Enel nuovi bond a tasso fisso 2017 al 4,125% XS0647288140 e 2021 al 5% XS0647298883

[vaqm]

Enel, mandato a banche per bond in due tranche a 6 e 10 anni-Ifr

Reuters - 05/07/2011 09:39:59

qualcuno ne sa qualcosa in più??

[vaqm]

Enel: in fase di emissione bond in due tranche

MILANO (MF-DJ)--Enel Finance International, la societa' finanziaria di Enel, ha in programma l'emissione in due tranche, a 6 e 10 anni, di un bond denominato in euro e di ammontare benchmark.

Lo ha rivelato una delle banche coinvolte nell'emissione che vede agire in qualita' di joint-lead manager B.Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale e Unicredit.

Le guidance preliminari per il prezzo dell'obbligazione con durata pari a sei anni sono state stabilite nell'area dei 135 punti base sopra il midswap e quelle del bond decennale a 170 punti base sul midswap

[SilviaBlu]

Originalmente inviato da vaqm

Enel: in fase di emissione bond in due tranche

MILANO (MF-DJ)--Enel Finance International, la societa' finanziaria di Enel, ha in programma l'emissione in due tranche, a 6 e 10 anni, di un bond denominato in euro e di ammontare benchmark.

Lo ha rivelato una delle banche coinvolte nell'emissione che vede agire in qualita' di joint-lead manager B.Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale e Unicredit.

Le guidance preliminari per il prezzo dell'obbligazione con durata pari a sei anni sono state stabilite nell'area dei 135 punti base sopra il midswap e quelle del bond decennale a 170 punti base sul midswap

ENEL 6 & 10 YR € rendimento circa. 4.30% / 5.10%

Issuer...............Enel Finance International NV
Guarantor............Enel SpA 
Issuer
Rating........A2/A-/A-* neg watch/neg/stable
Status...............Senior Unsecured 

Size.................??

Maturity.............6y (12/07/2017) --- 10y (12/07/2021)
Settlement...........12th July 2011

Initial Guidance.....ms+135 area --- ms+170 area

Leads................Banca IMI, BNPP, DB, SG-CIB, Unicredit

[fazio2]

Originalmente inviato da SilviaBlu

ENEL 6 & 10 YR € rendimento circa. 4.30% / 5.10%

Issuer...............Enel Finance International NV
Guarantor............Enel SpA 
Issuer
Rating........A2/A-/A-* neg watch/neg/stable
Status...............Senior Unsecured 

Size.................??

Maturity.............6y (12/07/2017) --- 10y (12/07/2021)
Settlement...........12th July 2011

Initial Guidance.....ms+135 area --- ms+170 area

Leads................Banca IMI, BNPP, DB, SG-CIB, Unicredit

c'e' di meglio

[vaqm]

tipo? cosa pensi ci sia di meglio?

[luke75]

LONDRA (MF-DJ)--Enel Finance International, il braccio finanziario di
Enel, ha fissato i termini definitivi per l'emissione di un prestito
obbligazionario suddiviso in due tranche per un ammontare complessivo di
1,75 mld euro.

Lo hanno rivelato i lead manager dell'emissione Banca Imi, Bnp Paribas,
Deutsche Bank, Societe Generale e UniCredit.

Le due tranche hanno rispettato i seguenti termini.

Ammontare: 1 mld euro
Scadenza: 12 luglio 2017
Cedola: 4,125%
Prezzo: 99,303
Data Regolamento: 12 luglio 2011
Spread: 128 pb su midswap

Ammontare: 750 mln euro
Scadenza: 12 luglio 2021
Cedola: 5%
Prezzo: 99,477
Data Regolamento: 12 luglio 2011
Spread: 167 pb su midswap

Termini comuni:

Rating: A2 (Moody's)
A- (Standard & Poor's)
A- (Fitch)
Quotazione: Dublino
Interessi: Annuali
red/est/mur

[resres]

Originalmente inviato da luke75

LONDRA (MF-DJ)--Enel Finance International, il braccio finanziario di
Enel, ha fissato i termini definitivi per l'emissione di un prestito
obbligazionario suddiviso in due tranche per un ammontare complessivo di
1,75 mld euro.

Lo hanno rivelato i lead manager dell'emissione Banca Imi, Bnp Paribas,
Deutsche Bank, Societe Generale e UniCredit.

Le due tranche hanno rispettato i seguenti termini.

Ammontare: 1 mld euro
Scadenza: 12 luglio 2017
Cedola: 4,125%
Prezzo: 99,303
Data Regolamento: 12 luglio 2011
Spread: 128 pb su midswap

Ammontare: 750 mln euro
Scadenza: 12 luglio 2021
Cedola: 5%
Prezzo: 99,477
Data Regolamento: 12 luglio 2011
Spread: 167 pb su midswap

Termini comuni:

Rating: A2 (Moody's)
A- (Standard & Poor's)
A- (Fitch)
Quotazione: Dublino
Interessi: Annuali
red/est/mur

Verranno quotate?Taglio?

[vaqm]

sul sole24ore dicono che sono solo per investitori istituzionali, se ci hanno preso allora non le qutoano e ce le possiamo dimenticare