertendo.
In questo contesto il tassello
chiave è rappresentato dall’aumento
per la tranche riservata
all’azionista. L’avvento di Laghi,
Gubitosi e Gianni serve per creare
una soluzione sulla governance
che mantenga la guida in capo
ad Astaldi nel caso in cui dovessero
diluirsi sotto il 50%. Potrebbe
aprirsi lo spazio per qualche
socio: si pensa a un fondo orientale
infrastrutturale che stipuli
eventualmente un patto con la
famiglia romana. Dal vertice di
oggi potrebbe essere più chiaro
ilcammino futuro ancora fluido.
Rosario Dimito
---------------
Il Messaggero
ROMA Corsa ad ostacoli per il piano
di rilancio di Astaldi costruito
su un rafforzamento da 400 milioni,
di cui 200 milioni di aumento
e 200 di strumenti finanziari.
Nella manovra potrebbe
aprirsi la necessità di far posto a
un nuovo socio-alleato.
Il general contractor romano,
secondo quanto risulta al Messaggero,
ha ingaggiato tre super
consulenti: Enrico Laghi per la
società, Luigi Gubitosi per FinAst
- finanziaria degli Astaldi che
detiene il 52,53% del capitale e il
69,02% dei diritti di voto - più
l’avvocato Franco Gianni, patron
dello studio Gop. Finora il
gruppo si è avvalso di Lazard e
BonelliErede. I tre super consulenti
stamane terranno il primo
summit per elaborare la strategia
rispetto al negoziato con le
principali banche (Intesa Sp,
Unicredit, Banco Bpm, Bnp Paribas,
Hsbc) che nelle ultime ore,
nel corso di conference call, hanno
deciso di avvalersi di advisor
per l’attuazione del piano di rafforzamento
patrimoniale e finanziario
varato dal cda di una
settimana fa. La rosa degli advisor
finanziari comprende Pwc,
EY, Kpmg mentre Bcg dovrebbe
compiere l’esame del portafoglio
commesse. Astaldi ha chiuso i
nove mesi in rosso di 88 milioni
a causa della svalutazione del Venezuela
(230 milioni) a fronte di
ricavi in crescita del 2% a 2,2 miliardi
e con un ebitda in aumento
del6%a 302 milioni.
Tutta la negoziazione è work
in progress, nessuna ulteriore decisione
è stata presa a parte il rafforzamento
da 400 milioni. Gli
istituti vogliono la verifica della
congruità del quadro complessivo
del gruppo alle prese con una
fase delicata da superare. Sulla
ricapitalizzazione «l’azionista di
maggioranza ha manifestato il
proprio sostegno all’operazione
», è stato enunciato. Gli Astaldi
però non avrebbero tutti i 104
milioni necessari per seguire pro
quota il rafforzamento e avrebbero
sondato gli istituti per un
prestito. Le banche però, hanno
dato la disponibilità a concedere
120 milioni; a formare il consorzio
di garanzia per coprire la
tranche riservata al mercato sul
presupposto dell’impegno dei soci
e a valutare la revisione dei covenants
della linea rcf da 500 milioni
la cui scadenza va allungata
oltre il 2022. Sul tavolo c’è anche
la revisione del bond high yield al
2020. In più stanno esaminando
varie opzioni per gli strumenti
da emettere per 200 milioni:
un’ipotesi è un convertendo.
In questo contesto il tassello
chiave è rappresentato dall’aumento
per la tranche riservata
all’azionista. L’avvento di Laghi,
Gubitosi e Gianni serve per creare
una soluzione sulla governance
che mantenga la guida in capo
ad Astaldi nel caso in cui dovessero
diluirsi sotto il 50%. Potrebbe
aprirsi lo spazio per qualche
socio: si pensa a un fondo orientale
infrastrutturale che stipuli
eventualmente un patto con la
famiglia romana. Dal vertice di
oggi potrebbe essere più chiaro
ilcammino futuro ancora fluido.
