Wind lancerà bond da 3,2 mld euro con scadenza al 2018 isin XS0560905506

lollo lalli · 14-11-10, 11:03

Wind lancerà bond da 3,2 mld euro con scadenza al 2018

Reuters - 12/11/2010 20:10:35

MILANO, 12 novembre (Reuters) - Wind Acquisition Finance S.A. e Wind Telecomunicazioni lanceranno un bond da 3,2 miliardi di euro, secondo un comunicato.

Il collocamento avverrà presso i mercati internazionali di obbligazioni di tipo senior secured per un importo complessivo di 3.200 milioni di euro con scadenza nel 2018 ("Senior Secured Notes").

I titoli saranno garantiti da Wind e da Wind International Services S.p.A., e concorreranno pari passo con le obbligazioni contemplate dalle nuove linee di credito senior di Wind ("WIND Senior Secured Credit Facilities") che si prevede saranno sottoscritte anteriormente o contestualmente all'emissione delle Senior Secured Notes.

Il ricavato netto della sottoscrizione sarà destinato: al rimborso integrale delle attuali linee si credito senior di Wind; a effettuare il prepagamento delle Second Lien notes emesse da Wind Finance SL S.A.; a effettuare il prepagamento delle Senior Secured Notes con scadenza 2015 emesse da Wind acquisition Finance e al pagamento delle fees relative alla richiesta di consenso, alla copertura di costi e spese amministrative, al pagamento di imposte (incluse imposte sul reddito), di corrispettivi e indennità relativi o collegati alla chiusura di alcuni contratti di copertura del rischio.

Sul sito Reuters.com altre notizie Reuters in italiano.

johnny1982 · 14-11-10, 17:13

wind hellas è fallita ...

wind come bond è monnezza ...

avranno tagli da 50k ... sinceramente per prenderli ci vorrebbe un patrimonio da 2 milioni...

Andre_Sant · 14-11-10, 17:14

wind società da evitare
non so quante volte le sue controllate hanno fatto default.. troppe

Beteldue · 14-11-10, 17:54

se sono onesti come con il loro adsl e la loro pubblicità...

All'apparenza la chiavetta Wind dà l'adsl flat ma, per una frazione di secondo, in piccolissimo, compare una scritta che dice che dopo il primo giga al mese scaricato ( e quanto ci vuole a farlo?) la velocità precipita a pochi bauds, con cui oggi assolutamente non si fa piu nulla

Per cui in pratica il loro adsl è a pacchetto scaricato (1 G al mese) cammuffato da 24 ore all you can eat

Una porcata anche inutile per loro, che potervano risparmiarsi perchè quasi tutti, dopo il primo mese, disdicono maledicendo quei filibustieri

andromeda78 · 14-11-10, 17:59

wind è morta a non lo sa...QUalcuno glieo dica....COsì che si riposi un pochino...In eterno...Amen

saverio1973 · 14-11-10, 19:36

Io invece guardo le quotazioni dei bond WIND... Fintanto che non si era proceduto alla fusione le obbligazioni WIND dico quelle interessanti 12.50 2017 vado sempre a memoria erano cappottate a 95 vado sempre a memoria. Poi sono ritornate ai valori da post quotazione ossia 115. Quindi il mercato aveva ed ha valutato con favore la fusione che sawiris ha realizzato. Questa emissione, tra l'altro è stata accettata dai bondholders e non è la solita patacca che viene rifilata ai retail ma va solo e soltanto sul mercato OTC quindi no retail.

Bisogna conoscere gli andamenti dei bond per poter poi valutare la nuova emissione guardate i grafici e poi ne riparliamo....

Certo la società è l'unica che può accedere al mercato obbligazionario del gruppo, tuttavia ora ha le spalle coperte....

Per me un upside di breve lo ha poi vediamo il facciale. Siccome è una emissione enorme il facciale sarà davera B istituzionale. Vediamo se esce sopra il 12%..

