obbligazioni Edison

[main]

Salve,
ho letto dell'emissione di un bond di Edison http://www.milanofinanza.it/news/det...hkAgenzie=TMFI , ma su Fineco non lo trovo in collocamento... sapete se si può acquistare o se cmq sarà acquistabile dopo l'emissione? grazie

[carlo1477]

si riesce a recuperare il prospetto informativo ?
io ho giò enel in pft, non vorrei sbilanciarmi troppo sugli energetici....

[main]

Originalmente inviato da carlo1477

si riesce a recuperare il prospetto informativo ?
io ho giò enel in pft, non vorrei sbilanciarmi troppo sugli energetici....

anche io ho enel, ma meglio essere sblianciato su energetici che su bancari o altro secondo la mia modesta opinione
edison l'avrei presa volentieri, ma sembra che nessuno ne sappia nulla!

[Beteldue]

"""La vivace risposta del mercato ha comportato un restringimento del premio che dovrebbe offrire il titolo a 85-90 pb rispetto al midswap dai 95 pb area indicati in precedenza."""

La risposta sarà vivace, ma la cedola....

Si potrebbe prendere ipotizzando che "la vivacità" ci faccia fare un piccolo gain in conto capitale

chiedo alla mia banca

[cricket72]

Edison: superata di 7 volte (circa 4 miliardi di euro) la richiesta per la sottoscrizione del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro
10.03.2010 ore 18.00 - PRICE SENSITIVE


Prezzo di emissione pari a 99,70, cedola fissa annuale pari a 3,25%


Milano, 10 marzo 2010 – Edison ha chiuso oggi, con una richiesta di 7 volte superiore (circa 4 miliardi), la sottoscrizione del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro della durata di cinque anni, collocato esclusivamente presso investitori qualificati, con l’obiettivo di migliorare il costo dell’esposizione finanziaria della società.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 50 mila euro e scadono il 17 marzo 2015, pagano una cedola lorda annua pari al 3,25% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,70. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,316%, corrispondente ad un rendimento di 85 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 5 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 17 marzo 2010. Da tale data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo, dove è stato registrato il prospetto informativo.

“Questa operazione – ha sottolineato Umberto Quadrino, Amministratore Delegato di Edison – conferma ancora una volta la fiducia e l’apprezzamento del mercato per Edison. Queste nuove risorse ci consentiranno di proseguire ulteriormente con lo sviluppo del nostro piano di crescita secondo le linee già tracciate.”

“Anche in questa occasione il mercato obbligazionario – ha commentato Marco Andreasi, CFO di Edison -ha risposto positivamente alla nostra proposta. I proventi derivati da questa emissione, che può vantare condizioni particolarmente vantaggiose, saranno utilizzati per ripagare il debito bancario in essere e per allungare la vita media dello stesso.”

L’emissione si inserisce nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme di 2 miliardi di euro, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno scorso, di cui era già stato collocato a luglio 2009 un prestito obbligazionario da 700 milioni, come già comunicato al mercato.

L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Mediobanca, J.P.Morgan, Gruppo UniCredit in qualità di Joint-Bookrunner. Il merito di credito di Edison è BBB+/on per Standard&Poor’s e BAA2/on per Moody’s.

[Beteldue]

Originalmente inviato da cricket72

collocato esclusivamente presso investitori qualificati

Chiuso il discorso

grazie, Crick

[SirLux]

Originalmente inviato da cricket72

Edison: superata di 7 volte (circa 4 miliardi di euro) la richiesta per la sottoscrizione del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro
10.03.2010 ore 18.00 - PRICE SENSITIVE


Prezzo di emissione pari a 99,70, cedola fissa annuale pari a 3,25%


Milano, 10 marzo 2010 – Edison ha chiuso oggi, con una richiesta di 7 volte superiore (circa 4 miliardi), la sottoscrizione del prestito obbligazionario da 500 milioni di euro della durata di cinque anni, collocato esclusivamente presso investitori qualificati, con l’obiettivo di migliorare il costo dell’esposizione finanziaria della società.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 50 mila euro e scadono il 17 marzo 2015, pagano una cedola lorda annua pari al 3,25% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,70. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,316%, corrispondente ad un rendimento di 85 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 5 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 17 marzo 2010. Da tale data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo, dove è stato registrato il prospetto informativo.

“Questa operazione – ha sottolineato Umberto Quadrino, Amministratore Delegato di Edison – conferma ancora una volta la fiducia e l’apprezzamento del mercato per Edison. Queste nuove risorse ci consentiranno di proseguire ulteriormente con lo sviluppo del nostro piano di crescita secondo le linee già tracciate.”

“Anche in questa occasione il mercato obbligazionario – ha commentato Marco Andreasi, CFO di Edison -ha risposto positivamente alla nostra proposta. I proventi derivati da questa emissione, che può vantare condizioni particolarmente vantaggiose, saranno utilizzati per ripagare il debito bancario in essere e per allungare la vita media dello stesso.”

L’emissione si inserisce nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme di 2 miliardi di euro, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno scorso, di cui era già stato collocato a luglio 2009 un prestito obbligazionario da 700 milioni, come già comunicato al mercato.

L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Mediobanca, J.P.Morgan, Gruppo UniCredit in qualità di Joint-Bookrunner. Il merito di credito di Edison è BBB+/on per Standard&Poor’s e BAA2/on per Moody’s.

A me Edison piace molto, ho in ptf la 5,125/10 e avrei anche comprato questa, ma ragazzi che kiawika!!! è che adesso basta finanziarsi anche al 3% che ti strasottoscrivono tutto una tripla B da 50k di taglio con cedola al 3,25 è davvero una ciofeca...meglio allora spendere 102 e rotti per UNI 5...anche se a quel prezzo non comprerei nemmeno quella...tempi duri per il tasso fisso