Bond Senior ITALGAS 2029 1.625% XS1685542497

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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**** NEW € CORP DEAL: ITALGAS SpA LONG 11YR €500M no-grow ****

Issuer: Italgas S.p.A. (Ticker: IGIM, Country: IT)
Rating: Baa1 negative / BBB+ stable (Moody’s/Fitch)
Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer
Tenor: Long 11-year
Size: €500mn (“no-grow”)
Maturity: 18 January 2029
Coupon: FXD Annual ACT/ACT (short first)
IPTs: *** ms+85bp area ***
Settlement: 18 September 2017 (T+5)
Docs: Lux listing / EMTN / 100k+1k / English law
Joint Books:Banca IMI / BNP Paribas / Citi / JPMorgan / Mediobanca / SG CIB
(B&D) / UniCredit
UoP: General Corporate Purposes
Timing: Books open, today’s business
 
Ultima modifica:
forse qui un pò di ciccia cè
 
prenoto qualcosa ma solo perchè in giro non c'è nulla :(

grazie per la segnalazione

saluti
 
Complimenti Tigre hai anticipato Rivetto sul tempo!
 
e ma poi io non so nulla, lui è molto più informato su guidance e isin
 
La 1 gennaio 2027 mi risulta con un rendimento attorno all'1,20-1,25%
 
forse qui un pò di ciccia cè

figurati se non stringono...imho chiuderanno a +70 togliendo la maggior parte della ciccia.
Comunque ora riguardo meglio il tutto e valuto se prenotare.
 
ragazzi mi è stato detto che è in emissione anche una vivendi più o meno con le stesse caratteristiche ma più corta
di più non so, cmq prenotato qualcosa italgas

saluti
 
ragazzi mi è stato detto che è in emissione anche una vivendi più o meno con le stesse caratteristiche ma più corta
di più non so, cmq prenotato qualcosa italgas

saluti

eccola

€€€ Vivendi: EUR 7y € Benchmark IPTs @ ms+70bps area €€€

Issuer: Vivendi (Ticker: VIVFP / Country: FR)
Ratings: Baa2 stable (Moody’s), BBB stable (S&P)
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer Dematerialised
Size: € Benchmark
Settlement: 18 September 2017 (T+5)
Maturity: 18 September 2024 (7yr)
Coupon: Fixed (Annual, Act/Act)
IPTs: ** ms+70bps area **
Docs: EMTN / Euronext Paris Listing / French Law / MWC / 3m par Call / CoC / Clean-up Call
Denoms: €100k + €100k
UoP: General Corporate Purposes (including repayment of Negociable European Commercial Paper)
Bookrunners: BNPP (B&D) / MUFG / Natixis / SG CIB
Website link to H1 2017 results : Financial results - Vivendi
Timing: Books open, today’s business
 
eccola

€€€ Vivendi: EUR 7y € Benchmark IPTs @ ms+70bps area €€€

Issuer: Vivendi (Ticker: VIVFP / Country: FR)
Ratings: Baa2 stable (Moody’s), BBB stable (S&P)
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer Dematerialised
Size: € Benchmark
Settlement: 18 September 2017 (T+5)
Maturity: 18 September 2024 (7yr)
Coupon: Fixed (Annual, Act/Act)
IPTs: ** ms+70bps area **
Docs: EMTN / Euronext Paris Listing / French Law / MWC / 3m par Call / CoC / Clean-up Call
Denoms: €100k + €100k
UoP: General Corporate Purposes (including repayment of Negociable European Commercial Paper)
Bookrunners: BNPP (B&D) / MUFG / Natixis / SG CIB
Website link to H1 2017 results : Financial results - Vivendi
Timing: Books open, today’s business

non posso votarti ma grazie per la tempistica , io cmq ho preferito italgas
saluti
 
ITALGAS Long 11YR – Guidance €€€
>> Guidance revised to ms+75a (+/- 3bps) WPIR
>> Size remains €500mm no-grow
>> Books ~€1.3bn (pre rec)
>> Books subject at 12:00 UKT / 13:00 CET
 
ciao rivetto
mi sto riaffacciando alle obbligazioni
questa è buona?
 
ormai non ci capisco più nulla
 


2 ANNI MENO ...TOGLI CIRCA 2 FIGURE...

AGGIUNGI 0,025/30 DI PROB DIFFERENZA SUL FACCIALE RAPPORTATO A 100 PER 11 ANNI E SI MANGIA UN ALTRO QUARTO DI PUNTO....
...(SE TE LE DANNO) POTREBBE RIMANERE UN PO PIU DI MEZZA FIGURA ...
...CHE SAREBBE MERITATISSIMA PER FIDUCIA, IMPEGNO ECONOMICO E TEMPO PROFUSO...

un ragionamento a voce alta, che non ha valenza rilevante ed è tutto da verificare

 
2 ANNI MENO ...TOGLI CIRCA 2 FIGURE...

AGGIUNGI 0,025/30 DI PROB DIFFERENZA SUL FACCIALE RAPPORTATO A 100 PER 11 ANNI E SI MANGIA UN ALTRO QUARTO DI PUNTO....
...(SE TE LE DANNO) POTREBBE RIMANERE UN PO PIU DI MEZZA FIGURA ...
...CHE SAREBBE MERITATISSIMA PER FIDUCIA, IMPEGNO ECONOMICO E TEMPO PROFUSO...

un ragionamento a voce alta, che non ha valenza rilevante ed è tutto da verificare


:sperem:

saluti
 
ITALGAS Long 11yr – Final Terms €

>> Books closed
>> Spread set @ ms+72
>> Size €500mm
>> Books ~€1.3bn at final spread
>> Allocations & pricing to follow
 
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