Nuova Pop. Vicenza senior 2,75% 2020 isin XS1205644047

[Il G]

NEW ISSUE - €€€ NEW VICEN 5y SENIOR - IPT MS + 285bp Area €€€

Issuer: BANCA POPOLARE DI VICENZA (Ticker: VICEN)
Ratings: BB (FITCH, Stable), BBBL (DBRS, Neg)
Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer
Size: Euro benchmark
Settle: [20] March 2015 (t+5)
Maturity: [20] March 2020 (5-year)
Coupon: Fixed, Annual, Act/Act
IPTs: MS+285bps area
Docs/Listing: EMTN/LUXEMBOURG
Law/Denoms: UK law; €100k+1k
Joint Bookrunners: Barclays, DB, MS, Nomura and UniCredit
Timing: Today's business, Books Open

 

[DinGal]

Nuova Vicenza senior 5 anni

Sembra interessante

 

[gioo]

Mi piace, ci sono 4/5 figure da fare

 

[rivetto]

€€€ NEW VICEN 5y SENIOR - UPDATE#2/TERMS €€€
- Books around €2.25BN
- Spread set at MS+270bps
- Size set at €750mio
- Books to close at 11 LDN / 12 CET

 

[Mechanics]

Sapete quando e dove sarà possibile acquistarle?

Saluti.

 

[almagesto]

BellaBella

Sara' riservata agli amici degli amici
Magari riuscire ad acchiapparla

 

[rivetto]

Issuer: BANCA POPOLARE DI VICENZA (Ticker: VICEN)
Ratings: BB (FITCH, Stable), BBBL (DBRS, Neg)
Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer
Size: EUR750mn
Settle: 20 March 2015 (t+6)
Maturity: 20 March 2020 (5-year)
Reoffer: 99.001 / 2.968%
Coupon: 2.75% Fixed, Annual, Act/Act
Spread: MS+270bps; OBL 0% April-20 +307.2bps (ref 100.53); HR: 89%
Docs/Listing: EMTN/LUXEMBOURG
Law/Denoms: English law; €100k+1k
Joint Books: Barclays, DB, MS, Nomura(B&D) and UniCredit
Co-Leads: MPS Capital Services and BP Vicenza
ISIN: XS1205644047
FTT: 14:45 LDN / 15:45 CET

 

[gioo]

si compra OTC a 99.50

 

[rivetto]

99,40...99,60 lavorano li in mezzo

 

[fiordipecunia]

considerate valida?mi sembra un po' cara a sti prezzi o sbaglio?nel senso che si trova di meglio gia' a mercato...erro?

99,40...99,60 lavorano li in mezzo

 

[laplaz]

BellaBella

Sara' riservata agli amici degli amici
Magari riuscire ad acchiapparla

Ma 100k su Vicenza no dai

 

[rivetto]

considerate valida?

...per chi la ha avuta a 99,00 è valida di sicuro!!

 

[gioo]

questo bond dentro la curva attuale di pop. vicenza dovrebbe essere a 102 circa

 

[lucalore]

presa a 99,63

 

[fiordipecunia]

avute?

...per chi la ha avuta a 99,00 è valida di sicuro!!

 

[Gigaset]

L'istituzionale più vicina (2018, XS0985326502) rende il 2,25%. Se la nuova si allineasse a questa non dovrebbe rendere più del 2,4% per un prezzo sicuramente sopra la parità

 

[Gigaset]

questo bond dentro la curva attuale di pop. vicenza dovrebbe essere a 102 circa

Anche a me viene +/- questo prezzo

 

[gioo]

bravo Giga

 

[TheFog]

molto valida....1-2 figure da fare in pochi giorni

 

[virussingolo]

presa a 99,63

Con quale banca...quando cax.xo mi decido a prendere una banca seria