Saras BOND FX 5,583 % 2015

[gionmorg]

Il gruppo dei Moratti si rivolge al mercato delle obbligazioni per raccogliere fondi che i vertici della società petrolifera intendono utilizzare per rifinanziare il debito e per fini aziendali generali.

Nelle scorse ore la società ha annunciato un’emissione obbligazionaria, rivolta ai soli investitori istituzionali, del valore di 250 milioni di euro e durata 5 anni. Le obbligazioni, per cui la società ha presentato domanda per ammissione alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, hanno una cedola pari al 5,583% e scadranno il 21 luglio 2015. Il rendimento si posizione a un livello maggiore di 340-350 punti base rispetto al tasso swap.
Come specifica la stessa nota del gruppo i fondi raccolti saranno utilizzati per rifinanziare ed estendere la durata del debito, e per altre finalità aziendali più generali.

Il gruppo sondò il mercato dei collocamenti obbligazionari già a fine 2009 ma non incontrò i favori del mercato. Il gruppo dei Moratti puntava a collocare 300 milioni di euro a un tasso superiore a 300-320 punti base rispetto al tasso swap. Ma gli istituzionali stranieri non accolsero favorevolmente l’ipotetico collocamento. Le trattative sono continuate per mesi finché ad aprile la società, in una nota, comunicò che la procedura del lancio del bond era stata fermata. A fine aprile, invece, nel corso dell’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio del 2009 i vertici della compagnia hanno precisato che l’ipotesi del lancio di un bond sarebbe stata ripresa, in alternativa ad altre modalità di finanziamento.

[Jumpy72]

si vede che la vendita di balotelli non è sufficiente ........

[Redsun]

Originalmente inviato da gionmorg

Il gruppo dei Moratti si rivolge al mercato delle obbligazioni per raccogliere fondi che i vertici della società petrolifera intendono utilizzare per rifinanziare il debito e per fini aziendali generali.

Nelle scorse ore la società ha annunciato un’emissione obbligazionaria, rivolta ai soli investitori istituzionali, del valore di 250 milioni di euro e durata 5 anni. Le obbligazioni, per cui la società ha presentato domanda per ammissione alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, hanno una cedola pari al 5,583% e scadranno il 21 luglio 2015. Il rendimento si posizione a un livello maggiore di 340-350 punti base rispetto al tasso swap.
Come specifica la stessa nota del gruppo i fondi raccolti saranno utilizzati per rifinanziare ed estendere la durata del debito, e per altre finalità aziendali più generali.

Il gruppo sondò il mercato dei collocamenti obbligazionari già a fine 2009 ma non incontrò i favori del mercato. Il gruppo dei Moratti puntava a collocare 300 milioni di euro a un tasso superiore a 300-320 punti base rispetto al tasso swap. Ma gli istituzionali stranieri non accolsero favorevolmente l’ipotetico collocamento. Le trattative sono continuate per mesi finché ad aprile la società, in una nota, comunicò che la procedura del lancio del bond era stata fermata. A fine aprile, invece, nel corso dell’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio del 2009 i vertici della compagnia hanno precisato che l’ipotesi del lancio di un bond sarebbe stata ripresa, in alternativa ad altre modalità di finanziamento.

Peccato però che sia rivolta ai soli " investitori istituzionali "!

[saverio1973]

Originalmente inviato da Redsun

Peccato però che sia rivolta ai soli " investitori istituzionali "!

E' comunque una emissione un po piccola. Quindi potenzialmente con bid ed ask larghi..

[cdr]

Originalmente inviato da saverio1973

E' comunque una emissione un po piccola. Quindi potenzialmente con bid ed ask larghi..

Quando sarà acquistabile via OTC?

Ciao,
cdr

[saverio1973]

Originalmente inviato da cdr

Quando sarà acquistabile via OTC?

Ciao,
cdr

Credo già domani mattina..

[cdr]

Originalmente inviato da saverio1973

Credo già domani mattina..

Grazie, vediamo un po' che prezzi faranno...

[saverio1973]

Originalmente inviato da cdr

Grazie, vediamo un po' che prezzi faranno...

Ricordo che le prysmian ebbero una fiammata sul tlx a 103 e poi hanno sempre viaggiato tra 100 e 101.

[cdr]

Originalmente inviato da saverio1973

Ricordo che le prysmian ebbero una fiammata sul tlx a 103 e poi hanno sempre viaggiato tra 100 e 101.

Perchè, si sa già che le Saras verranno quotate anche su TLX?
Il lotto minimo è 50K ?

ciao,
cdr

[saverio1973]

Originalmente inviato da cdr

Perchè, si sa già che le Saras verranno quotate anche su TLX?
Il lotto minimo è 50K ?

ciao,
cdr

Quotata a lussemburgo, come le prysmian se non ricordo male che poi vennero quotate anche sul tlx.

Però prendila con le molle, non c'è certezza..