telecom italia 2016 5,125% taglio 50k su ExtraMot isin XS0583059448

malvi88 · 18-01-11, 10:27

Telecom Italia, per bond 5 anni whisper a +250/260 pb midswap

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - Telecom Italia ha già raccolto ordini "per oltre 4 miliardi" per il suo bond in euro della durata di 5 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che "il rendimento indicato (whisper) è al momento di 250/260 punti base sopra il tasso del midswap", aggiungendo però che "presto sarà rivisto al ribasso".

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, DB, JPM, Mediobanca e Rbs.

Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' per S&P's e Fitch.

testazza75 · 18-01-11, 10:33

Citazione:

Originalmente inviato da malvi88

Telecom Italia, per bond 5 anni whisper a +250/260 pb midswap

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - Telecom Italia ha già raccolto ordini "per oltre 4 miliardi" per il suo bond in euro della durata di 5 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che "il rendimento indicato (whisper) è al momento di 250/260 punti base sopra il tasso del midswap", aggiungendo però che "presto sarà rivisto al ribasso".

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, DB, JPM, Mediobanca e Rbs.

Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' per S&P's e Fitch.

Questo spiega anche il crollo del XS0486101024 che è ai minimi storici...

malvi88 · 18-01-11, 10:33

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - E' stato rapidamente rivisto al ribasso il rendimento offerto dal bond di Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) visto l'altrettato rapido crescere del libro ordini.

Fonti vicine all'operazione hanno detto a Reuters che il rindimento è ora a 250/255 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto al ribasso rispetto al whisper di 250/260 comunicato poco prima.

Gli ordini è al momento sono di "oltre 4 miliardi" per cui il mercato si aspetta che l'emissione sia di "almeno 1 miliardo di euro".

gionmorg · 18-01-11, 10:49

5.15/5.20 non è male per un corporate a 5 anni.

malvi88 · 18-01-11, 10:51

peccato però che quasi certamente avrà taglio da 50k

gionmorg · 18-01-11, 10:59

Telecom italia <tlit.mi>, bond 5 anni sara' da 1 mld, rendimento a 250 pb su
midswap, ordini oltre 6,5 mld, pricing oggi - fonti

[tlit.mi] -

mirkoberto78 · 18-01-11, 11:11

Citazione:

Originalmente inviato da gionmorg

Telecom italia <tlit.mi>, bond 5 anni sara' da 1 mld, rendimento a 250 pb su
midswap, ordini oltre 6,5 mld, pricing oggi - fonti

[tlit.mi] -

In percentuale quanto dovrebbe essere?

gionmorg · 18-01-11, 11:14

5.15/5.20 %

mirkoberto78 · 18-01-11, 11:16

Citazione:

Originalmente inviato da gionmorg

5.15/5.20 %

Grazie

gionmorg · 18-01-11, 11:33

Per dovere di cronaca, il cds telecom prezza 262 bp

18-01-11, 10:27	#1 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	nuovo bond telecom italia a 5 anni TF 5,125% taglio 50k isin XS0583059448 Telecom Italia, per bond 5 anni whisper a +250/260 pb midswap MILANO, 18 gennaio (Reuters) - Telecom Italia ha già raccolto ordini "per oltre 4 miliardi" per il suo bond in euro della durata di 5 anni. Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che "il rendimento indicato (whisper) è al momento di 250/260 punti base sopra il tasso del midswap", aggiungendo però che "presto sarà rivisto al ribasso". Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, DB, JPM, Mediobanca e Rbs. Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' per S&P's e Fitch.

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18-01-11, 10:33	#3 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	MILANO, 18 gennaio (Reuters) - E' stato rapidamente rivisto al ribasso il rendimento offerto dal bond di Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) visto l'altrettato rapido crescere del libro ordini. Fonti vicine all'operazione hanno detto a Reuters che il rindimento è ora a 250/255 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto al ribasso rispetto al whisper di 250/260 comunicato poco prima. Gli ordini è al momento sono di "oltre 4 miliardi" per cui il mercato si aspetta che l'emissione sia di "almeno 1 miliardo di euro".

18-01-11, 10:49	#4 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	5.15/5.20 non è male per un corporate a 5 anni.

18-01-11, 10:51	#5 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	peccato però che quasi certamente avrà taglio da 50k

18-01-11, 10:59	#6 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	Telecom italia <tlit.mi>, bond 5 anni sara' da 1 mld, rendimento a 250 pb su midswap, ordini oltre 6,5 mld, pricing oggi - fonti [tlit.mi] -

18-01-11, 11:14	#8 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	5.15/5.20 %

18-01-11, 11:33	#10 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	Per dovere di cronaca, il cds telecom prezza 262 bp

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