Lottomatica fb2018 5,375% xs0564487568

sese · 23-11-10, 12:05

thx

malvi88 · 25-11-10, 12:16

Citazione:

Originalmente inviato da sese

thx

Lottomatica, in mattinata probabile apertura book bond seniorgiovedì 25 novembre 2010 11:03

MILANO, 25 novembre (Reuters) - In tarda mattinata potrebbe arrivare la decisione ufficiale di aprire il libro ordini per il prestito senior annunciato da Lottomatica (LTO.MI: Quotazione) nelle scorse settimane. Lo riferiscono fonti di mercato.

"Si stanno monitorando i mercati con l'intenzione di annunciare a fine mattinata l'apertura del libro ordini per l'emissione senior di Lottomatica" dice fonte.

"Come dichiarato ufficialmente dalla società l'importo sarà di 500 milioni di euro".

A guida dell'operazione sono Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione), Unicredit (CRDI.MI: Quotazione), Credit Suisse, JP Morgan e SG CIB.

La scadenza indicata per l'emissione è di 7 anni, riferiscono le fonti.

Lottomatica ha rating 'Baa3', con outlook stabile per Moody's e 'BBB-', outlook stabile, per S&P.

malvi88 · 25-11-10, 12:17

Lottomatica, tasso bond 7 anni indicato in area 275 bps su m/s
giovedì 25 novembre 2010 12:05

MILANO, 25 novembre (Reuters) - Il rendimento del bond a sette anni febbraio 2018 di Lottomatica (LTO.MI: Quotazione) è indicato nelll'area dei 275 punti base sul corrispondente tasso midswap.

Lo riferisce una fonte vicina all'operazione precisando che il bond ibrido verrà collocato in seguito e che i libri sono aperti.

MorganKeegan · 25-11-10, 12:41

Issuer............ Lottomatica SpA LTOIM CORP <GO>
Ratings........... Baa3/BBB- (stab / stab )
Size.............. EUR 500 mil (no grow)
Coupon............ TBC % Fixed, Annual
Maturity.......... long-7Y, 02 February 2018
Pay date.......... 02 December 2010
First Coupon...... 02 February 2012 (long first)
Guidance.......... MS +275 area
Bookrunners....... CS / JPMorgan / Mediobanca / SG CIB / Unicredit(B&D)
Documentation..... Stand Alone / 50k+50k Denoms/ 125bp NIG step/ Lux listing
Timing............ Today's business, Books Open, Close later this morning

...prima cedola dp 14 mesi

Jumpy72 · 25-11-10, 16:31

Lottomatica, bond 2018, 500 mln, tasso 275 pb su midswap - lead
giovedì 25 novembre 2010 16:15 Stampa quest’articolo[-] Testo [+] 25 novembre (Reuters) - Lottomatica ha prezzato il suo bond 2 febbraio 2018, cedola 5,375%, per un ammontare di 500 milioni di euro a 99,387, con rendimento a 275 punti base su midswap.

Lo rendono noto i lead manager dell'operazione: Credit Suisse, JP Morgan, Societe Generale e Unicredit.

La data di regolamento è fissata per il 2 dicembre 2010 e l'operazione ha rating 'Baa3' da parte di Moody's. I titoli saranno quotati alla borsa del Lussemburgo.

gionmorg · 25-11-10, 16:48

*Lottomatica: fissa prezzo bond da 500 mln a 99,387

gionmorg · 25-11-10, 16:57

presumo taglio 50 kappa

linux85 · 26-11-10, 12:28

Nuova emissione Lottomatica, ragazzi fate il vostro gioco...
taglio 50k, rating BBB-

ciao a tutti!!

Linux

ciabaviola · 26-11-10, 13:29

Personalissima opinione (detto da chi ha una minus del 60% sul titolo

): se potessi investire in tagli da 50k non li darei a Lottomatica a 8 anni al 5% (meglio una banca o una durata inferiore). Probabilmente non fallirà mai ma la controllante è troppo brava a fare i proprii interessi (soprattuto a scapito degli azionisti di minoranza) per cui non mi meraviglierei che in caso di difficoltà la lasciassero andare a bagno (tipo Parmalat) dopo averla ulteriormente svuotata

Savatage · 06-10-11, 15:33

Qualcuno la segue? Taglio 50k, rendimento interessante. Spread denaro-lettera assurdo e scambi zero. Sicuramente impossibile da tradare quindi solo da cassettare. Che ne dite?

