Dal sito di FT : elenco nuove emissioni bond II

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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veniamo da qui
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per chi volesse scaricare le nuove emissioni direttamente dal sito del Financial Times lo può fare andando a questo link

http://markets.ft.com/ft/markets/researchArchive.asp

una volta sul sito bisogna selezionare al motore di ricerca prima bonds e rates e successivamente international bond issues (weekly summary)


per il sito di remes invece è semplicissimo perchè a questo link si ha la lista sempre aggiornata delle nuove emissioni

http://www.remes-bonds.com/fr/liste.htm
 
dal sito del Financial Times nuove emissioni fino al 3 luglio 2009
 

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  • F.T. nuove emissioni fino al 3 luglio 2009.pdf
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dal sito di remes nuove emissioni fino al 3 luglio 2009
 

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  • remes nuove emissioni fino al 3 luglio 2009.xls
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in sterlina inglese nel settore gas società operante nel galles e nel sud ovest dell'inghilterra
 

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in dollaro usa nel settore tecnologia tre emissioni
 

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sempre in USD
 

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in corona norvegese emissione della bei
 

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in euro emissione bancaria olandese
 

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in euro emissione della tedesca postbank


July 03, 2009

Postbank successfully issues first public Pfandbrief

Postbank has issued a public Pfandbrief today, representing a further expansion of its refinancing base. The five-year public covered bond has a volume of EUR 1 billion and a spread of 37 basis points above mid-swap. The yield at reoffer price is 3.177 %. The nominal interest rate ist 3.125 %. The Pfandbrief has been given a provisional AAA rating by Fitch Ratings, Moody's and Standard & Poor's.

The issue was oversubscribed several times. Lead managers were Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC, Société Générale and the UnicreditGroup (HVB).

The renewed high demand reflects the great deal of trust Investors have in Postbank an that the Pfandbrief is an attractive and sound investment product.

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http://www.postbank.com/-snm-000059...s_archives_2009/pbcom_pr_pi1255_03_07_09.html
 

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in euro emissione nel settore abbigliamento accessori articoli sportivi


adidas AG places € 500 million Eurobond issue


Herzogenaurach, July 6, 2009 – adidas AG today took advantage of the currently strong market demand for corporate issuers and launched its inaugural € 500 million Eurobond issue. The Euro benchmark transaction was launched by adidas International Finance B.V., a fully owned and guaranteed subsidiary of adidas AG. Proceeds from the bond issue will be used to partially refinance short-term bank loans and for general corporate purposes.

The 5-year bond was priced with a spread of 200 basis points (bps) above the respective Euro mid-swap, which is the reference for any debt issuance in the capital markets. It pays an annual coupon of 4.750%. The issue was fixed at 99.865%. The notes will be listed on the Luxembourg Stock Exchange with denominations of € 1,000 each.

The transaction was multiple times oversubscribed, which allowed the issuer to price significantly below the initial price guidance. The bond generated strong demand with the majority placed in Germany and Switzerland with banks and retail intermediaries. Joint lead managers of the transaction were BNP Paribas and Deutsche Bank.

“The successful placement of our bond reflects our Group’s high credit quality and our excellent access to the capital markets,” said Robin Stalker, CFO of adidas AG. “This placement will help us further improve the term structure of our existing debt instruments in favour of longer term borrowings.”

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http://www.adidas-group.com/en/News/archive/2009/06July2009_Eurobond.asp
 

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in dollaro usa emissione bancaria della barclays
 

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in dollaro usa emissione statale della polonia
 

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in corona norvegese emissione di una banca detenuta al 100% dal regno di norvegia con rating AAA
 

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in euro società tedesca operante principalmente nel settore energia elettrica gas naturale rete e comunicazioni


EWE issued €500 million bond


Oldenburg, 8 July 2009. The Oldenburg-based energy company EWE yesterday issued a bond with a volume of 500 million Euro and a twelve year maturity. The bond was met with a very high level of investor interest and heavily oversubscribed.

The bond has a minimum denomination of 1,000 Euro and carries a coupon of 5.25 per cent . It was issued at a price of 98.976 per cent. Joint bookrunners are Calyon, Commerzbank, HSBC und The Royal Bank of Scotland.

With the transaction EWE intends to optimise its maturity profile. EWE CFO Michael Wagener: „After a five year absence from the bond market we are pleased to benefit from a good market environment and could successfully place a bond once more.”

The bookrunning banks were accompanied by the following co-lead managers: Helaba, LBBW, UniCredit, Bremer Landesbank, Landessparkasse zu Oldenburg and Oldenburgische Landesbank.

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http://www.ewe.com/english/press/media-press-releases-927.php
 

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Finmeccanica prezza bond a 10 e 30 anni per 800 mln dlr - lead
mercoledì 8 luglio 2009 22:31


MILANO, 8 luglio (Reuters) - Finmeccanica (SIFI.MI: Quotazione) ha prezzato stasera il suo bond denominato in dollari in due tranche a 10 anni e 30 anni, per un totale di 800 milioni di dollari. Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione.

Nel dettaglio, Finmeccanica ha prezzato la tranche a 10 anni per 500 milioni di dollari, a 305 punti base sopra il rendimento dei Treasury Usa di riferimento, pari a una cedola del 6,25% e a un rendimento totale del 6,356%.

Inoltre ha prezzato la tranche a 30 anni per 300 milioni di dollari a 330 punti base sul Treasury Usa corrispondente, pari a una cedola del 7,375% e a un rendimento totale del 7,482%.

Le banche a guida dell'operazione sono Bofa, Citi, Jp Morgan e Morgan Stanley.

La prima indicazione di rendimento era stata di un range 'low-mid 300' punti base sopra quello del Treasury Usa della stessa scadenza. Solitamente si intende con questa espressione uno spread di rendimento teoricamente tra i 301 e i 349 punti base.

Finmeccanica ha rating 'BBB' per Standard & Poor's e Fitch Ratings e 'A3' per Moody's Investors Service.
 
emissioni in euro
 

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sempre euro
 

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Edison verso bond prossima settimana, 500 mln euro a 5-7 anni
giovedì 9 luglio 2009 19:14


MILANO, 9 luglio (Reuters) - Edison (EDN.MI: Quotazione) è al lavoro per emettere un'emissione obbligazionaria la prossima settimana.

Lo hanno detto a Reuters fonti bancarie vicine all'operazione precisando che sarà "dell'ammontare di 500 milioni di euro e che la durata sarà a cinque o sette anni, più probabile a cinque" ha detto una delle fonti.

L'emissione verrà lanciata "nel corso della prossima settimana, tenendo conto della festività in Francia del 14 luglio" ha precisato la fonte facendo pensare che i book potrebbero essere aperti mercoledì, "sempre che le condizioni del mercato lo permettano" ha aggiunto.

Edison ha rating 'investment grade'. Per Moody's è a 'Aaa2' con outlook negativo.
 
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