Banca Sella S.p.A. - Sub Tier2 - 2027 - Call 2022 - 5.5% XS1687277555

zia

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Issuer: Banca Sella S.p.A.
Issuer Senior Rating: BBBL (DBRS, Stable)
Exp. Issue Rating: BB (DBRS)
Status / Ranking: Dated Subordinated, Tier 2
Format: 10NC5 Reg S Bearer. CRD IV compliant
Issue Size: EUR 100 MM
Settlement: [22] September 2017
Maturity Date: [22] September 2027
Issuer Call Date: [22] September 2022, one time call at the option of the issuer subject to regulatory approval
IPT: high 5% area
Coupon: [*] (Fxd, Annual, ACT/ACT). One time reset after year 5
to prevailing 5Y MS + initial margin
Initial Margin: [*]bps which is the original reoffer spread
Regulatory/Tax Call: Applicable/Applicable, subject to regulatory approval at Par
Law: English Law, save for subordination provision (Italian law)
Denoms: EUR 100k + 1k
 
Però non verrà quotata a mio avviso
 
Opinione personale
 
Sella ha qualche obbligazione quotata ?
 
rimarrà quotata solo otc

saluti
 
io ho prenotato un lotto
saluti
 
Banco Bpm lancia bond Tier2 10 anni, attesi 500 mln, area 4,625%-Ifr -
 
14 settembre (Reuters) - Banco Bpm BAMI.MI ha avviato stamane il collocamento di un bond subordinato di tipo Tier2, con scadenza 10 anni (call dopo cinque) e importo atteso di 500 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo un'indicazione iniziale di rendimento in area 4,625%.

Si tratta della prima emissione obbligazionaria per il nuovo gruppo bancario dalla formalizzazione della fusione tra Banco Popolare e Bpm all'inizio del 2017.

Il pricing del bond -- con scadenza settembre 2027 e call a settembre 2022 - è previsto in giornata.

Il rating atteso dell'emissione è B2 per Moody's e BB per Dbrs.

Tra ieri e questa mattina la banca ha tenuto una serie di incontri con gli investitori per preparare l'emissione.

L'operazione è gestita da Banca Akros, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan e Societe Geneale Cib.
 
Io passo
 

io vedo :D

ps alla fine uscirà con un facciale di 0,50 in più rispetto a banco bpm secondo me .
Penso quindi che stanno "regalando" il giusto visto l'ammontare e che sarà negoziabile solo otc sempre secondo il mio punto di vista sia chiaro eh

saluti
 
Ciò che mi frena è l'illiquidità futura con spread denaro lettera che potrebbe anche essere di vari punti, poi se uno cassetta ci può stare
Meglio una BPM con 0,5% in meno, ma sul TLX
io vedo :D

ps alla fine uscirà con un facciale di 0,50 in più rispetto a banco bpm secondo me .
Penso quindi che stanno "regalando" il giusto visto l'ammontare e che sarà negoziabile solo otc sempre secondo il mio punto di vista sia chiaro eh

saluti
 
Ciò che mi frena è l'illiquidità futura con spread denaro lettera che potrebbe anche essere di vari punti, poi se uno cassetta ci può stare
Meglio una BPM con 0,5% in meno, ma sul TLX

per non sbagliare cerco di prenderle entrambe :)

saluti
 
Banca Sella S.p.A. T2 10nc5

Issuer: Banca Sella S.p.A.
Issuer Senior Rating: BBBL (DBRS, Stable)
Exp. Issue Rating: BB (DBRS)
Status / Ranking: Dated Subordinated, Tier 2
Format: 10NC5 Reg S Bearer. CRD IV compliant
Issue Size: EUR 100 MM
Settlement: [22] September 2017
Maturity Date: [22] September 2027
Issuer Call Date: [22] September 2022, one time call at the option of the issuer subject to regulatory approval
IPT: high 5% area
Coupon: [*] (Fxd, Annual, ACT/ACT). One time reset after year 5
to prevailing 5Y MS + initial margin
Initial Margin: [*]bps which is the original reoffer spread
Regulatory/Tax Call: Applicable/Applicable, subject to regulatory approval at Par
Law: English Law, save for subordination provision (Italian law)
Denoms: EUR 100k + 1k
Docs / Listing: Issuer's EUR 1bn EMTN Programme, Luxembourg Stock Exchange
UOP: GCP
BOOKRUNNER: Banca IMI Sole
TIMING: Books open - today's business
 
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