Bond azimut 2022 2% isin XS1533918584

rivetto

Nuovo Utente
Registrato
19/10/12
Messaggi
6.147
Punti reazioni
1.608
** New issue: AZIMUT 5Y Senior - IPTs 2.25%a **

Issuer: Azimut Holding S.p.A. (Ticker: AZMIM)
Expected Issue Ratings: BBB (Fitch)
Status of the Notes: Senior, Unsecured, Unsubordinated
Format: Reg S Bearer, NGN
Size: Up to €350m
Maturity Date: March [28]th 2022, 5-year
IPTs: 2.25%a yield
Coupon: []%, fixed, ann, act/act, long 1st
Settlement Date: March [27]th 2017 – (T+3)
Listing: Luxembourg
Denominations: €100k + 1k
Governing Law: English law
Joint Bookrunners: Banca IMI, J.P. Morgan
Timing: Books open for today's business
 
Così su due piedi sulla Società: mi sembra ben capitalizzata, non eccessivamente indebitata.

L'azione è molto volatile, l'indebitamento stabile come la capitalizzazione.

Per me 2,25% a 5Y (che poi sarà un I-spread di... quanto..? 200 bps?) è un tentativo di ingolosire il mercato, fair potrebbe pretendere meno.
 
Così su due piedi sulla Società: mi sembra ben capitalizzata, non eccessivamente indebitata.

L'azione è molto volatile, l'indebitamento stabile come la capitalizzazione.

Per me 2,25% a 5Y (che poi sarà un I-spread di... quanto..? 200 bps?) è un tentativo di ingolosire il mercato, fair potrebbe pretendere meno.


** Indicative bid-side levels vs. i-Spread ** ieri al momento dell'annuncio

- Asset Manager/Broker/Investment Holdco -

JEF Baa3/BBB-/BBB- 2.375 May 20 +60
CAIXAB / /BBB- 1.625 Apr 22 +122
BLK A1 /AA- / 1.250 May 25 +51
BX /A+ /A+ 2.000 May 25 +83
BX /A+ /A+ 1.000 Oct 26 +92
FIDINT Baa1/BBB+/ 2.500 Nov 26 +181

- Insurance -

ASSGEN Baa2/ /A- 5.125 Sep 24 +81

- Banks -

BACRED /BBB-/BBB+ 1.625 Jan 21 +83
ISPIM Baa1/BBB-/BBB+ 1.375 Jan 24 +118
UCGIM Baa1/BBB-/BBB+ 2.125 Oct 26 +148


........il Bond Azimut convertibile 2,125% novembre 2020 rendeva 0,45%
 
Grazie Rivetto facci sapere quando puoi ISIN.

Ho dato una occhiata al bilancio e concordo con Cren.
 
ne ho richiesto qualche lotto, vediamo se e quanti me ne danno
 
per Fitch rating Intesa bbb+ solo un notch sopra (XS1197351577 Tf 1,125% Mz22 rende 1,30% lordo) e tamburi senza rating più corta rende circa uguale
 
€ New issue: AZIMUT 5Y Senior - Guidance €

- Guidance 2% - 2.125% Yield WPIR
- Books over €1bn
- Books subject at 11.30am UKT
- JPM B&D
 
per Fitch rating Intesa bbb+ solo un notch sopra (XS1197351577 Tf 1,125% Mz22 rende 1,30% lordo) e tamburi senza rating più corta rende circa uguale


io + che segnalare l'apertura delle sottoscrizioni ancor prima (e di un bel po') delle agenzie di news non potevo fare :D...ciao
 
OK! se riesci ad avere l'isin prima delle 17,30 sarebbe ottimo

saluti
 
Ultima modifica:
OK! se riesci ad avere l'isin prima delle 17,30 sarebbe ottimo

saluti

ECCOLO:

€€ New issue: AZIMUT 5Y Senior - Launched €€
Issuer: Azimut Holding S.p.A. (Ticker: AZMIM)
Expected Issue Ratings: BBB (Fitch)
Status of the Notes: Senior, Unsecured, Unsubordinated
Format: Reg S Bearer, NGN
Size: €350m
Maturity Date: March 28th 2022, 5-year
Final Yield: 2%
Coupon: Fixed, ann, act/act, long first
Settlement Date: March 27th 2017 - (T+3)
Listing: Luxembourg
Denominations: €100k + 1k
Governing Law: English law
ISIN: XS1533918584
Joint Bookrunners: Banca IMI, J.P. Morgan (B&D)
Timing: Books closed, allocations and pricing to follow.
Final book over €1.1bn
 
ECCOLO:

€€ New issue: AZIMUT 5Y Senior - Launched €€
Issuer: Azimut Holding S.p.A. (Ticker: AZMIM)
Expected Issue Ratings: BBB (Fitch)
Status of the Notes: Senior, Unsecured, Unsubordinated
Format: Reg S Bearer, NGN
Size: €350m
Maturity Date: March 28th 2022, 5-year
Final Yield: 2%
Coupon: Fixed, ann, act/act, long first
Settlement Date: March 27th 2017 - (T+3)
Listing: Luxembourg
Denominations: €100k + 1k
Governing Law: English law
ISIN: XS1533918584
Joint Bookrunners: Banca IMI, J.P. Morgan (B&D)
Timing: Books closed, allocations and pricing to follow.
Final book over €1.1bn

bene chiedo subito a sella di censire il titolo

saluti
 
Su Binck purtroppo non è censito
 
Un lotto me l'hanno dato.
Quindi scenderà:rolleyes:
 
Indietro