Intesa 2020 5,15% isin XS0526326334

6fuser6 · 08-07-10, 17:37

Intesa SP ha appena emesso un bond 2020 di 1,25mld 5,15%, non sono riuscito a trovare l'ISIN qualcuno lo ha trovato e lo può segnalare?
Grazie

gionmorg · 08-07-10, 17:50

Intesa Sanpaolo sta per lanciare un eurobond 'lower Tier 2' benchmark per un importo atteso di un miliardo, decennale a tasso fisso. Secondo quanto riferisce l'agenzia 'Il Sole 24 Ore Radiocor' che cita fonti bancarie, l'emittente ha dato mandato a Banca Imi, Bnpp, Credit Suisse e Deutsche Bank di curare l'emissione del prestito che è destinato ai mercati internazionali.
L'obiettivo dell'emittente, che come rating vanta 'Aa3' da Moody's e 'A+' sia da S&P sia da Fitch, è di lanciare l'operazione in giornata. La chiusura dei libri dipenderà dalla risposta del mercato. Il nuovo prestito subordinato targato Cà de Sass dovrebbe offrire, secondo fonti bancarie, un premio di 240 punti base sopra il midswap. Dietro la mossa di Intesa Sanpaolo, il cui titolo a Piazza Affari a metà mattinata guadagna l'1,28%, sostanzialmente in linea con il FTSE Mib, c'è l'obiettivo raccogliere liquidità sfruttando il contesto positivo di mercato. Da ricordare, comunque, che Intesa SanPaolo, alla fine di giugno ha deciso di congelare la quotazione di Fideuram che avrebbe dovuto portare in cassa almeno un miliardo e mezzo di euro.

6fuser6 · 08-07-10, 20:01

Questa è l'informazione che ho trovato su Reuters,leggendola pensavo che il bond ,visto che è già quotato,avesse l'Isin.Grazie comunque per le indicazioni che mi hai fornito

PUNTO 1-Intesa Sp prezza bond 2020 da 1,25 mld, 5,15%,+230 pb MS
giovedì 8 luglio 2010 19:11

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(Aggiunge commento Intesa, background)

MILANO 8 luglio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha prezzato al prezzo reoffer di 99,663 la nuova obbligazione 'lower tier II' dell'importo di 1,25 miliardi di euro a scadenza decennale.

Lo comunicano le capofila della transazione Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse e Deutsche Bank.

Il bond, con scadenza 16 luglio 2020, offre una cedola di 5,15% e un rendimento, come nelle attese, pari a 230 punti base sopra il tasso midswap, ovvero 255,2 centesimi sul benchmark tedesco luglio 2020 3%.

La prima ipotesi di rendimento era indicata in 'area 240 pb sul midswap'.

"L'operazione rientra nell'ordinaria attività di ottimizzazione del patrimonio di vigilanza complessivo valido per il calcolo del coefficiente patrimoniale totale e coglie l'opportunità offerta da condizioni di mercato favorevoli, anche in considerazione delle emissioni in scadenza nei prossimi mesi", commenta una nota della banca.

Il rating del bond subordinato di Intesa è di 'Aa3' per Moody's.

Invece i rating per il debito senior dell'emittente sono 'Aa2' per Moody's, 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch.

stoimparando · 08-07-10, 21:42

Una curiosità.forse qualcuno può chiarire...in Italia le lower tier 2 possono subire le stesse modifiche di condizioni in peggiorativo tipo quelle di diritto inglese (vedi baa)?

giovanni1 · 08-07-10, 21:50

Taglio please ?? 1k o 50k ??

saverio1973 · 08-07-10, 21:52

Citazione:

Originalmente inviato da giovanni1

taglio please ?? 1k o 50k ??

50k

rockytamtam · 09-07-10, 10:41

Citazione:

Originalmente inviato da stoimparando

Una curiosità.forse qualcuno può chiarire...in Italia le lower tier 2 possono subire le stesse modifiche di condizioni in peggiorativo tipo quelle di diritto inglese (vedi baa)?

Siccome ho appena comprato la Lloyd sub , mi spiegheresti per favore quali sono le clausole peggiorative cui sono sottoposte le lt2 inglesi ? Contrattuali o legali ? Ti riferisci per caso all' affare Bradford & Bingley e relative pronunce dei tribunali ? E' un po' che sento parlare di questo pericolo ma nessuno me lo sa delineare in modo esatto... Grazie!

saverio1973 · 09-07-10, 10:50

Qualcuno puà postare il bid ed ask della nuova intesa 2020 sul secondario?

Grazie

ariari · 09-07-10, 10:55

Citazione:

Originalmente inviato da saverio1973

Qualcuno puà postare il bid ed ask della nuova intesa 2020 sul secondario?

