Giudizio portafoglio

[z24]

Il mio portafoglio obbligazionario è ripartito in questo modo:

Per scadenza (anni):
1-3 35%
4-7 10%
8-10 22%
11-15 8%
21-25 8%
31+ 17%

Per tipo:
Tasso fisso 61%
Tasso variabile 10%
Inflation linked 25%
Zero coupon 5%

Cosa ne pensate?
Usate qualche altra classificazione per tenere d'occhio il portafoglio?

[bufalo2]

[QUOTE=z24;26254183]Il mio portafoglio obbligazionario è ripartito in questo modo:

Per scadenza (anni):
1-3 35%
4-7 10%
8-10 22%
11-15 8%
21-25 8%
31+ 17%

Per tipo:
Tasso fisso 61%
Tasso variabile 10%
Inflation linked 25%
Zero coupon 5%

Cosa ne pensate?
Usate qualche altra classificazione per tenere d'occhio il portafoglio?[/QUOTE]

Rischio emittente come è ripartito?

[Mr Fo]

Originalmente inviato da z24

Il mio portafoglio obbligazionario è ripartito in questo modo:

Per scadenza (anni):
1-3 35%
4-7 10%
8-10 22%
11-15 8%
21-25 8%
31+ 17%

Per tipo:
Tasso fisso 61%
Tasso variabile 10%
Inflation linked 25%
Zero coupon 5%

Cosa ne pensate?
Usate qualche altra classificazione per tenere d'occhio il portafoglio?

per settore ed emittente

[z24]

Originalmente inviato da bufalo2

Rischio emittente come è ripartito?

51% bancari Italia e 49% btp/btpi

Tutti i bancari sono entro i 10 anni ma il grosso è a 6-8 mesi:
36% Centrobanca 2011
3% Intesa 2014
3% Imi 2015
3% Mediobanca 2014
5% MCC 2018

Un po' troppo esposto sui bancari? D'altra parte, ormai le banche non falliranno più (in questa crisi) perchè comandano loro, invece degli altri settori non gliene frega niente a nessuno...

[fabry18]

Io sono uno di quelli,che pensa che le banche italiane staranno sempre in piedi,a meno di eventi catastrofici.Abbiamo avuto già molti esempi di come Bankitalia sia intervenuta in soccorso. Comunque, un pò più di diversificazione non guasterebbe.

[z24]

Infatti, ma ho scelto i titoli più redditizi a breve.
Non vorrei andare oltre i 10 anni con un corporate...