Meditate....

gionmorg · 18-11-10, 10:47

Wind: fissa prezzo tranche bond senior in euro e usd
LONDRA (MF-DJ)-- Wind ha fissato il prezzo preliminare del bond senior garantito suddiviso in due tranche, una in euro e una in usd, emesso tramite Wind Acquisition Finance SA per un valore complessivo di 3,2 mld euro. Lo ha riferito una delle banche coinvolte nell'organizzazione dell'operazione spiegando che il bond scadra' nel 2018 e sara' non rimborsabile per tre anni. L'emissione e' suddivisa in una tranche da 2,5 mld euro con prezzo fissato nell'area del 7,5%, e l'altra da 1 mld usd con prezzo compreso tra il 7,25% e il 7,5%. Credit Suisse Group e Deutsche Bank agiscono in qualita' di coordinatori globali. red/est/mur (END) Dow Jones Newswires November 18, 2010 04:45 ET (09:45 GMT) Copyright (c) 2010 MF-Dow Jones News Srl.

malvi88 · 18-11-10, 14:43

Wind riduce size bond 2 tranche a 2,7 mld euro,alza loan a 2 mld
giovedì 18 novembre 2010 14:40

MILANO, 18 novembre - Wind, azienda italiana di telecomunicazioni che fa capo alla Weather Investments della famiglia Sawiris, ha ridotto la dimensione del programmato bond ad alto rendimento e aumentato invece quella del prestito, vista la forte domanda su quest'ultimo, il che riduce il costo del debito per l'azienda.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

La società ora ha intenzione di raccogliere 2,7 miliardi in controvalore euro con il bond a doppia tranche in euro e dollari, invece dei previsti 3,2 miliardi.

Parallelamente ha aumentato a 2 miliardi, dai precedenti 1,5 miliardi, il prestito bancario (di tipo B).

"La domanda è stata decisamente superiore per il loan .. e quindi stiamo cercando di andare incontro alle esigenze degli investitori" dice una delle fonti. "Per altro per l'azienda è anche più conveniente in termini di costi".

I libri per la raccolta ordini chiuderanno alle ore 17,00 italiane.

I rendimentI indicato sia per il bond sia per il prestito restano uguali, aggiungono le fonti.

Per la tranche in euro del bond è indicato un rendimento nell'area del 7,5%, mentre per la tranche in dollari è a 7,25-7,5%. I bond hanno entrambi scadenza febbraio 2018 e sono callable dopo tre annni. Il rating è di 'Ba2', 'BB-' e 'BB+' rispettivamente per Moody', S&P's e Fitch..

Per il prestito è indicato un rendimento pari a 450 punti base sopra il tasso euribor trimestrale. Questo è stato fissato oggi a 1,041%, con un costo del debito per l'azienda quindi attorno al 5,5% contro il circa 7% pagato per il bond.

Wind ha inoltre in programma un altro prestito (di tipo A) e da 1,515 miliardi di euro e una linea revolving da 400 milioni, dice una delle fonti.

Global co-ordinator sono Credit Suisse e Deutsche Bank, mentre altri bookrunners sono Banca Imi, Barclays, Bnp, BofaML, Citi, CA, Gs, Jpm, MS, Natixis, Rbs, Ubs, Unicredit.

© Thomson Reuters 2010 Tutti i diritti assegna a Reuters.

sandrowind · 19-11-10, 11:22

Citazione:

Originalmente inviato da Andre_Sant

wind società da evitare
non so quante volte le sue controllate hanno fatto default.. troppe

Quali sono le società che hanno fatto default ,scusa ?

Io ci ho lavorato un bel po di anni e non mi ero accorto di nulla.....

sandrowind · 19-11-10, 11:24

Citazione:

Originalmente inviato da johnny1982

wind hellas è fallita ...

wind come bond è monnezza ...

avranno tagli da 50k ... sinceramente per prenderli ci vorrebbe un patrimonio da 2 milioni...

