Telecom Italia quinquennale 20 gennaio 2017 tasso fisso 7% isin XS0693940511

[albicocco]

La vedremo su Extramot? Quando ? A quanto secondo Voi

[malvi88]

MILANO, 13 ottobre - Forte domanda da parte degli asset
manager, specie da Francia e Gran Bretagna, per il bond al 2017
collocato oggi da Telecom Italia Per 750 milioni di
euro con un rendimento del 7,15% . È quanto indica una fonte interna a una delle banche
collocatrici, che sottolinea come quello di Telecom Italia sia
"il primo bond italiano da giugno, dall'inizio della crisi". Secondo le statistiche preliminari riportate dalla fonte,
gli oltre 4 miliardi di domanda complessiva del bond sono
arrivati da circa 400 investitori, francesi e britannici per
circa un 50% complessivo, tedeschi per il 17% e nazionali per il
9%. La tipologia degli investitori di gran lunga predominante -
ha aggiunto la fonte - è stata quella degli asset manager, pari
al 65% circa del totale. "Si era partiti con un target minimo di 500 milioni, ma con
l'idea di stare comunque stare sotto al miliardo" racconta la
fonte. "Poi vista la buona domanda - i book sono stati aperti
alle 9,00 e chiusi solo alle 10,45 - abbiamo alzato a 750
milioni". "Telecom ha approfittato di una finestra che si è aperta sul
mercato, dopo tanta volatilità abbiamo avuto una settimana di
rally per il credito, specie nella giornata di ieri, non a caso
oggi è uscita anche Iberdrola " aggiunge la fonte, che
spiega come il titolo sia stato emesso con un 'issue premium' di
70 punti base sopra la curva del secondario Telecom, cosa che lo
ha reso "sicuramente interessante per gli investitori". "Dal punto di vista dell'emittente non dimentichiamo che se
si parla di spread elevati, è anche vero che il midswap in
questo momento è molto basso" ricorda la fonte. "A livello di
cedola siamo comunque sotto, ad esempio, all'8,25% del bond
Telecom del marzo 2009". Secondo il trader di una delle principali banche italiane -
che parla di un "collocamento ben riuscito" - "questa settimana
è stata un po' meglio delle altre, questo spiega perché Telecom
sia andata sul mercato, la società non era certo pressata per
emettere". Secondo i dati Reuters, Telecom Italia non ha scadenze
debitorie fino al prossimo mese di febbraio, quando dovrà
rimborsare 1,25 miliardi di euro. Complessivamente nel 2012 le
scadenze del gruppo ammontano a circa 3,1 miliardi. "Il titolo è stato collocato a 572,7 punti base su midswap,
ha avuto un picco sul mercato a 552 pb, poi ha ripreso una
decina di punti base" aggiunge il trader. Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' sia per
S&P sia per Fitch. Il rating della spagnola Telefonica ,
che di Telecom è uno dei maggiori azionisti attraverso Telco, è
'Baa1' per Moody's e 'A-' Fitch e S&P. Lo scorso gennaio, pur in diverse condizioni di mercato,
Telefonica ha emesso un bond sulla scadenza febbraio 2017 - da
1,2 miliardi di euro - al rendimento del 4,75%.

[Aerofin]

Questo è "Bestia Grossa" (taglio 100K) da maneggiare con cura, sulla base all'esperienza diretta o indiretta da noi acquisita con bond dal taglio così elevato..
Quoterà prima in Luxembourg...poi, credo, come d'uso su Extramot.

Condenso qui le principali notizie in merito.

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Telecom Italia prezza bond 2017 da 750 mln euro, cedola 7%
giovedì 13 ottobre 2011 15:56

Oct 13 (Reuters) -Following are terms and conditions
of a bond priced on Thursday.

Borrower Telecom Italia S.p.A
Issue Amount 750 million euro
Maturity Date January 20, 2017
Coupon 7.0 pct
Issue price 99.406
Reoffer price 99.406
Spread 498.1 basis points
Underlying govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 572.7
bp over
the 3.75 pct January 2017 DBR
Payment Date October 20, 2011
Lead Manager(s) Deutsche Bank, BNP Paribas, Banca
IMI, BBVA,
Citigroup, Credit Suisse, Mediobanca,
Banca di
credito finanziario S.p.A
Ratings Baa2 (Moody's), BBB (S&P),
BBB (Fitch)
Listing Lux
Full fees Undisclosed
Denoms (K) 100-1
Governing Law English
Negative Pledge Yes
Force Majeure Yes
Cross Default Yes
Notes Launched under the issuer's EMTN
Programme
ISIN XS0693940511

Security details and RIC, when available, will be
on
Customers can right-click on the code for
performance analysis of this new issue
For ratings information, double click on
For all bonds data, double click on
For Top international bonds news
For news about this issuer, double click on the issuer RIC,
where assigned, and hit the newskey (F9 on Reuters terminals)

PUNTO 2-Bond Telecom Italia, domanda soprattutto da Francia e GB
giovedì 13 ottobre 2011 19:28

