sissidog
KME RISP - Obiettivo New York - NYSE
- Registrato
- 25/9/08
- Messaggi
- 17.241
- Punti reazioni
- 1.402
ISIN IT0005257784
Emissione di un prestito obbligazionario sino a massimi euro 175 milioni
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. ha inoltre deliberato, in linea con quanto
annunciato al mercato con comunicato stampa diffuso in data 15 maggio u.s., l’emissione di un prestito
obbligazionario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2410 del codice civile.
Il prestito obbligazionario, destinato alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., è costituito da complessive massime n. 195.059.155 obbligazioni del valore
nominale unitario di Euro 0,895 per un controvalore complessivo massimo di Euro 174.577.943,73, di cui:
(i) n. 111.000.000 obbligazioni oggetto dell’offerta in sottoscrizione annunciata in data 15 maggio u.s., rivolta al
pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero, per un controvalore di Euro
99.345.000 incrementabili sino a massime n. 138.000.000 obbligazioni per un controvalore massimo di Euro
123.510.000 (l’”OPSO”);
(ii) massime n. 57.059.155 obbligazioni da offrire in scambio agli obbligazionisti di Mittel detentori delle
obbligazioni “Mittel 2013-19” aderenti all’offerta pubblica di scambio volontaria annunciata in data 15 maggio
u.s., condizionatamente al buon esito dell’OPSO e successivamente all’esercizio della facoltà di rimborso
parziale anticipato del 50% del valore nominale delle obbligazioni “Mittel 2013-19”, per un controvalore massimo
di Euro 51.067.943,73 (l’”OPSC”).
Nella tabella che segue sono riassunte le principali caratteristiche delle obbligazioni:
Scadenza 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla data di emissione delle
obbligazioni (data di godimento) e sino al corrispondente giorno del
settantaduesimo mese successivo alla data di godimento (data di scadenza).
Tasso di interesse Tasso fisso nominale annuo minimo del 3,75%, con pagamento semestrale
posticipato degli interessi.
Rimborso Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di godimento, Mittel avrà la facoltà di
procedere a sua discrezione al rimborso totale o parziale del prestito
11
Periodo in cui è esercitata
l’opzione di rimborso anticipato
Prezzo di rimborso
Fra la scadenza del terzo anno e la
scadenza del quarto anno
Pari al valore nominale oggetto di
rimborso incrementato di un
importo pari alla metà della cedola
Fra la scadenza del quarto anno e la
scadenza del quinto anno
Pari al valore nominale oggetto di
rimborso incrementato di un
importo pari ad un quarto della
cedola
Successivamente alla scadenza del
quinto anno
Pari al valore nominale
Distribuzione dei
dividendi
Impegno a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare
pari al 5% del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio di Mittel
approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del prestito
obbligazionario.
Covenants finanziari Rispetto di un vincolo di natura finanziaria (rapporto tra indebitamento
finanziario netto e patrimonio netto di Mittel S.p.A. non superiore a 1).
Altri impegni Negative pledge su future emissioni di natura obbligazionaria.
Prezzo di emissione
obbligazioni dell’OPSC
Pari al 100% del valore nominale.
Prezzo di emissione
obbligazioni dell’OPSO
Da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato non superiore al
100% del valore nominale.
Valore nominale unitario Euro 0,895
Il tasso fisso nominale annuo effettivo delle obbligazioni, da determinarsi in dipendenza delle condizioni di
mercato, sarà comunicato al pubblico entro la data di regolamento del corrispettivo dell’OPSO.
L’emissione del prestito obbligazionario non è assistita da garanzie né reali né personali.
Non è stato assegnato né è previsto che venga assegnato un rating alle obbligazioni rivenienti dal prestito
obbligazionario
si conferma valore nominale 0,895 che significa che provano a richiamare l'ulteriore 50% della vecchia emissione 2013/2019 pagando un premio del 2,3% (102,30)-- (1,75:2= 0,875 x 102,3 = 0,895)
il minino negoziabile potrebbe essere simile a quella precedente che era 7 eu (1,75 x 4) qui sarebbe 0,895 x 4 = 3,58 eu
operazione prevista per fine giugno/inizio luglio (devono presentare prospetto in Consob)
Emissione di un prestito obbligazionario sino a massimi euro 175 milioni
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. ha inoltre deliberato, in linea con quanto
annunciato al mercato con comunicato stampa diffuso in data 15 maggio u.s., l’emissione di un prestito
obbligazionario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2410 del codice civile.
