Snai emissione 2 bond 2018 senior 7,625% XS0982712449 e sub 12% XS0982711805
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  1. #1
    L'avatar di merida
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    Snai emissione 2 bond 2018 senior 7,625% XS0982712449 e sub 12% XS0982711805

    MILANO/LONDRA, 21 novembre (Reuters) - Il Cda di Snai ha approvato l'emissione di obbligazioni senior secured e senior subordinated notes per un importo complessivo fino a 500 milioni di euro con scadenze stimate rispettivamente a giugno e dicembre 2018.

    Lo comunica una nota della società specificando che le emissioni sono finalizzate a rifinanziare l'indebitamento bancario esistente mediante rimborso del finanziamento a medio-lungo termine concesso da un pool di banche nel 2011 e di alcuni relativi strumenti derivati di copertura e rimborsare le obbligazioni di serie 'A' emesse lo scorso 8 novembre.

    Coordinata da Jp Morgan, Banca Imi e UniCredit in qualità di 'joint physical bookrunner' insieme a Deutsche Bank - aggiunge il servizio Ifr di Thomson Reuters - l'emissione è suddivisa in 300 milioni 'senior' della durata di 4 anni e mezzo e 160 milioni di titoli subordinati a 5 anni, entrambi i prestiti 'callable' dopo due anni.

    I bond sono riservati a investitori istituzionali e professionali e hanno rating atteso rispettivamente 'mid to high single B' la tranche senior e 'high triple C' la subordinata.

    Il roadshow europeo parte oggi da Milano e dovrebbe proseguire fino al 26 novembre.

  2. #2
    L'avatar di cricket72
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    Snai apre libro per bond in due tranche da 460 mln, pricing domani -Ifr


    martedì 26 novembre 2013 14:01



    LONDRA, 26 novembre (Reuters) - Snai ha aperto il libro ordini per un'emissione dell'importo complessivo di 460 milioni, suddivisa tra un'obbligazione senior secured da 300 milioni e un titolo senior subordinate da 160 milioni, con scadenza rispettivamente a giugno e dicembre 2018, ed entrambe callable dopo 2 anni.

    Lo scrive Ifr, servizio Thomson Reuters, precisando che il gruppo di banche a guida dell'operazione, composto da Jp Morgan, Banca Imi, Unicredit e Deutsche Bank, chiuderanno la raccolta ordini negli Stati Uniti a fine giornata, mentre in Europa la chiusura degli ordini, cui seguirà il pricing, è prevista domani alle 11.

    Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.

    In vista dell'emissione Standard & Poor's ha assegnato a Snai il rating preliminare di lungo termine 'B-', con outlook stabile

  3. #3
    L'avatar di rivetto
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  4. #4
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    Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.


    Azzz....la cosa si fa interessante....

    Correggetemi se sbaglio...riservata istituzionali, tg min 100ek???

  5. #5
    L'avatar di rivetto
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    Citazione Originariamente Scritto da sterubb Visualizza Messaggio
    Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.


    Azzz....la cosa si fa interessante....

    Correggetemi se sbaglio...riservata istituzionali, tg min 100ek???

    si !! 100K..!
    la sub per impavidi! Rating High CCC

  6. #6

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    la giugno 2018 otc quota
    101.05 - 101.10

  7. #7
    L'avatar di porchetto
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    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
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    Non l'ho nemmeno provata ad ordinare, ora quanto quota?
    L'azione comunque sale bene.

  8. #8

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    mi piacciono le scommesse

    tutto su questa, alla maniera di Russia

  9. #9

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    auguri

  10. #10
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    certo che la sub soprattutto con la cedola al 12% la dice lunga sul rischio, poi rating ccc...
    da paura anche per il taglio minimo

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