Wind Hellas è stata ceduta ai fondi che l'avevano in pegno

14-11-10, 11:03	#1 (permalink)
lollo lalli Festinalente Data registrazione: Dec 2006 Messaggi: 3,173 Popolarità: 42520182	Wind lancerà bond da 3,2 mld euro con scadenza al 2018 isin XS0560905506 Wind lancerà bond da 3,2 mld euro con scadenza al 2018 Reuters - 12/11/2010 20:10:35 MILANO, 12 novembre (Reuters) - Wind Acquisition Finance S.A. e Wind Telecomunicazioni lanceranno un bond da 3,2 miliardi di euro, secondo un comunicato. Il collocamento avverrà presso i mercati internazionali di obbligazioni di tipo senior secured per un importo complessivo di 3.200 milioni di euro con scadenza nel 2018 ("Senior Secured Notes"). I titoli saranno garantiti da Wind e da Wind International Services S.p.A., e concorreranno pari passo con le obbligazioni contemplate dalle nuove linee di credito senior di Wind ("WIND Senior Secured Credit Facilities") che si prevede saranno sottoscritte anteriormente o contestualmente all'emissione delle Senior Secured Notes. Il ricavato netto della sottoscrizione sarà destinato: al rimborso integrale delle attuali linee si credito senior di Wind; a effettuare il prepagamento delle Second Lien notes emesse da Wind Finance SL S.A.; a effettuare il prepagamento delle Senior Secured Notes con scadenza 2015 emesse da Wind acquisition Finance e al pagamento delle fees relative alla richiesta di consenso, alla copertura di costi e spese amministrative, al pagamento di imposte (incluse imposte sul reddito), di corrispettivi e indennità relativi o collegati alla chiusura di alcuni contratti di copertura del rischio. Sul sito Reuters.com altre notizie Reuters in italiano.

18-11-10, 10:47	#7 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	Nuovi BOND Wind Wind: fissa prezzo tranche bond senior in euro e usd LONDRA (MF-DJ)-- Wind ha fissato il prezzo preliminare del bond senior garantito suddiviso in due tranche, una in euro e una in usd, emesso tramite Wind Acquisition Finance SA per un valore complessivo di 3,2 mld euro. Lo ha riferito una delle banche coinvolte nell'organizzazione dell'operazione spiegando che il bond scadra' nel 2018 e sara' non rimborsabile per tre anni. L'emissione e' suddivisa in una tranche da 2,5 mld euro con prezzo fissato nell'area del 7,5%, e l'altra da 1 mld usd con prezzo compreso tra il 7,25% e il 7,5%. Credit Suisse Group e Deutsche Bank agiscono in qualita' di coordinatori globali. red/est/mur (END) Dow Jones Newswires November 18, 2010 04:45 ET (09:45 GMT) Copyright (c) 2010 MF-Dow Jones News Srl.

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14-11-10, 17:13	#2 (permalink)
johnny1982 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 19,619 Popolarità: 42949676	wind hellas è fallita ... wind come bond è monnezza ... avranno tagli da 50k ... sinceramente per prenderli ci vorrebbe un patrimonio da 2 milioni...

14-11-10, 17:14	#3 (permalink)
Andre_Sant Member Data registrazione: Jul 2007 Messaggi: 5,850 Popolarità: 42949677	wind società da evitare non so quante volte le sue controllate hanno fatto default.. troppe

14-11-10, 17:54	#4 (permalink)
Beteldue Member Data registrazione: Feb 2000 Messaggi: 3,069 Popolarità: 42949685	se sono onesti come con il loro adsl e la loro pubblicità... All'apparenza la chiavetta Wind dà l'adsl flat ma, per una frazione di secondo, in piccolissimo, compare una scritta che dice che dopo il primo giga al mese scaricato ( e quanto ci vuole a farlo?) la velocità precipita a pochi bauds, con cui oggi assolutamente non si fa piu nulla Per cui in pratica il loro adsl è a pacchetto scaricato (1 G al mese) cammuffato da 24 ore all you can eat Una porcata anche inutile per loro, che potervano risparmiarsi perchè quasi tutti, dopo il primo mese, disdicono maledicendo quei filibustieri