Rosario Dimito
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salgolento
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MARKET TALK: Astaldi, ipotesi nuovo partner 22/11/2017 09:20 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Astaldi +2,9% a 2,13 euro sullo Star. Il titolo avanza sulle ipotesi di stampa in merito a un eventuale nuovo partner (si parla di un fondo infrastrutturale asiatico). pl
MILANO (MF-DJ)--Astaldi +2,9% a 2,13 euro sullo Star. Il titolo avanza sulle ipotesi di stampa in merito a un eventuale nuovo partner (si parla di un fondo infrastrutturale asiatico). pl
ivanuzzo
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paolo.libero
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MILANO (MF-DJ)--Astaldi guadagna il 4,06% a 2,154 euro, effettuando un movimento di recupero dopo le forti perdite dell'ultimo periodo. Mediobanca Securities, che conferma sul titolo la raccomandazione neutral e il prezzo obiettivo a 4,1 euro, sottolinea le ultime indiscrezioni di stampa secondo cui il piano di rafforzamento patrimoniale e finanziario potrebbe includere l'ingresso di un nuovo partner. Il piano di rafforzamento di Astaldi di 400 mln euro prevede un aumento di capitale da 200 mln euro e strumenti finanziari per altri 200 mln euro (non sono ancora noti i dettagli su questi strumenti finanziari). La stampa para di un convertendo, cosa che Mediobanca Securities vedrebbe in modo positivo. In ogni caso, proseguono gli analisti, "la visibilità sulla soluzione adottata per i 200 mln euro di 'altri strumenti' è un elemento chiave per effettuare una valutazione migliore del piano di rafforzamento" patrimoniale e finanziario.
sda
susanna.scotto@mfdowjones.it
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Empatico
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ASTALDI: NUOVI ORDINI DI COSTRUZIONE PER 400 MILIONI DI EURO
IN CILE, HONDURAS E POLONIA
http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfn...&u=urn:newsml:reuters.com:20171122:nBIA6RvPBf
IN CILE, HONDURAS E POLONIA
http://pdf.reuters.com/pdfnews/pdfn...&u=urn:newsml:reuters.com:20171122:nBIA6RvPBf
salgolento
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grazie ottime notizie
salgolento
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MARKET TALK: Astaldi +12,17% grazie a nuovi ordini e ipotesi socio 22/11/2017 17:39 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Astaldi ha chiuso la seduta posizionandosi in vetta allo Star con un +12,17% a 2,322 euro. Il titolo, gia' positivo da questa mattina grazie alle ipotesi di stampa relative al possibile ingresso di un nuovo socio, ha accelerato ulteriormente al rialzo sul finale di seduta in scia alla notizia relativa alle nuove commesse. Il gruppo Astaldi e' infatti risultato aggiudicatario in via definitiva di tre nuovi contratti di costruzione, per complessivi 400 mln euro circa in quota Astaldi, riferiti a progetti in Cile, Polonia e Honduras. Continua quindi la strategia di derisking del gruppo, con il progressivo riposizionamento delle attivita' su Paesi a rischio piu' contenuto rispetto al passato. sda susanna.scotto@mfdowjones.it
MILANO (MF-DJ)--Astaldi ha chiuso la seduta posizionandosi in vetta allo Star con un +12,17% a 2,322 euro. Il titolo, gia' positivo da questa mattina grazie alle ipotesi di stampa relative al possibile ingresso di un nuovo socio, ha accelerato ulteriormente al rialzo sul finale di seduta in scia alla notizia relativa alle nuove commesse. Il gruppo Astaldi e' infatti risultato aggiudicatario in via definitiva di tre nuovi contratti di costruzione, per complessivi 400 mln euro circa in quota Astaldi, riferiti a progetti in Cile, Polonia e Honduras. Continua quindi la strategia di derisking del gruppo, con il progressivo riposizionamento delle attivita' su Paesi a rischio piu' contenuto rispetto al passato. sda susanna.scotto@mfdowjones.it
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - I nuovi contratti di costruzione si riferiscono ai seguenti progetti: Cile, Ospedale Barros Luco Trudeau di Santiago - contratto EPC da 270 milioni di euro circa (100% Astaldi). La commessa prevede la progettazione e la costruzione di una nuova struttura sanitaria nel centro cittadino, accanto all'attuale Ospedale Barros Luco, tuttora in funzionamento. La durata dei lavori e' pari a 7 anni, con avvio delle attivita' di cantiere nel secondo semestre 2018, a valle della progettazione. Il committente e' il Ministero della Salute cileno e le opere saranno finanziate con fondi dello Stato
Honduras, Progetto Idroelettrico Arenal (Fase I-II) - contratto di costruzione da 101 milioni di euro, di cui il 49% in quota Astaldi, per la realizzazione del piu' grande progetto idroelettrico privato in corso nel paese. La durata dei lavori e' pari a 33 mesi, con avvio entro il 2017. Le opere saranno eseguite da Astaldi (in quota al 49%), in raggruppamento di imprese con la Societa' italiana Ghella (al 51%). Il Committente e' Energias Limpias del Yaguala, parte di uno dei maggiori gruppi produttori di energia elettrica in Honduras
Polonia, Termovalorizzatore per il trattamento dei rifiuti urbani dell'area metropolitana Danzica-Gdinia-Sopot - contratto per la realizzazione e attivita' di O&M per 25 anni. L'importo del contratto e' pari a complessivi 280 milioni di euro circa, di cui 110 milioni di euro circa riferiti alla progettazione e costruzione (con Astaldi in quota al 51%) e i restanti 170 milioni di euro ad attivita' di O&M (con Astaldi in quota al 10%). La durata prevista per la realizzazione e' pari a 48 mesi, di cui 12 mesi per la progettazione e 36 mesi per la costruzione; i lavori saranno eseguiti in raggruppamento di imprese da Astaldi (leader, in quota al 51%), con la Societa' italiana Termomeccanica Ecologia S.p.A. (al 49%). Il contratto e' interamente finanziato con fondi Ue e budget di Stato.
