IREN 1.50% 2027 euro XS1704789590

rivetto

Nuovo Utente
Registrato
19/10/12
Messaggi
6.147
Punti reazioni
1.608
Issuer: Iren S.p.A. (ticker IREIM, Country: IT)
Issuer Rating: BBB- (Fitch, stable outlook)
Issue Rating: BBB (Fitch)
Format: Senior Unsecured Notes, RegS, Bearer
Size: EUR 500m NO GROW
Settlement: 24 October 2017 (T+5)
Maturity: 24 October 2027 (10 year)
IPTs: ms+110bps area
Coupon: Fixed (Annual, Act/Act)
Listing / Docs: Irish Stock Exchange /EMTN
Call options: 3m Par Call /Clean-Up Call (80%)
Governing Law: English Law
UoP: The proceeds of the Issue will be applied by the Issuer to
finance or refinance, in whole or in part, Eligible Green
Projects as set out in the Green Bond Framework
Denoms: €100k x €1k
Bookrunners: Banca IMI (B&D), GSI, Mediobanca, SG CIB, UniCredit
Timing: Books open, today's business
 
Iren relative value:
Indicative pre-announcement levels (bid-side)

IREIM 0⅞ 11/04/24 @ MS+71 (BBB)

SRGIM 1¼ 01/25/25 @ MS+40 (Baa1/BBB/BBB+)
SRGIM 1⅜ 10/25/27 @ MS+54 (Baa1/BBB/BBB+)
AEMSPA 1¾02/25/25 @ MS+73 (Baa3/BBB)
AEMSPA 1⅝10/19/27 @ MS+85 (Baa3/BBB)
ENELIM 1 09/16/24 @ MS+34 (Baa2/BBB/BBB+)
ENELIM 1⅜06/01/26 @ MS+50 (Baa2/BBB/BBB+)
 
Iren relative value:
Indicative pre-announcement levels (bid-side)

IREIM 0⅞ 11/04/24 @ MS+71 (BBB)

SRGIM 1¼ 01/25/25 @ MS+40 (Baa1/BBB/BBB+)
SRGIM 1⅜ 10/25/27 @ MS+54 (Baa1/BBB/BBB+)
AEMSPA 1¾02/25/25 @ MS+73 (Baa3/BBB)
AEMSPA 1⅝10/19/27 @ MS+85 (Baa3/BBB)
ENELIM 1 09/16/24 @ MS+34 (Baa2/BBB/BBB+)
ENELIM 1⅜06/01/26 @ MS+50 (Baa2/BBB/BBB+)

La 3% che scade nel 2021 quota 111.
Rivetto tu sottoscrivi qualche lotto?
 
ma si mettono tutti d'accordo?
questa è la copia della A2A, sub bancarie tutte con la stessa struttura, ecc.

vediamo se IREN è più o meno generosa di A2A...
 
Porto sicuro, sull azionario si mette male
 
io se la prendo la prendo a mercato otc voglio vedere come viene piazzata , con molta probabilità uscirà tra 1,60 - 1,70 %


saluti
 
io ci provo , chiesto adesso 3 lotti x spero averne almeno uno
 
ridato poco fa la a2a e prenotato qualcosa qui.
 
Mi hanno detto asta chiusa
 
aspettavo indicazioni di tasso e raccolta...non arrivano "una domandina" adesso la inoltro

Ne ho prenotato uno solo perché speravo che la domanda non fosse troppo alta (quando ho chiamato Binck mi han detto che ero il primo). Ma forse ho sbagliato.
 
Chi si ricorda la percentuale di ripartizione di a2a?
 
La iren 2024 sul TLX quota a 1,22% simile all'A2A 2025
Se la nuova IREN viene collocata a MS+110 potrebbe essere valida
 
Indietro