Bond da HERA?

Sparviero7000 · 26-11-09, 11:26

Secondo alcuni indiscrezioni la municipalizzata emiliana avrebbe lanciato un bond decennale per un ammontare di 500 milioni di euro. Il rendimento sarebbe nell’ordine del tasso mid swap di pari durata, maggiorato di un ammontare di 120-125 punti base.

garda · 26-11-09, 18:46

MF Dow Jones - News Italia

Hera: per bond decennale richieste oltre 6 volte offerta

BOLOGNA (MF-DJ)--Hera ha completato con successo l'emissione del prestito obbligazionario da 500 mln, rivolto a investitori istituzionali, che ha infatti registrato una domanda superiore di oltre 6 volte l'ammontare offerto.

Il libro degli ordini, informa una nota, e' stato aperto alle 8h30 di Londra ed e' stato chiuso dopo soli 25 minuti grazie alla forte domanda. L'elevato interesse manifestato da investitori di elevata qualita' ha consentito inoltre di ridurre il margine originariamente offerto.

L'importo nominale delle obbligazioni, riepiloga la nota, e' pari a 500 mln, la durata decennale, la scadenza finale fissata per il giorno 3 dicembre 2019, la cedola annua lorda pari al 4,5% ed il prezzo lordo di emissione pari a 99,283. Analogamente al precedente prestito obbligazionario lanciato nel febbraio 2006, le obbligazioni emesse oggi sono rivolte al mercato istituzionale, hanno un taglio minimo di 50,000 euro, sono regolate dalla legge inglese e saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

"Questa operazione - ha commentato l'a.d. Maurizio Chiarini - rientra nella strategia di ottimizzazione del profilo del debito dell'azienda, allungandone ulteriormente la scadenza media. Il successo della sottoscrizione e l'ottima accoglienza dell'emissione confermano l'apprezzamento degli investitori istituzionali nei confronti della strategia industriale e finanziaria dell'azienda e provano come il mercato obbligazionario rappresenti per Hera un canale stabile per la raccolta di risorse finanziarie a medio/lungo termine."

Il collocamento e' stato curato da Bank of America Merrill Lynch e Societe Generale Cib in qualita' di joint bookrunner e Bnp Paribas, Banca Imi e Calyon in qualita' di co-manager. Com/mur

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2009 11:32 ET (16:32 GMT)

bano · 26-11-09, 20:24

ma questi bond sono senior o di grado inferiore?
chi sa qualcosa ???
XS0451457435

XS0452314536

oltre quello di hera

calatarida · 28-11-09, 12:51

il bond che rating ha ?
il bond pero' non l'emittente .....

26-11-09, 11:26	#1 (permalink)
Sparviero7000 Member Data registrazione: Nov 2008 Messaggi: 3,219 Popolarità: 39876146	Bond da HERA? Secondo alcuni indiscrezioni la municipalizzata emiliana avrebbe lanciato un bond decennale per un ammontare di 500 milioni di euro. Il rendimento sarebbe nell’ordine del tasso mid swap di pari durata, maggiorato di un ammontare di 120-125 punti base.

Strumenti discussione
Visualizza versione stampabile Invia questa pagina via e-mail
Modalità visualizzazione	Valuta questa discussione
Modalità lineare Passa a modalità ibrida Passa a modalità elenco	Valuta questa discussione:

26-11-09, 18:46	#2 (permalink)
garda Member Data registrazione: Apr 2008 Messaggi: 281 Popolarità: 12764772	MF Dow Jones - News Italia Hera: per bond decennale richieste oltre 6 volte offerta BOLOGNA (MF-DJ)--Hera ha completato con successo l'emissione del prestito obbligazionario da 500 mln, rivolto a investitori istituzionali, che ha infatti registrato una domanda superiore di oltre 6 volte l'ammontare offerto. Il libro degli ordini, informa una nota, e' stato aperto alle 8h30 di Londra ed e' stato chiuso dopo soli 25 minuti grazie alla forte domanda. L'elevato interesse manifestato da investitori di elevata qualita' ha consentito inoltre di ridurre il margine originariamente offerto. L'importo nominale delle obbligazioni, riepiloga la nota, e' pari a 500 mln, la durata decennale, la scadenza finale fissata per il giorno 3 dicembre 2019, la cedola annua lorda pari al 4,5% ed il prezzo lordo di emissione pari a 99,283. Analogamente al precedente prestito obbligazionario lanciato nel febbraio 2006, le obbligazioni emesse oggi sono rivolte al mercato istituzionale, hanno un taglio minimo di 50,000 euro, sono regolate dalla legge inglese e saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo. "Questa operazione - ha commentato l'a.d. Maurizio Chiarini - rientra nella strategia di ottimizzazione del profilo del debito dell'azienda, allungandone ulteriormente la scadenza media. Il successo della sottoscrizione e l'ottima accoglienza dell'emissione confermano l'apprezzamento degli investitori istituzionali nei confronti della strategia industriale e finanziaria dell'azienda e provano come il mercato obbligazionario rappresenti per Hera un canale stabile per la raccolta di risorse finanziarie a medio/lungo termine." Il collocamento e' stato curato da Bank of America Merrill Lynch e Societe Generale Cib in qualita' di joint bookrunner e Bnp Paribas, Banca Imi e Calyon in qualita' di co-manager. Com/mur (END) Dow Jones Newswires November 26, 2009 11:32 ET (16:32 GMT)

26-11-09, 20:24	#3 (permalink)
bano Member Data registrazione: Jun 2005 Messaggi: 2,013 Popolarità: 42949679	ma questi bond sono senior o di grado inferiore? chi sa qualcosa ??? XS0451457435 XS0452314536 oltre quello di hera

28-11-09, 12:51	#4 (permalink)
calatarida Member Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 278 Popolarità: 3329976	il bond che rating ha ? il bond pero' non l'emittente .....

	Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.