com-mlp
Honduras, Progetto Idroelettrico Arenal (Fase I-II) - contratto di costruzione da 101 milioni di euro, di cui il 49% in quota Astaldi, per la realizzazione del piu' grande progetto idroelettrico privato in corso nel paese. La durata dei lavori e' pari a 33 mesi, con avvio entro il 2017. Le opere saranno eseguite da Astaldi (in quota al 49%), in raggruppamento di imprese con la Societa' italiana Ghella (al 51%). Il Committente e' Energias Limpias del Yaguala, parte di uno dei maggiori gruppi produttori di energia elettrica in Honduras
Polonia, Termovalorizzatore per il trattamento dei rifiuti urbani dell'area metropolitana Danzica-Gdinia-Sopot - contratto per la realizzazione e attivita' di O&M per 25 anni. L'importo del contratto e' pari a complessivi 280 milioni di euro circa, di cui 110 milioni di euro circa riferiti alla progettazione e costruzione (con Astaldi in quota al 51%) e i restanti 170 milioni di euro ad attivita' di O&M (con Astaldi in quota al 10%). La durata prevista per la realizzazione e' pari a 48 mesi, di cui 12 mesi per la progettazione e 36 mesi per la costruzione; i lavori saranno eseguiti in raggruppamento di imprese da Astaldi (leader, in quota al 51%), con la Societa' italiana Termomeccanica Ecologia S.p.A. (al 49%). Il contratto e' interamente finanziato con fondi Ue e budget di Stato.
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ivanuzzo
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Il Gruppo Astaldi è risultato aggiudicatario in via definitiva di tre nuovi contratti di
costruzione, per complessivi 400 milioni di euro circa in quota Astaldi, riferiti a progetti in Cile, Polonia e Honduras. Continua la strategia di de-risking del Gruppo, con il progressivo riposizionamento delle attività su paesi a rischio più contenuto rispetto al passato.
Con queste acquisizioni, i nuovi ordini del periodo si attestano a 2,6 miliardi di euro , prevalentemente riferiti ad attività “ core” (costruzione e O&M) da eseguire in aree geografiche a rischio più contenuto rispetto al passato (Cile, Nord America, Europa del Nord e Centro-Orientale).
costruzione, per complessivi 400 milioni di euro circa in quota Astaldi, riferiti a progetti in Cile, Polonia e Honduras. Continua la strategia di de-risking del Gruppo, con il progressivo riposizionamento delle attività su paesi a rischio più contenuto rispetto al passato.
Con queste acquisizioni, i nuovi ordini del periodo si attestano a 2,6 miliardi di euro , prevalentemente riferiti ad attività “ core” (costruzione e O&M) da eseguire in aree geografiche a rischio più contenuto rispetto al passato (Cile, Nord America, Europa del Nord e Centro-Orientale).
belanda
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Un taglio del debito di astaldi sarebbe devastante per la credibilita' di tutte le corporates .
Gia' danno tassi bassissimi , se poi haircuttano senza pieta' chi si puo'
fidare a comprarle. Meglio tenere i soldi sotto il materasso
Gia' danno tassi bassissimi , se poi haircuttano senza pieta' chi si puo'
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