unicredito covered bond 2017 TF 3,375% isin IT0004648603

[renemi]

prossimo bond unicredito cercasi notizie!
grazie

[basispoint]

UniCredit to Sell 1 Billion Euros of Seven-Year Covered Bonds
2010-10-04 07:49:42.724 GMT


By Sonja Cheung
Oct. 4 (Bloomberg) -- UniCredit SpA plans to sell 1 billion euros of seven-year covered bonds, according to a banker involved in the deal.
Banca IMI SpA, Commerzbank AG, Natixis and UBS AG are helping UniCredit manage the sale.

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[Eniforever]

Originalmente inviato da renemi

prossimo bond unicredito cercasi notizie!
grazie

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[renemi]

isin postare
grazie

[basispoint]

quando lo emettono diranno anche l'ISIN ...

[renemi]

possibile 3 netto ?

[albertoxxx]

Ma non è quello in collocamento?
UNICREDIT CAP E FLOOR TV 29.10.2016 ISIN IT0004644602

[Caico]

Originalmente inviato da albertoxxx

Ma non è quello in collocamento?
UNICREDIT CAP E FLOOR TV 29.10.2016 ISIN IT0004644602

se parlate di questa ieri ho aperto un topic, chiedendo consigli
Unicredit 29 ottobre 2016 TV floor 2,5% cap 5% isin IT0004644602

[cricket72]

Originalmente inviato da Caico

se parlate di questa ieri ho aperto un topic, chiedendo consigli
Unicredit 29 ottobre 2016 TV floor 2,5% cap 5% isin IT0004644602

non c'entra niente il tuo topic



UniCredit emette Obbligazioni Bancarie Garantite a 7 anni

Data: 04 Ottobre 2010 - h 16:00


UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark di OBG, con scadenza a 7 anni e importo pari a 1 miliardo di Euro.


La transazione definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva covered bond di UniCredit, confermando un costo di raccolta conveniente parametrato sia rispetto ai titoli di stato equivalenti, sia rispetto ai benchmarks dei principali emittenti europei comparabili.


L’operazione – curata da UniCredit Corporate & Investment Banking con Banca IMI, Commerzbank, Natixis e UBS - ha visto la partecipazione di diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (38,3%), banche (32,4%), banche centrali (12,7%) e assicurazioni (7,4%). La domanda caratterizzata da un’ampia diversificazione geografica, è pervenuta principalmente dalla Germania (32%), ma anche da Italia (30,3%) e Francia (17%).


L’emissione, con rating atteso AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch/Moody’s/S&P, pagherà una cedola pari a 3,375% equivalente a 112 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza con un prezzo di emissione pari a 99,935%.

L’emissione odierna fa parte di un Programma di 20 miliardi di Euro annunciato nel 2008 e basato su un portafoglio interamente composto da mutui residenziali. A vantaggio dei possessori delle OBG (8,15 miliardi di euro di titoli outstanding, compresi quelli lanciati oggi), sono già stati segregati finora circa 11,9 miliardi di Euro di mutui residenziali originati da UniCredit Family Financing Bank S.p.A.


Globalmente il portafoglio comprende, a fine giugno, circa 106.000 mutui ed è estremamente granulare (debito residuo medio inferiore a 110.000 Euro); è caratterizzato da un loan-to-value medio pari a ca. 63%, da una concentrazione geografica nel nord e centro Italia, rispettivamente del 55% e del 23%. La strutturazione del Programma è stata curata dalla divisione di Corporate and Investment Banking del Gruppo UniCredit.

[albertoxxx]

Ma sarà per retail, cioè taglio minimo 1k diciamo?