Banca Carige bond decennale in euro Lower Tier 2 TF 7,321% 50k isin XS0570270370

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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BTP 2072 In attesa degli Eurobond
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MILANO (MF-DJ)--B.Carige ha posto le guidance per il prezzo del bond decennale in euro Lower Tier 2 a 400 punti base sopra il midswap.

Lo ha riferito una delle banche coinvolte nell'emissione, che vede agire in qualita' di lead manager Bank of America Merrill Lynch, Natixis, Ubs e Jp Morgan Chase & Co..

L'emissione e' effettuata in relazione all'offerta di scambio dell'attuale bond Lower Tier 2 da 500 mln euro in scadenza nel 2016 ed esercitabile nel 2011. L'offerta di scambio si concludera' il 10 dicembre prossimo. red/est/mur

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2010 10:48 ET (15:48 GMT)
 
dove si puo comprare cioe su quale mercato
 
MILANO (MF-DJ)--B.Carige ha posto le guidance per il prezzo del bond decennale in euro Lower Tier 2 a 400 punti base sopra il midswap.

Lo ha riferito una delle banche coinvolte nell'emissione, che vede agire in qualita' di lead manager Bank of America Merrill Lynch, Natixis, Ubs e Jp Morgan Chase & Co..

L'emissione e' effettuata in relazione all'offerta di scambio dell'attuale bond Lower Tier 2 da 500 mln euro in scadenza nel 2016 ed esercitabile nel 2011. L'offerta di scambio si concludera' il 10 dicembre prossimo. red/est/mur

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2010 10:48 ET (15:48 GMT)

Sticavoli...400pb...ma che CDS ha questa banca?
 
Nuova Emissione: CARIGE 7,321% 2020 che ne pensate?

Ciao a Tutti,
Nuova Emissione: BANCA CARIGE spa- 2020 - TF.7,321% - al 2020-
lotto 50K - Emissione 200000K al 20/12- Remes dice "NO SUBORDINATA" ? -
ISIN 0570270379 - cosa ne pensate? Grazie vs. interventi!:bow::bow::bow:
 
sara' quotata su mot o tlx?
 

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Dovrebbe trattarsi di questa qui:

B.Carige: guidance prezzo bond Lower Tier2 a 400 pb sopra swap

MILANO (MF-DJ)--B.Carige ha posto le guidance per il prezzo del bond
decennale in euro Lower Tier 2 a 400 punti base sopra il midswap.

Lo ha riferito una delle banche coinvolte nell'emissione, che vede agire
in qualita' di lead manager Bank of America Merrill Lynch, Natixis, Ubs e
Jp Morgan Chase & Co..

L'emissione e' effettuata in relazione all'offerta di scambio
dell'attuale bond Lower Tier 2 da 500 mln euro in scadenza nel 2016 ed
esercitabile nel 2011. L'offerta di scambio si concludera' il 10 dicembre
prossimo.
red/est/mur

(fine)

MF-DJ NEWS
 
Dovrebbe trattarsi di questa qui:

B.Carige: guidance prezzo bond Lower Tier2 a 400 pb sopra swap

MILANO (MF-DJ)--B.Carige ha posto le guidance per il prezzo del bond
decennale in euro Lower Tier 2 a 400 punti base sopra il midswap.

Lo ha riferito una delle banche coinvolte nell'emissione, che vede agire
in qualita' di lead manager Bank of America Merrill Lynch, Natixis, Ubs e
Jp Morgan Chase & Co..

L'emissione e' effettuata in relazione all'offerta di scambio
dell'attuale bond Lower Tier 2 da 500 mln euro in scadenza nel 2016 ed
esercitabile nel 2011. L'offerta di scambio si concludera' il 10 dicembre
prossimo.
red/est/mur

(fine)

MF-DJ NEWS


Certo mi viene da pensare se non sia "un affare" come quello fatto il 5 novembre: Banco Popolare presa a 100! :o
 
Certo mi viene da pensare se non sia "un affare" come quello fatto il 5 novembre: Banco Popolare presa a 100! :o

Ciao Dolentinote,
guarda che ci siamo tutti "infilati" nelle sabbie mob ili dei SUB. Io ho SNS, MAQUARIE, MB e BP.........."che momentaccio"!!! .......però le cedole, se ci pagano? Ci sono e buone! Luglio,Agosto e Settembre: ottimi! ottobre, novembre e sopratutto dicembre: una catastrofe! A presto.:specchio:
 
Ciao Dolentinote,
guarda che ci siamo tutti "infilati" nelle sabbie mob ili dei SUB. Io ho SNS, MAQUARIE, MB e BP.........."che momentaccio"!!! .......però le cedole, se ci pagano? Ci sono e buone! Luglio,Agosto e Settembre: ottimi! ottobre, novembre e sopratutto dicembre: una catastrofe! A presto.:specchio:
Infatti: alla fine l'importante è che ce le paghino e ci rimborsino a scadenza, poi tutto il resto è relativo :yes:OK!
 
nuova emissione sub CaRiGe FISSO: 7,32%

sembra che CaRiGe che sta per emettere questa obbligazione :

Obbligazione CaRiGe Durata 10 anni Taglio minimo € 50.000,00
Tasso d'interesse FISSO: 7,32%

qualcuno sa qualcosa di più?
 
