Nuovissimo bond Fiat 2016 6,375% taglio 100k isin XS0613002368

[almagesto]

FIAT ha lanciato un prestito obbligazionario benchmark denominato in euro con un taglio minimo di 100mila euro, destinato a investitori istituzionali. L'emissione, dell'importo di un miliardo di euro, è stata effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd, finanziaria interamente controllata da Fiat spa, «nell'ambito del programma Global Medium Term Notes garantito da Fiat spa».

Il mandato è stato assegnato a un pool di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Barclays Capital, UniCredit e Credit Agricole che hanno ricevuto richieste per circa 3,5 miliardi di euro: un ammontare elevato che ha permesso di far scendere il rendimento al 6,375% invece del 6,5% previsto inizialmente.

Fiat conferma i target sul 2014 e punta a 6 milioni di vetture
Il Gruppo Fiat Finance and Trade Ltd chiederà la quotazione dei titoli nonchè l'ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato irlandese. Fiat Spa vanta come rating 'Bb' da S&P, 'Bb+' da Fitch e 'Ba1' da Moody's (tutte e tre con outlook negativo),

L'ultima emisisone
L'ultima emissione Fiat spa risale al novembre 2009, prima, quindi, dello scorporo delle attività industriali del gruppo e la creazione di Fiat Industrial spa (gennaio 2011). Allora erano state emesse obbligazioni quinquennali scadenza 2015 per 1,5 miliardi di euro (a fronte di richieste per 7,5 miliardi) al prezzo di 99,935% del valore nominale e con una cedola fissa del 6,875%. All'inizio di marzo era stata Fiat Industrial a fare provvista sul mercato lanciando un doppio prestito obbligazionario per complessivi 2,2 miliardi di euro.

Prestiti in scadenzaa maggio
Il finanziamento chiesto oggi non stupisce più di tanto il mercato dal momento che Fiat spa deve far fronte a breve al rimborso in un prestito obbligazionario per oltre un miliardi di euro. Si tratta del decennale Fiat 25-05-2011 6,75% da nominali 1,3 miliardi di euro, collocato il 9 maggio 2001, sempre in tagli da mille euro, che aveva consentito ai sottoscrittori di spuntare allora un rendimento lordo del 6,81% e netto del 5,96%.

[Dolentinote]

Nuovissimo??? E' già diventato vecchio visto che ne stiamo parlando in questa discussione FIAT capitolo X

[Chesensoha]

Originalmente inviato da almagesto

Il Gruppo Fiat Finance and Trade Ltd chiederà la quotazione dei titoli nonchè l'ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato irlandese.
Fiat Spa vanta come rating 'Bb' da S&P, 'Bb+' da Fitch e 'Ba1' da Moody's ([tutte e tre con outlook negativo,

industriali del gruppo e la creazione di Fiat Industrial spa (gennaio 2011). Allora erano state emesse obbligazioni quinquennali scadenza 2015 per 1,5 miliardi di euro (a fronte di richieste per 7,5 miliardi) al prezzo di 99,935% del valore nominale e con una cedola fissa del 6,875%. All'inizio di marzo era stata Fiat Industrial a fare provvista sul mercato lanciando un doppio prestito obbligazionario per complessivi 2,2 miliardi di euro.

Prestiti in scadenzaa maggio
Il finanziamento chiesto oggi non stupisce più di tanto il mercato dal momento che Fiat spa deve far fronte a breve al rimborso in un prestito obbligazionario per oltre un miliardi di euro. Si tratta del decennale Fiat 25-05-2011 6,75% da nominali 1,3 miliardi di euro, collocato il 9 maggio 2001, sempre in tagli da mille euro, che aveva consentito ai sottoscrittori di spuntare allora un rendimento lordo del 6,81% e netto del 5,96%.

okkio a quelli che dicono che cds e rating non contano alcunchè.

[bano]

[QUOTE=almagesto;28625124]FIAT ha lanciato un prestito obbligazionario

emporta na pippaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

[innocentiproject]

Originalmente inviato da Chesensoha

okkio a quelli che dicono che cds e rating non contano alcunchè.

LB docet
"battute" a parte, non mi sembra granche... grossomodo in linea.

[andromeda78]

Ho sempre pensato che CDS e rating non contano alcunchè.....