14-11-10, 17:59	#5 (permalink)
andromeda78 Member Data registrazione: Jan 2009 Messaggi: 12,370 Popolarità: 42949676	wind è morta a non lo sa...QUalcuno glieo dica....COsì che si riposi un pochino...In eterno...Amen

14-11-10, 19:36	#6 (permalink)
saverio1973 Member Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 15,762 Popolarità: 42949676	Io invece guardo le quotazioni dei bond WIND... Fintanto che non si era proceduto alla fusione le obbligazioni WIND dico quelle interessanti 12.50 2017 vado sempre a memoria erano cappottate a 95 vado sempre a memoria. Poi sono ritornate ai valori da post quotazione ossia 115. Quindi il mercato aveva ed ha valutato con favore la fusione che sawiris ha realizzato. Questa emissione, tra l'altro è stata accettata dai bondholders e non è la solita patacca che viene rifilata ai retail ma va solo e soltanto sul mercato OTC quindi no retail. Bisogna conoscere gli andamenti dei bond per poter poi valutare la nuova emissione guardate i grafici e poi ne riparliamo.... Certo la società è l'unica che può accedere al mercato obbligazionario del gruppo, tuttavia ora ha le spalle coperte.... Per me un upside di breve lo ha poi vediamo il facciale. Siccome è una emissione enorme il facciale sarà davera B istituzionale. Vediamo se esce sopra il 12%.. Meditate....

18-11-10, 14:43	#8 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	Wind riduce size bond 2 tranche a 2,7 mld euro,alza loan a 2 mld giovedì 18 novembre 2010 14:40 MILANO, 18 novembre - Wind, azienda italiana di telecomunicazioni che fa capo alla Weather Investments della famiglia Sawiris, ha ridotto la dimensione del programmato bond ad alto rendimento e aumentato invece quella del prestito, vista la forte domanda su quest'ultimo, il che riduce il costo del debito per l'azienda. Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione. La società ora ha intenzione di raccogliere 2,7 miliardi in controvalore euro con il bond a doppia tranche in euro e dollari, invece dei previsti 3,2 miliardi. Parallelamente ha aumentato a 2 miliardi, dai precedenti 1,5 miliardi, il prestito bancario (di tipo B). "La domanda è stata decisamente superiore per il loan .. e quindi stiamo cercando di andare incontro alle esigenze degli investitori" dice una delle fonti. "Per altro per l'azienda è anche più conveniente in termini di costi". I libri per la raccolta ordini chiuderanno alle ore 17,00 italiane. I rendimentI indicato sia per il bond sia per il prestito restano uguali, aggiungono le fonti. Per la tranche in euro del bond è indicato un rendimento nell'area del 7,5%, mentre per la tranche in dollari è a 7,25-7,5%. I bond hanno entrambi scadenza febbraio 2018 e sono callable dopo tre annni. Il rating è di 'Ba2', 'BB-' e 'BB+' rispettivamente per Moody', S&P's e Fitch.. Per il prestito è indicato un rendimento pari a 450 punti base sopra il tasso euribor trimestrale. Questo è stato fissato oggi a 1,041%, con un costo del debito per l'azienda quindi attorno al 5,5% contro il circa 7% pagato per il bond. Wind ha inoltre in programma un altro prestito (di tipo A) e da 1,515 miliardi di euro e una linea revolving da 400 milioni, dice una delle fonti. Global co-ordinator sono Credit Suisse e Deutsche Bank, mentre altri bookrunners sono Banca Imi, Barclays, Bnp, BofaML, Citi, CA, Gs, Jpm, MS, Natixis, Rbs, Ubs, Unicredit. © Thomson Reuters 2010 Tutti i diritti assegna a Reuters.

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