Nuovi bond TF Atlantia 7 e 15 anni isin XS0542522692 XS0542534192

6fuser6 · 09-09-10, 11:03

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Atlantia (ATL.MI: Quotazione) ha lanciato stamane una nuova emissione in due tranche, della durata di 7 e 15 anni a tasso fisso.
Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Le banche a guida dell'operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit.

Atlantia ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch.

Ho appena recuperato questa notizizia.
Qualcuno ha maggiori informazioni su mercati,cedola e ISIN?
Grazie

Il neofita · 09-09-10, 11:11

questo è buono, speriamo non siano cedole da fame
attediamo dettagli

gionmorg · 09-09-10, 11:19

Speriamo che non siano taglio 50k

*Atlantia: +1,25/+1,30 su swap guidance prezzo bond 7 anni
*Atlantia: +1,55/+1,60 su swap guidance prezzo bond 15 anni

Il neofita · 09-09-10, 11:21

speriamo, ho voglia di vedere qualcosa di veramente interessante

pseudolongino · 09-09-10, 11:24

omissis

gionmorg · 09-09-10, 11:24

Quindi a spanne:
il settennale 3.47/3.52
il quindicennale 4.41/4.46

Abbastanza risicati IMHO

malvi88 · 09-09-10, 11:45

altre news

PUNTO 1 - Atlantia prepara bond 2 tranche, 7 e 15 anni
giovedì 9 settembre 2010 11:30
Stampa quest’articolo[-] Testo [+] (accorpa dettagli, aggiunge background, ipotesi ammontare)
MILANO, 9 settembre (Reuters) - Atlantia (ATL.MI: Quotazione), Autostrade per l'Italia, ha lanciato stamane una nuova emissione in due tranche, della durata di 7 e 15 anni a tasso fisso.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che essa avrà un ammontare massimo complessivo di 1,5 miliardi di euro nonostante, a meno di un'ora dall'apertura dei book, la raccolta ordini abbia già superato i 3 miliardi di euro.

Per la tranche a 7 anni è stato indicato "un rendimento pari a 125-130 punti base sopra il tasso del midswap, mentre per la tranche a 15 anni il rendimento è indicato a 155-160 pb sul midswap".

La prima tranche ha scadenza 18 settembre 2017, la seconda 16 settembre 2025.

Le banche a guida dell'operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit.

Atlantia ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch.

Il giugno scorso Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Atlantia aveva detto che, pur non avendo immediate esigenze di rifinanziamento avrebbe verificato l'ipotesi di emettere un buon dell'ammontare di un miliardo entro l'anno. La prima scadenza importante del debito della società cade sul 2014 con in scadenza bond per 2,750 miliardi.

malvi88 · 09-09-10, 13:36

limati al ribasso i rendimenti e libro ordini a 4 mld

http://borsaitaliana.it.reuters.com/...68810G20100909

fabry18 · 09-09-10, 13:48

Ma...saranno acquistabili?

6fuser6 · 09-09-10, 14:04

Altra notizia

Bond Atlantia,tranche 2017 rendimento a 122-125 pb, 2015 155 pb

Reuters - 09/09/2010 13:16:35

09-09-10, 11:03	#1 (permalink)
6fuser6 Member Data registrazione: Oct 2009 Messaggi: 28 Popolarità: 3	Nuovi bond TF Atlantia 7 e 15 anni isin XS0542522692 XS0542534192 MILANO, 9 settembre (Reuters) - Atlantia (ATL.MI: Quotazione) ha lanciato stamane una nuova emissione in due tranche, della durata di 7 e 15 anni a tasso fisso. Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione. Le banche a guida dell'operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit. Atlantia ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch. Ho appena recuperato questa notizizia. Qualcuno ha maggiori informazioni su mercati,cedola e ISIN? Grazie

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09-09-10, 11:11	#2 (permalink)
Il neofita Breakaway Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 3,920 Popolarità: 42949676	questo è buono, speriamo non siano cedole da fame attediamo dettagli

09-09-10, 11:19	#3 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	Speriamo che non siano taglio 50k Atlantia: +1,25/+1,30 su swap guidance prezzo bond 7 anni Atlantia: +1,55/+1,60 su swap guidance prezzo bond 15 anni

09-09-10, 11:21	#4 (permalink)
Il neofita Breakaway Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 3,920 Popolarità: 42949676	speriamo, ho voglia di vedere qualcosa di veramente interessante

09-09-10, 11:24	#5 (permalink)
pseudolongino Until that day then Data registrazione: Jun 2008 Messaggi: 1,984 Popolarità: 41867107	omissis

09-09-10, 11:24	#6 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	Quindi a spanne: il settennale 3.47/3.52 il quindicennale 4.41/4.46 Abbastanza risicati IMHO

09-09-10, 11:45	#7 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	altre news PUNTO 1 - Atlantia prepara bond 2 tranche, 7 e 15 anni giovedì 9 settembre 2010 11:30 Stampa quest’articolo[-] Testo [+] (accorpa dettagli, aggiunge background, ipotesi ammontare) MILANO, 9 settembre (Reuters) - Atlantia (ATL.MI: Quotazione), Autostrade per l'Italia, ha lanciato stamane una nuova emissione in due tranche, della durata di 7 e 15 anni a tasso fisso. Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che essa avrà un ammontare massimo complessivo di 1,5 miliardi di euro nonostante, a meno di un'ora dall'apertura dei book, la raccolta ordini abbia già superato i 3 miliardi di euro. Per la tranche a 7 anni è stato indicato "un rendimento pari a 125-130 punti base sopra il tasso del midswap, mentre per la tranche a 15 anni il rendimento è indicato a 155-160 pb sul midswap". La prima tranche ha scadenza 18 settembre 2017, la seconda 16 settembre 2025. Le banche a guida dell'operazione sono IMI, BBVA, Credit Agricole, Goldman, Mediobanca, Natixis e Unicredit. Atlantia ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch. Il giugno scorso Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Atlantia aveva detto che, pur non avendo immediate esigenze di rifinanziamento avrebbe verificato l'ipotesi di emettere un buon dell'ammontare di un miliardo entro l'anno. La prima scadenza importante del debito della società cade sul 2014 con in scadenza bond per 2,750 miliardi.

09-09-10, 13:36	#8 (permalink)
malvi88 Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 987 Popolarità: 17020750	limati al ribasso i rendimenti e libro ordini a 4 mld http://borsaitaliana.it.reuters.com/...68810G20100909

09-09-10, 13:48	#9 (permalink)
fabry18 Member Data registrazione: Jan 2008 Messaggi: 2,907 Popolarità: 42949677	Ma...saranno acquistabili?

09-09-10, 14:04	#10 (permalink)
6fuser6 Member Data registrazione: Oct 2009 Messaggi: 28 Popolarità: 3	Altra notizia Bond Atlantia,tranche 2017 rendimento a 122-125 pb, 2015 155 pb Reuters - 09/09/2010 13:16:35

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