New UniCredit S.p.A. 2027 eur sub Tier 2 callable 4,375% XS1426039696
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  1. #1

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    New UniCredit S.p.A. 2027 eur sub Tier 2 callable 4,375% XS1426039696

    €€€ New UniCredit S.p.A. EUR Tier 2 10.5NC5.5 €€€ - IPT at 4.5% yield
    Issuer:.......................UniCredit S.p.A
    Issuer Ratings:...............Baa1 Stable (Moody’s), BBB- Stable (S&P), BBB+
    Negative (Fitch)
    Prelim Issue Ratings:.........Ba1 (Moody’s), BB (S&P), BBB (Fitch)
    Security:.....................Subordinat ed Notes qualifying as Tier 2 capital
    for regulatory capital purposes
    Offering Format:..............RegS Bearer, Compliance Category 2; TEFRA D
    Issue Size:...................EUR benchmark
    Settlement Date:..............[3] June 2016
    Maturity Date:................[3] January 2027
    Issuer Call Date:.............[3] January 2022
    Coupon/Interest:..............Fixed rate, payable annually in arrears. Short
    First. Single reset on [3] January 2022 to the
    prevailing 5-y Euro Mid Swap Rate plus the
    Initial Margin
    Interest on Notes:............Annual, Act/Act, until [3] January 2022. Reset
    after Call Date
    after Call Date
    Tax Call:.....................Applicable as per Condition 8.2 in the EMTN
    Programme, at their Early Redemption Amount
    together with accrued interest to (but excluding)
    the date of redemption
    Reg Call:.....................Applicable as per Condition 8.3 in the EMTN
    Programme, at their Early Redemption Amount
    together with accrued interest to (but
    excluding) the date of redemption
    PONV:.........................Statutory (risk factors)
    IPTs:.........................4.5% yield to call
    IPTs:.........................4.5% yield to call
    Docs:.........................EMTN Programme dated 15 June 2015, as supplemented
    Denoms:.......................Eur 100k + 1k
    Listing:......................Luxembourg
    Clearing:.....................Euroclear / Clearstream
    Governing Law:................English Law other than the subordination
    provisions which shall be governed and construed
    under Italian Law as per Condition 20.1 of the
    EMTN Programme
    Bookrunners:..................BAML, CA-CIB, CS, ING, Mediobanca, UniCredit(B&D)
    Timing:.......................Today’s business

  2. #2
    L'avatar di w0lverin
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    graize per l'info quando puoi passa isin per favore
    saluti

  3. #3
    L'avatar di debe2000
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    Caratteristiche scritte in modo semplice?

  4. #4

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    Caratteristiche?
    Isin stasera; Caratteristiche come Ubi leggermente più lungo è 10.5 anni con call a favore dell'emittente dopo 5.5 anni.

  5. #5
    L'avatar di debe2000
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    Citazione Originariamente Scritto da Il G Visualizza Messaggio
    Isin stasera; Caratteristiche come Ubi leggermente più lungo è 10.5 anni con call a favore dell'emittente dopo 5.5 anni.
    Cedola?

  6. #6

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    Cedola?
    Partono da 4.5% stringerà sulla cedola di Ubi probabile 4.25/4.375%

  7. #7
    L'avatar di debe2000
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    Citazione Originariamente Scritto da Il G Visualizza Messaggio
    Partono da 4.5% stringerà sulla cedola di Ubi probabile 4.25/4.375%
    Grazie

  8. #8

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    per me chiudono al 4,25% lordo di rend

  9. #9

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  10. #10
    L'avatar di debe2000
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    per me chiudono al 4,25% lordo di rend
    Come ti sembra Andrea?

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