Reuters - 17/12/2010 19:03:31


BANCA CARIGE - Offerta pubblica di scambio volontaria su obbligazioni subordinate Lower Tier II di Banca Carige



PRESS RELEASE COMUNICATO STAMPA
A cura dell'Ufficio Comunicazione Esterna e Rapporti Stampa Tel. 010 579 2697 Fax 010 579 4927 e-mail: comunicazione.esterna@carige.it
Comunicato ai sensi dell'art. 114 T.U.F. e dell'art. 66 del Regolamento Emittenti di cui alla Delibera CONSOB 11971 del 14/5/1999 e succ. modif.


OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA
SU OBBLIGAZIONI SUBORDINATE LOWER TIER II DI BANCA CARIGE
x AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE MAC E DELLA CONDIZIONE SU EVENTUALI
MODIFICHE REGOLAMENTARI
x INTERVENUTA EFFICACIA DELL'OFFERTA
x DATA DI PAGAMENTO DELL'OFFERTA E DI EMISSIONE DEI NUOVI TITOLI SUBORDINATI
LOWER TIER II DI BANCA CARIGE: 20 DICEMBRE 2010
Genova, 17 dicembre 2010 -- Facendo seguito al comunicato stampa del 14 dicembre u.s. relativo alle adesioni all'offerta pubblica di scambio (l'"OPS") promossa da Banca Carige sull'intero ammontare dell'emissione subordinata di tipo "Lower Tier II", a tasso variabile, emessa da Banca Carige il 7 giugno 2006 e con scadenza il 7 giugno 2016, per complessivi 500 milioni di Euro nominali (i "Titoli"), si comunica che: (i) non si sono verificati, a livello nazionale ed internazionale, eventi negativi che possano essere
qualificati come material adverse changes, ai sensi della Condizione MAC indicata nel
Documento di Offerta; e
(ii) non sono state proposte (anche mediante comunicato stampa o documento di consultazione) o
introdotte (da parte di autorità nazionali, di organismi comunitari ovvero di consessi
internazionali, o di autorità regolamentari) modifiche normative o regolamentari che, ai sensi
della Condizione su Eventuali Modifiche Regolamentari indicata nel Documento di Offerta,
sono tali da alterare i presupposti regolamentari e le finalità dell'OPS.

La Condizione MAC e la Condizione su Eventuali Modifiche Regolamentari risultano
conseguentemente avverate insieme alle Condizioni sui Titoli Addizionali e sui Nuovi Titoli Banca Carige che sono state oggetto di precedente avviso pubblicato sul Sole 24 Ore e circuito Reuters o Bloomberg in data 17 dicembre 2010.

L'Offerta ha pertanto efficacia e in data 20 dicembre 2010 sarà effettuato il pagamento del
Corrispettivo, che include il Rateo Interessi, mediante scambio dei Titoli apportati in adesione con i nuovi Titoli subordinati Lower Tier II che Banca Carige emetterà in pari data. Il medesimo giorno sarà altresì regolato l'ammontare da corrispondere agli aderenti per le eventuali spezzature e per gli interessi maturati dai Titoli, pari a complessivi Euro 5.551.889,72, di cui Euro 77.539,72 relativi alla componente Rateo Interessi. Il valore nominale complessivo dei nuovi titoli subordinati Lower Tier II di Banca Carige, che saranno a tasso fisso, con cedola pari al 7,321% su base annua e scadenza il 20 dicembre 2020, sarà pari ad Euro 200.000.000, di cui Euro 135.499.000 al servizio dell'Offerta.

Il 20 dicembre 2010, con il pagamento e l'emissione del suddetto nuovo titolo subordinato, si concluderà l'operazione annunciata agli investitori l'11 novembre 2010, con comunicazione ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Banca Carige è stata assistita nell'operazione da J.P. Morgan Securities Ltd, Mediobanca -- Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Natixis e UBS Limited quali Dealer Managers dell'Offerta.
 
Oltre il 7% su una decennale, ancorché LT2, mi pare parecchiuccio tanto.:mmmm::mmmm:
 
problemi principali:

1) è solo OTC e resterà solo OTC come le precedenti sub lt2 carige
2) emittente carige troppo piccolo e irrilevante quindi secondo me peggiore di mps e bp
3) emissione troppo piccola, solo 150milioni x quanto ricordi

Alla fine tanto vale prendere direttamente BP che almeno è liquida, e quota in mercati regolamentari (mot / tlx) permettendo di farci trading, e rendendo poco meno (pur essendo un emittente quotato nel ftse mib)

ciao
Andrea
 
Non mi sorprenderei se questo bond ce lo trovassimo sul regolamentato prossimamente.....
 
Mooolto interessante

sembra che CaRiGe che sta per emettere questa obbligazione :

Obbligazione CaRiGe Durata 10 anni Taglio minimo € 50.000,00
Tasso d'interesse FISSO: 7,32%

qualcuno sa qualcosa di più?

Molto interessante, 7%?
 
Stato
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