Obbligazioni Enel nuovi bond 2015 4.625% XS0695403765 2018 5.75% XS0695401801

Redsun · 17-10-11, 11:04

Bella botta oggi. Credo che il motivo sia questa notizia:
"Enel: pricing bond 2018 a swap +3,6%
Enel: pricing bond 2015 visto a swap +3%"

Fonte:MF DJ News

malvi88 · 17-10-11, 11:07

MILANO/LONDRA, 17 ottobre (Reuters) - Enel ha dato mandato stamane a un gruppo di banche per l'emissione di un bond in due tranche della durata di 3 anni e mezzo e 7 anni.

Lo dicono IFR, servizio online di Reuters, e fonti vicine all'operazione.

La tranche con scadenza 24 giugno 2015 viene proposta con un rendimento in area 300 pb sul tasso del midswap. "Trattandosi di una scadenza intermedia, tra i 3 e i 4 anni, occorre fare un'interpolazione tra le due scadenze del midswap per stimare il rendimento" dice una delle fonti. Si tratta di un rendimento, in questo momento di mercato, attorno al 5%.

Il rendimento di questa tranche si paragona con quello indicato sul mercato dai bond domestici di Enel con scadenza 2015 e 2016 a 230 pb su midswap e quello internazionale 2016 a 220 pb su midswap.

Per la scadenza 24 ottobre 2018 il rendimento è indicato in area 360 punti base sullo stesso tasso.

In questo caso il riferimento sono i bond di Enel International con scadenza 2017 con rendimento a 260/5 pb su midswap e 2018 a ms+255.

Il Cds a 5 anni di Enel quota oggi in area 280 punti base.

Barclays, BNPP e Deutsche Bank sono global coordinator a cui si aggiungono Banca Imi, BBVA, Santander e UniCredit.

Il rating di Enel è 'A3', per Moody's e 'A-' per Standard & Poor's e Fitch.

resres · 17-10-11, 11:08

Citazione:

Originalmente inviato da Redsun

Bella botta oggi. Credo che il motivo sia questa notizia:
"Enel: pricing bond 2018 a swap +3,6%
Enel: pricing bond 2015 visto a swap +3%"

Fonte:MF DJ News

Si sente puzza di nuove emissioni

resres · 17-10-11, 11:09

cvd

w0lverin · 17-10-11, 12:56

cmq la 2017 al 5,25 prezza più del btp agosto 5,25 a mio parere se dovesse arrivare in area 99,00 divneta interessante
saluti

Il neofita · 17-10-11, 13:19

Citazione:

Originalmente inviato da Redsun

Bella botta oggi. Credo che il motivo sia questa notizia:
"Enel: pricing bond 2018 a swap +3,6%
Enel: pricing bond 2015 visto a swap +3%"

Fonte:MF DJ News

la 215 è appena sopra i suoi cds, non mi pare ad occhio un affare

malvi88 · 17-10-11, 14:32

LONDRA 17 ottobre (Reuters) - Il bond offerto stamane da Enel avrà un ammontare complessivo pari a 2,25 miliardi di euro. Il valore della tranche a 4 anni sarà da 1,25 miliardi di euro, mentre la tranche da 7 anni sarà da 1 miliardo di euro. E' quanto riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters.
Alla chiusura dei book è stata registrata una domanda oltre i 12 miliardi di euro.

Il rendimento della tranche 4 anni è stata fissata a 290 pb sul tasso di midswap, mentre quello della tranche a 7 anni è stato indicato in 350 pb sul midswap.

malvi88 · 18-10-11, 10:06

BOND giugno 2015 - cedola 4,625%, collocata per 1,25 miliardi - il rendimento è risultato al 4,691%;
BOND ottobre 2018 - da un miliardo, cedola 5,75%, il rendimento è stato fissato al 5,868%.

