come studiare un portafogli e cercare di equlibrarlo

[rigo81]

Supponiamo di avere un portafogli così composto.

Repubblica Irlandese 4,5% 18.10.2018 I8HXX0 19,2%
Btp-1st40 5% IT0004532559 38,5%
Barclays Scudo Ot19 Eur 10y Infl Floored IT0006706326 15,4%
Rbs Gn16 Royal 70/100 Zero Coupon NL0009056563 15,4%
Rbs Ot19 Royal Tasso Fisso-variabile NL0009062215 11,5%


come si fa a studiarlo analiticamente ed equilibrarlo un po'?

[balcarlo]

Originalmente inviato da rigo81

Supponiamo di avere un portafogli così composto.

Repubblica Irlandese 4,5% 18.10.2018 I8HXX0 19,2%
Btp-1st40 5% IT0004532559 38,5%
Barclays Scudo Ot19 Eur 10y Infl Floored IT0006706326 15,4%
Rbs Gn16 Royal 70/100 Zero Coupon NL0009056563 15,4%
Rbs Ot19 Royal Tasso Fisso-variabile NL0009062215 11,5%


come si fa a studiarlo analiticamente ed equilibrarlo un po'?

Ciao..........bisognerebbe innanzi tutto vedere i prezzi di carico........

[sologin]

Cavolo, 20% sull'irlanda mi pare un po' troppo visti i venti che spirano dall'isola...

[rigo81]

Originalmente inviato da balcarlo

Ciao..........bisognerebbe innanzi tutto vedere i prezzi di carico........

uhm, tutto caricato negli ultimi giorni. quindi il prezzo è più o meno quello che vedi ora.
se poi vuoi ti do i reali.... ma cambia davvero poco

[balcarlo]

Originalmente inviato da rigo81

uhm, tutto caricato negli ultimi giorni. quindi il prezzo è più o meno quello che vedi ora.
se poi vuoi ti do i reali.... ma cambia davvero poco

Scusa per "caricato" intendi acquistato?.........scusa se te lo chiedo ma mi sembra un po' strano che, poco dopo l'acquisto, chiedi di studiare il portafoglio ed apportare delle eventuali modifiche..............

[Bubino451]

Originalmente inviato da rigo81

Supponiamo di avere un portafogli così composto.

Repubblica Irlandese 4,5% 18.10.2018 I8HXX0 19,2%
Btp-1st40 5% IT0004532559 38,5%
Barclays Scudo Ot19 Eur 10y Infl Floored IT0006706326 15,4%
Rbs Gn16 Royal 70/100 Zero Coupon NL0009056563 15,4%
Rbs Ot19 Royal Tasso Fisso-variabile NL0009062215 11,5%


come si fa a studiarlo analiticamente ed equilibrarlo un po'?

Però,temerario il ragazzo...
Irlanda 2018 BTP 2040...in pratica hai preso tutti i titoli che rendono di più senza guardare al rischio anche RBS non è che sia il top dell'affidabilità.
Mah...io andrei su cose più tranquille.
Toglierei Irlanda andrei su btp max.2025 visti i prezzi che hanno ora.

[harrison1]

beh il 26% su rbs,irlanda, btp 2040 rischi molto alti e diversificazione zero.
ma prima di comporre un portafoglio bisogna analizzare i rischi e i propri orizzonti temporali.
e' impossibile dare le soluzioni senza sapere tutte le tue esigenze.
e' come se un medico desse una diagnosi senza conoscere e aver mai visto il paziente
secondo te puo ' fare una ricetta e prescrivere medicinali cosi?

[vitoandolini]

E come no? La situazione della sanità non è certo migliore di quella della finanza.

Comunque come (quasi) sempre harrison ha ragione. Prima bisognerebbe sapere la tua situazione finanziaria, patrimoniale, fiscale, familiare ecc ecc ecc e poi vedere cosa sia meglio. La percentuale su Irlanda è altissima.

[tilde75]

Originalmente inviato da rigo81

Supponiamo di avere un portafogli così composto.

Repubblica Irlandese 4,5% 18.10.2018 I8HXX0 19,2%
Btp-1st40 5% IT0004532559 38,5%
Barclays Scudo Ot19 Eur 10y Infl Floored IT0006706326 15,4%
Rbs Gn16 Royal 70/100 Zero Coupon NL0009056563 15,4%
Rbs Ot19 Royal Tasso Fisso-variabile NL0009062215 11,5%


come si fa a studiarlo analiticamente ed equilibrarlo un po'?

Per i miei gusti è troppo concentrato in assoluto (a meno che le quantità che tratti siano molto piccole) e troppo lungo per il momento. Quindi io lo riequilibrei riducendo (e di molto) la duration e aggiungendo qualche emittente.

[bufalo2]

Originalmente inviato da rigo81

Supponiamo di avere un portafogli così composto.

Repubblica Irlandese 4,5% 18.10.2018 I8HXX0 19,2%
Btp-1st40 5% IT0004532559 38,5%
Barclays Scudo Ot19 Eur 10y Infl Floored IT0006706326 15,4%
Rbs Gn16 Royal 70/100 Zero Coupon NL0009056563 15,4%
Rbs Ot19 Royal Tasso Fisso-variabile NL0009062215 11,5%


come si fa a studiarlo analiticamente ed equilibrarlo un po'?

Ciao.
Se posso, esprimo anche io le mie considerazioni...
Primo: innanzitutto ti dico che personalmente, prima di acquistare un titolo lo studio... non dopo averlo acquistato, altrimenti non mi rendo conto di cosa sto acquistando.
Secondo: dopo averlo studiato, vedo come inserirlo nel contesto (cioè nel ptf titoli...) In base all'idea e al rischio che mi faccio del titolo decido con quanto entrare e soprattutto in che ottica (trading o cassetto)
Terzo: prima di premere il taso "conferma" con Fineco mi chiedo sempre quanto sono disposto a "perdere" (eventualmente...) su quel titolo se il timing di ingresso e le valutazioni fatte si rilevano inefficienti.
Detto questo, ti dico che se hai fatto un ragionamento simile al mio e hai operato di conseguenza, probabilmente sei ben consapevole dei rischi/benefici che corri.
Se non sei consapevole delle tue scelte, o hai dei dubbi, comincia ad alleggerire e ricostruisci il portafoglio con scelte più alla tua portata.
Ovviamente consiglio personale, senza critica, senza giudizio, ma davvero spassionato!
Attenzione, perchè se non sei convinto di ciò che hai acquistato, potresti farti davvero male!
Buon lavoro!
BUFALO2