MILANO, 13 ottobre - Forte domanda da parte degli asset
manager, specie da Francia e Gran Bretagna, per il bond al 2017
collocato oggi da Telecom Italia per 750 milioni di
euro con un rendimento del 7,15% .
È quanto indica una fonte interna a una delle banche
collocatrici, che sottolinea come quello di Telecom Italia sia
"il primo bond italiano da giugno, dall'inizio della crisi".
Secondo le statistiche preliminari riportate dalla fonte,
gli oltre 4 miliardi di domanda complessiva del bond sono
arrivati da circa 400 investitori, francesi e britannici per
circa un 50% complessivo, tedeschi per il 17% e nazionali per il
9%.
La tipologia degli investitori di gran lunga predominante -
ha aggiunto la fonte - è stata quella degli asset manager, pari
al 65% circa del totale.
"Si era partiti con un target minimo di 500 milioni, ma con
l'idea di stare comunque sotto al miliardo", racconta la fonte.
"Poi vista la buona domanda - i book sono stati aperti alle 9,00
e chiusi solo alle 10,45 - abbiamo alzato a 750 milioni".
"Telecom ha approfittato di una finestra che si è aperta sul
mercato, dopo tanta volatilità abbiamo avuto una settimana di
rally per il credito, specie nella giornata di ieri, non a caso
oggi è uscita anche Iberdrola " aggiunge la fonte, che
spiega come il titolo sia stato emesso con un 'issue premium' di
70 punti base sopra la curva del secondario Telecom, cosa che lo
ha reso "sicuramente interessante per gli investitori".
"Dal punto di vista dell'emittente non dimentichiamo che se
si parla di spread elevati, è anche vero che il midswap in
questo momento è molto basso" ricorda la fonte. "A livello di
cedola siamo comunque sotto, ad esempio, all'8,25% del bond
Telecom del marzo 2009".
Nella nota ufficiale giunta al termine dell'emissione, la
società ricorda che "con l'operazione odierna Telecom Italia ha
effettuato da inizio anno un rifinanziamento del debito sul
mercato dei capitali pari a 2,5 miliardi di euro con un costo
medio ponderato del 5,65%, estremamente contenuto nonostante la
volatilità dei mercati finanziari".
Secondo il trader di una delle principali banche italiane -
che parla di un "collocamento ben riuscito" - "questa settimana
è stata un po' meglio delle altre, questo spiega perché Telecom
sia andata sul mercato, la società non era certo pressata per
emettere".
Secondo i dati Reuters, Telecom Italia non ha scadenze
debitorie fino al prossimo mese di febbraio, quando dovrà
rimborsare 1,25 miliardi di euro. Complessivamente nel 2012 le
scadenze del gruppo ammontano a circa 3,1 miliardi.
"Il titolo è stato collocato a 572,7 punti base su midswap,
ha avuto un picco sul mercato a 552 pb, poi ha ripreso una
decina di punti base", aggiunge il trader.
Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' sia per
S&P sia per Fitch. Il rating della spagnola Telefonica ,
che di Telecom è uno dei maggiori azionisti attraverso Telco, è
'Baa1' per Moody's e 'A-' Fitch e S&P.
Lo scorso gennaio, pur in diverse condizioni di mercato,
Telefonica ha emesso un bond sulla scadenza febbraio 2017 - da
1,2 miliardi di euro - al rendimento del 4,75%.

(Giulio Piovaccari)


Telecom Italia: collocato bond da 750 mln, +0,84% sul Ftse Mib

Finanzaonline.com - 14.10.11/13:00

Telecom Italia positiva a Piazza Affari. Sul Ftse Mib il titolo è in rialzo dello 0,84% a quota 0,897. In un´intervista rilasciata al Sole 24Ore, il direttore finanziario di Telecom Italia, Andrea Mangoni, ha confermato un debito a fine anno pari a 29,5 miliardi di euro, prima dell´esborso da 1,26 miliardi per le frequenze Lte, la cui prima tranche da 750 milioni va in pagamento entro il 2 novembre. Confermato target di debito a 25 miliardi al 2013, nonostante l´esborso per le frequenze e grazie ad una migliore generazione di cassa. Ieri il colosso delle telecomunicazioni ha collocato un bond da 750 milioni con scadenza gennaio 2017 ad un tasso pari al 7,15 per cento. "Le indicazioni di Mangoni sul debito 2013, pari a circa 2 volte l´Ebitda 2013, sono migliori delle nostre stime - commentano gli analisti di Intermonte - e sottolineano la stabilizzazione del business in Italia e la crescita in Brasile ed in Argentina. Confermiamo la nostra raccomandazione positiva", concludono gli esperti, mantenendo invariata la raccomandazione outperform con target price a 1 euro.

Fonte: Finanza.com

[gigibocchia]

personalmente investirei 100k su Telecom solo se avessi almeno 1,5-2 milioni di €....

piuttosto metto un cippetto sul 33 con la speranza che risalga e si possa vendere prima in gain, mal che vada mi godo il cedolone e spero che non vada all'aria prima

[Mr Fo]

Originalmente inviato da albicocco

La vedremo su Extramot? Quando ? A quanto secondo Voi

Dal 24 ottobre in negoziazione

[luiss1970]

Taglio 100 mila vero?

[almagesto]

chissa a quanto chiude domani

[Mr Fo]

Originalmente inviato da luiss1970

Taglio 100 mila vero?

[malvi88]

Originalmente inviato da almagesto

chissa a quanto chiude domani

solo per avere un riferimento prendendo le quotazioni otc di venerdì

[Aerofin]

Anch'io avevo aperto un thread sulla qui presente...
Se i moderatori ritengono eventualmente di "accorpare" per dare ordine ed evitare dispersione...
Grazie a Voi.

http://www.finanzaonline.com/forum/o...693940511.html