Marco1310 · 18-10-11, 10:07

Preferisco i nuovi bond Eni!

il deluso · 18-10-11, 14:27

Citazione:

Originalmente inviato da malvi88

BOND giugno 2015 - cedola 4,625%, collocata per 1,25 miliardi - il rendimento è risultato al 4,691%;
BOND ottobre 2018 - da un miliardo, cedola 5,75%, il rendimento è stato fissato al 5,868%.

domada : ci sono gia' gli Isin ?
sapete dove sono quotate e se l'emittente e' Italia o Lussemburgo ?

grazie

17-10-11, 11:04	#1 (permalink)
Redsun Member Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 1,622 Popolarità: 42949676	Obbligazioni Enel nuovi bond 2015 4.625% XS0695403765 2018 5.75% XS0695401801 Bella botta oggi. Credo che il motivo sia questa notizia: "Enel: pricing bond 2018 a swap +3,6% Enel: pricing bond 2015 visto a swap +3%" Fonte:MF DJ News

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17-10-11, 11:07	#2 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	MILANO/LONDRA, 17 ottobre (Reuters) - Enel ha dato mandato stamane a un gruppo di banche per l'emissione di un bond in due tranche della durata di 3 anni e mezzo e 7 anni. Lo dicono IFR, servizio online di Reuters, e fonti vicine all'operazione. La tranche con scadenza 24 giugno 2015 viene proposta con un rendimento in area 300 pb sul tasso del midswap. "Trattandosi di una scadenza intermedia, tra i 3 e i 4 anni, occorre fare un'interpolazione tra le due scadenze del midswap per stimare il rendimento" dice una delle fonti. Si tratta di un rendimento, in questo momento di mercato, attorno al 5%. Il rendimento di questa tranche si paragona con quello indicato sul mercato dai bond domestici di Enel con scadenza 2015 e 2016 a 230 pb su midswap e quello internazionale 2016 a 220 pb su midswap. Per la scadenza 24 ottobre 2018 il rendimento è indicato in area 360 punti base sullo stesso tasso. In questo caso il riferimento sono i bond di Enel International con scadenza 2017 con rendimento a 260/5 pb su midswap e 2018 a ms+255. Il Cds a 5 anni di Enel quota oggi in area 280 punti base. Barclays, BNPP e Deutsche Bank sono global coordinator a cui si aggiungono Banca Imi, BBVA, Santander e UniCredit. Il rating di Enel è 'A3', per Moody's e 'A-' per Standard & Poor's e Fitch.

17-10-11, 11:09	#4 (permalink)
resres Member Data registrazione: Sep 2010 Messaggi: 5,053 Popolarità: 42949674	cvd

17-10-11, 12:56	#5 (permalink)
w0lverin Member Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 650 Popolarità: 11564882	cmq la 2017 al 5,25 prezza più del btp agosto 5,25 a mio parere se dovesse arrivare in area 99,00 divneta interessante saluti

17-10-11, 14:32	#7 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	LONDRA 17 ottobre (Reuters) - Il bond offerto stamane da Enel avrà un ammontare complessivo pari a 2,25 miliardi di euro. Il valore della tranche a 4 anni sarà da 1,25 miliardi di euro, mentre la tranche da 7 anni sarà da 1 miliardo di euro. E' quanto riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters. Alla chiusura dei book è stata registrata una domanda oltre i 12 miliardi di euro. Il rendimento della tranche 4 anni è stata fissata a 290 pb sul tasso di midswap, mentre quello della tranche a 7 anni è stato indicato in 350 pb sul midswap.

18-10-11, 10:06	#8 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	BOND giugno 2015 - cedola 4,625%, collocata per 1,25 miliardi - il rendimento è risultato al 4,691%; BOND ottobre 2018 - da un miliardo, cedola 5,75%, il rendimento è stato fissato al 5,868%.

18-10-11, 10:07	#9 (permalink)
Marco1310 IT0006526153 Data registrazione: Nov 2010 Messaggi: 5,787 Popolarità: 42949674	Preferisco i nuovi bond Eni!

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