Grazie

Allora un ISIN c'è lo potete postare ?

Grazie

saverio1973 · 09-07-10, 10:57

Citazione:

Originalmente inviato da ariari

Allora un ISIN c'è lo potete postare ?

Grazie

Eh il fatto è che io non lo so ancora...

08-07-10, 17:37	#1 (permalink)
6fuser6 Member Data registrazione: Oct 2009 Messaggi: 28 Popolarità: 3	Intesa 2020 5,15% isin XS0526326334 Intesa SP ha appena emesso un bond 2020 di 1,25mld 5,15%, non sono riuscito a trovare l'ISIN qualcuno lo ha trovato e lo può segnalare? Grazie

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08-07-10, 17:50	#2 (permalink)
gionmorg DANDI Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 2,665 Popolarità: 42949676	Intesa Sanpaolo sta per lanciare un eurobond 'lower Tier 2' benchmark per un importo atteso di un miliardo, decennale a tasso fisso. Secondo quanto riferisce l'agenzia 'Il Sole 24 Ore Radiocor' che cita fonti bancarie, l'emittente ha dato mandato a Banca Imi, Bnpp, Credit Suisse e Deutsche Bank di curare l'emissione del prestito che è destinato ai mercati internazionali. L'obiettivo dell'emittente, che come rating vanta 'Aa3' da Moody's e 'A+' sia da S&P sia da Fitch, è di lanciare l'operazione in giornata. La chiusura dei libri dipenderà dalla risposta del mercato. Il nuovo prestito subordinato targato Cà de Sass dovrebbe offrire, secondo fonti bancarie, un premio di 240 punti base sopra il midswap. Dietro la mossa di Intesa Sanpaolo, il cui titolo a Piazza Affari a metà mattinata guadagna l'1,28%, sostanzialmente in linea con il FTSE Mib, c'è l'obiettivo raccogliere liquidità sfruttando il contesto positivo di mercato. Da ricordare, comunque, che Intesa SanPaolo, alla fine di giugno ha deciso di congelare la quotazione di Fideuram che avrebbe dovuto portare in cassa almeno un miliardo e mezzo di euro.

08-07-10, 20:01	#3 (permalink)
6fuser6 Member Data registrazione: Oct 2009 Messaggi: 28 Popolarità: 3	Questa è l'informazione che ho trovato su Reuters,leggendola pensavo che il bond ,visto che è già quotato,avesse l'Isin.Grazie comunque per le indicazioni che mi hai fornito PUNTO 1-Intesa Sp prezza bond 2020 da 1,25 mld, 5,15%,+230 pb MS giovedì 8 luglio 2010 19:11 Stampa quest’articolo [-] Testo [+] (Aggiunge commento Intesa, background) MILANO 8 luglio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha prezzato al prezzo reoffer di 99,663 la nuova obbligazione 'lower tier II' dell'importo di 1,25 miliardi di euro a scadenza decennale. Lo comunicano le capofila della transazione Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse e Deutsche Bank. Il bond, con scadenza 16 luglio 2020, offre una cedola di 5,15% e un rendimento, come nelle attese, pari a 230 punti base sopra il tasso midswap, ovvero 255,2 centesimi sul benchmark tedesco luglio 2020 3%. La prima ipotesi di rendimento era indicata in 'area 240 pb sul midswap'. "L'operazione rientra nell'ordinaria attività di ottimizzazione del patrimonio di vigilanza complessivo valido per il calcolo del coefficiente patrimoniale totale e coglie l'opportunità offerta da condizioni di mercato favorevoli, anche in considerazione delle emissioni in scadenza nei prossimi mesi", commenta una nota della banca. Il rating del bond subordinato di Intesa è di 'Aa3' per Moody's. Invece i rating per il debito senior dell'emittente sono 'Aa2' per Moody's, 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch.

08-07-10, 21:42	#4 (permalink)
stoimparando Member Data registrazione: Nov 2009 Messaggi: 1,810 Inserimenti nel blog: 1 Popolarità: 42949675	Una curiosità.forse qualcuno può chiarire...in Italia le lower tier 2 possono subire le stesse modifiche di condizioni in peggiorativo tipo quelle di diritto inglese (vedi baa)?

08-07-10, 21:50	#5 (permalink)
giovanni1 Member Data registrazione: Jul 2009 Messaggi: 389 Popolarità: 14385320	Taglio please ?? 1k o 50k ??

09-07-10, 10:50	#8 (permalink)
saverio1973 Member Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 15,762 Popolarità: 42949676	Qualcuno puà postare il bid ed ask della nuova intesa 2020 sul secondario? Grazie

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