23-11-10, 12:05	#1 (permalink)
sese PROTRADER Data registrazione: Feb 2000 Messaggi: 18,743 Popolarità: 42949685	Nuovo bond lottomatica. Sapete qcosa? thx

25-11-10, 16:48	#6 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	Nuovo bond Lttomatica *Lottomatica: fissa prezzo bond da 500 mln a 99,387

26-11-10, 12:28	#8 (permalink)
linux85 Member Data registrazione: Oct 2010 Messaggi: 508 Popolarità: 10371166	Lottomatica fb2018 5,375% xs0564487568 Nuova emissione Lottomatica, ragazzi fate il vostro gioco... taglio 50k, rating BBB- ciao a tutti!! Linux

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25-11-10, 12:17	#3 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	Lottomatica, tasso bond 7 anni indicato in area 275 bps su m/s giovedì 25 novembre 2010 12:05 MILANO, 25 novembre (Reuters) - Il rendimento del bond a sette anni febbraio 2018 di Lottomatica (LTO.MI: Quotazione) è indicato nelll'area dei 275 punti base sul corrispondente tasso midswap. Lo riferisce una fonte vicina all'operazione precisando che il bond ibrido verrà collocato in seguito e che i libri sono aperti.

25-11-10, 12:41	#4 (permalink)
MorganKeegan Member Data registrazione: Aug 2006 Messaggi: 34 Popolarità: 858999	Issuer............ Lottomatica SpA LTOIM CORP <GO> Ratings........... Baa3/BBB- (stab / stab ) Size.............. EUR 500 mil (no grow) Coupon............ TBC % Fixed, Annual Maturity.......... long-7Y, 02 February 2018 Pay date.......... 02 December 2010 First Coupon...... 02 February 2012 (long first) Guidance.......... MS +275 area Bookrunners....... CS / JPMorgan / Mediobanca / SG CIB / Unicredit(B&D) Documentation..... Stand Alone / 50k+50k Denoms/ 125bp NIG step/ Lux listing Timing............ Today's business, Books Open, Close later this morning ...prima cedola dp 14 mesi

25-11-10, 16:31	#5 (permalink)
Jumpy72 Member Data registrazione: Jun 2010 Messaggi: 221 Popolarità: 7457573	Lottomatica, bond 2018, 500 mln, tasso 275 pb su midswap - lead giovedì 25 novembre 2010 16:15 Stampa quest’articolo[-] Testo [+] 25 novembre (Reuters) - Lottomatica ha prezzato il suo bond 2 febbraio 2018, cedola 5,375%, per un ammontare di 500 milioni di euro a 99,387, con rendimento a 275 punti base su midswap. Lo rendono noto i lead manager dell'operazione: Credit Suisse, JP Morgan, Societe Generale e Unicredit. La data di regolamento è fissata per il 2 dicembre 2010 e l'operazione ha rating 'Baa3' da parte di Moody's. I titoli saranno quotati alla borsa del Lussemburgo.

25-11-10, 16:57	#7 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	presumo taglio 50 kappa

26-11-10, 13:29	#9 (permalink)
ciabaviola Member Data registrazione: Sep 2009 Messaggi: 276 Popolarità: 7551544	Personalissima opinione (detto da chi ha una minus del 60% sul titolo ): se potessi investire in tagli da 50k non li darei a Lottomatica a 8 anni al 5% (meglio una banca o una durata inferiore). Probabilmente non fallirà mai ma la controllante è troppo brava a fare i proprii interessi (soprattuto a scapito degli azionisti di minoranza) per cui non mi meraviglierei che in caso di difficoltà la lasciassero andare a bagno (tipo Parmalat) dopo averla ulteriormente svuotata

06-10-11, 15:33	#10 (permalink)
Savatage Member Data registrazione: May 2010 Messaggi: 4,986 Popolarità: 42949675	Qualcuno la segue? Taglio 50k, rendimento interessante. Spread denaro-lettera assurdo e scambi zero. Sicuramente impossibile da tradare quindi solo da cassettare. Che ne dite?

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