BOND FCA Bank 2021 eur 1% XS1598835822

rivetto

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* NEW ISSUE - FCA Bank Long 4yr EUR benchmark*

Issuer : FCA Bank SpA (Ticker: FCABNK, Country: ITA), acting through its Irish branch
Issuer Rating : Baa1/BBB-/BBB (stable/stable/positive)
Issue Rating (exp): Baa1/BBB-/BBB
Status : Senior, unsecured, RegS Bearer
Size : EUR Benchmark
Settle : 13-Apr-2017 (T+4)
Maturity : 15-Nov-2021 (long 4yr)
IPTs : *** MS+120 bps area ***
Coupon : [•]% Fixed (Annual, Act/Act, Short First)
Docs/Denoms/List : EMTN / €100k+€1k / CoC / Irish Stock Exchange / English law
Bookrunners : Banca IMI / BofAML / CA-CIB (B&D) / Santander / UniCredit
Timing : Books open, today's business
 
Passo, facciale troppo basso
Grazie comunque Rivetto
 
Interessante magari vedere come si muove prossimamente la 24 .
 
la sorela su tlx quotava 102,70 - 103 .....
sauti
 
>> Books ~ €2.5bn
>> Guidance MS+100-105 (will price in range)
>> Size EUR benchmark
>> Books subject at 11.00 UKT / 12.00 CET
 
Bondboard - Details

questa che è la sorella maggiore oggi gira sui 101
penso che con la nuova possiamo arrivarci a 101
saluti
 
Size set at €800mln
- Spread set at MS+100 bps
- Final book >€2.4bln (pre rec)
- Allocations and pricing this afternoon
- CACIB B&D
 
rimango sulla 24
rende al mio pmc 2,60
 
Fca Bank: emesso bond a 4 anni da 800 mln, ordini per 2,2 mld
MILANO (MF-DJ)--Fca Bank, joint venture paritetica tra Fiat Chrysler Automobiles e Credit Agricole, ha emesso un bond da 800 milioni di euro con scadenza il 15 novembre del 2021.

Lo ha rivelato una delle banche coinvolte nell'operazione, che vede agire in qualita' di bookrunner Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Santander e UniCredit.

Il libro ordini e' stato chiuso nel primo pomeriggio con richieste per oltre 2,2 miliardi di euro che hanno consentito di ridurre il rendimento rispetto alle indicazioni preliminari.

Il bond e' stato infatti emesso ad un prezzo di 99,565, in corrispondenza di un rendimento dell'1,098% e di uno spread di 100 punti base sul midswap, al di sotto dei 120 punti base delle guidance iniziali.

mur

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2017 10:12 ET (14:12 GMT)


mi sa che su 3 lotti questa volta non ne riceverò nessuno

saluti
 
Come sempre Rivetto appena hai l'ISIN postalo grazie.
 
immaginavo mi hanno dato 0 :'(
saluti
 
presi ora 200 k a 99,95 xs1598835822

gira a 99,75 /100

ho anticipato anche rivetto :D
saluti
 
Ultima modifica:
Fca Bank: emissione bond conferma fiducia investitori
MILANO (MF-DJ)--"L'operazione rafforza ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo e conferma la fiducia degli investitori in Fca Bank".

Cosi' la joint venture paritetica tra Fiat Chrysler Automobiles e Credit Agricole commenta in una nota il collocamento, tramite la filiale irlandese, di un prestito obbligazionario da 800 milioni di euro con scadenza nel novembre del 2021 e cedola a tasso fisso dell'1%.

L'emissione "rappresenta il miglior risultato in termini di cedola nella storia del gruppo Fca Bank sul mercato Eurobond", sottolinea ancora la società, precisando che la raccolta ordini ha superato i 2,7 miliardi di euro con richieste provenienti da oltre 200 investitori.

com/mur

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2017 11:35 ET (15:35 GMT)
 
presi ora 200 k a 99,95 xs1598835822

gira a 99,75 /100

ho anticipato anche rivetto :D
saluti


...bravo a pubblicare Isin... oggi sono stato un po' impegnato...

Visto lo 'stringersi' della indicizzazione (100 vs 120iniziali) lo spazio di rivalutazione si riduce da '+ di una figura' a 'circa mezza' ; considerata in OTC la lettera intorno alla pari.... se aggiungi i 5/10 cent di commissione ... il margine, se ci sarà, diventa irrisorio...

...c'è da dire però che mi sbaglio spesso e sono sempre un po' pessimista....
....e che, su questo strumento, c'è da ragionare con una mentalità più da investitori Francesi e nn da Italiani...

Ciao
 
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