Il prestito obbligazionario, destinato alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., è costituito da complessive massime n. 195.059.155 obbligazioni del valore
nominale unitario di Euro 0,895 per un controvalore complessivo massimo di Euro 174.577.943,73, di cui:
(i) n. 111.000.000 obbligazioni oggetto dell’offerta in sottoscrizione annunciata in data 15 maggio u.s., rivolta al
pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero, per un controvalore di Euro
99.345.000 incrementabili sino a massime n. 138.000.000 obbligazioni per un controvalore massimo di Euro
123.510.000 (l’”OPSO”);
(ii) massime n. 57.059.155 obbligazioni da offrire in scambio agli obbligazionisti di Mittel detentori delle
obbligazioni “Mittel 2013-19” aderenti all’offerta pubblica di scambio volontaria annunciata in data 15 maggio
u.s., condizionatamente al buon esito dell’OPSO e successivamente all’esercizio della facoltà di rimborso
parziale anticipato del 50% del valore nominale delle obbligazioni “Mittel 2013-19”, per un controvalore massimo
di Euro 51.067.943,73 (l’”OPSC”).
Nella tabella che segue sono riassunte le principali caratteristiche delle obbligazioni:
Scadenza 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla data di emissione delle
obbligazioni (data di godimento) e sino al corrispondente giorno del
settantaduesimo mese successivo alla data di godimento (data di scadenza).
Tasso di interesse Tasso fisso nominale annuo minimo del 3,75%, con pagamento semestrale
posticipato degli interessi.
Rimborso Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di godimento, Mittel avrà la facoltà di
procedere a sua discrezione al rimborso totale o parziale del prestito
11
Periodo in cui è esercitata
l’opzione di rimborso anticipato
Prezzo di rimborso
Fra la scadenza del terzo anno e la
scadenza del quarto anno
Pari al valore nominale oggetto di
rimborso incrementato di un
importo pari alla metà della cedola
Fra la scadenza del quarto anno e la
scadenza del quinto anno
Pari al valore nominale oggetto di
rimborso incrementato di un
importo pari ad un quarto della
cedola
Successivamente alla scadenza del
quinto anno
Pari al valore nominale
Distribuzione dei
dividendi
Impegno a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare
pari al 5% del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio di Mittel
approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del prestito
obbligazionario.
Covenants finanziari Rispetto di un vincolo di natura finanziaria (rapporto tra indebitamento
finanziario netto e patrimonio netto di Mittel S.p.A. non superiore a 1).
Altri impegni Negative pledge su future emissioni di natura obbligazionaria.
Prezzo di emissione
obbligazioni dell’OPSC
Pari al 100% del valore nominale.
Prezzo di emissione
obbligazioni dell’OPSO
Da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato non superiore al
100% del valore nominale.
Valore nominale unitario Euro 0,895
Il tasso fisso nominale annuo effettivo delle obbligazioni, da determinarsi in dipendenza delle condizioni di
mercato, sarà comunicato al pubblico entro la data di regolamento del corrispettivo dell’OPSO.
L’emissione del prestito obbligazionario non è assistita da garanzie né reali né personali.
Non è stato assegnato né è previsto che venga assegnato un rating alle obbligazioni rivenienti dal prestito
obbligazionario
si conferma valore nominale 0,895 che significa che provano a richiamare l'ulteriore 50% della vecchia emissione 2013/2019 pagando un premio del 2,3% (102,30)-- (1,75:2= 0,875 x 102,3 = 0,895)
il minino negoziabile potrebbe essere simile a quella precedente che era 7 eu (1,75 x 4) qui sarebbe 0,895 x 4 = 3,58 eu
operazione prevista per fine giugno/inizio luglio (devono presentare prospetto in Consob)
Ultima modifica: