Saipem 2025 2,625% XS1711584430
Piazza Affari chiude ottava da incorniciare, banche e Telecom volano
Chiusura di settimana sui nuovi massimi annui per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib si spinto fino a quota 20.212 punti con un rialzo giornaliero dell’1,90%. Si tratta dei massimi …
Posizioni nette corte: risalgono gli short su UBI, fuori Generali
Dall?aggiornamento odierno (15 febbraio 2019) di Consob sulle posizioni nette corte (PNC) si apprende che il titolo pi shortato a Piazza Affari Azimut con 6 posizioni short aperte per …
Rivivi la diretta di Binck Tv: Spread e non solo, come muoversi con i Btp?
L‘andamento dello spread continua a tenere alta l’attenzione sul mercato italiano. Dopo essere sceso sui 260 punti base, nelle ultime ore abbiamo assistito a una leggera risalita. Di questo e …
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  1. #1
    L'avatar di rivetto
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    Saipem 2025 2,625% XS1711584430

    Bond 500mln 7Y

  2. #2
    L'avatar di rivetto
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    *** NEW CORP DEAL: SAIPEM 7YR ***
    Issuer: Saipem Finance International B.V.
    Guarantors: Saipem (Portugal) - Comrcio Martimo, Sociedade Unipessoal Lda.,
    Saipem SA, Sofresid SA , Saipem Limited , Saipem Offshore Norway AS
    Saipem Drilling Norway AS, Saipem Contracting Netherlands B.V.,
    Global Petroprojects Services AG and Saipem S.p.A.
    Rating: Ba1 Stable (Moodys) / BB+ Negative (S&P)
    Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer
    Coupon: Fixed (Annual, ACT/ACT, short first)
    Size: 500mn expected
    Maturity: 7-Jan-2025 (7 years)
    IPTs: *** 2.875% area ***
    Settlement: 7-Nov-2017
    Docs: EMTN / Lux Euro MTF List / English Law / 100k+1k / MWC
    CoC: A change of control should be deemed if the related parties: (i)
    the Italian Ministry of Finance; (ii) Eni S.p.A.; (iii) Cassa
    Depositi e Prestiti S.p.A.; or (iv) CDP Equity S.p.A. cease to
    control Saipem S.p.A. between them and a credit rating downgrade by
    one or more notches occurs
    UoP: GCP including refinancing of existing indebtedness
    Bookrunner: BNP Paribas (sole)
    Timing: Books open, today's business

  3. #3
    L'avatar di debe2000
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    XS1487498922 08/03/21 3,00% 106,64 0,98%
    XS1591523755 01/04/22 2,75% 103,72 1,87%
    XS1487495316 08/09/23 3,75% 107,7 2,33%

    La nuova stringer a 2,7 quindi poca trippa

  4. #4
    L'avatar di Gapak
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    Mi verrebbe un rendimento teorico compreso tra 2,265 e 2,465 a seconda del metodo in estrapolazione...
    Senza tener in considerazione le call

  5. #5
    L'avatar di w0lverin
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    qualcosa prenoto
    saluti

  6. #6
    L'avatar di alfa71
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    Grazie rivetto.

  7. #7

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    grazie Rivetto , questa passo ho preso la nuova Takko otc ma sale lentamente

  8. #8
    L'avatar di TheFog
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    Grazie Rivetto, sembra interessante ma purtroppo con Binck al collocamento non si prende. provo dopo con i primi prezzi OTC se ci sono le condizioni

  9. #9
    L'avatar di waltermasoni
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    Citazione Originariamente Scritto da cedolone Visualizza Messaggio
    grazie Rivetto , questa passo ho preso la nuova Takko otc ma sale lentamente
    ciao hai isin ? ho visto che ha avuto ora un upgrade...

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da TheFog Visualizza Messaggio
    Grazie Rivetto, sembra interessante ma purtroppo con Binck al collocamento non si prende. provo dopo con i primi prezzi OTC se ci sono le condizioni
    Grazie per vs. segnalazione sempre puntuale,prenoto in riferimento buona quotazione della 2022.

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