RISTRUTTURAZIONE urgente del DEBITO...!!!

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

CharlesIngalls

PUPPENTHEATER
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Ciao ragazzi... secondo me è imminente... così non possiamo andare avanti... se dovesse innescarsi un minimo di inflazione saremmo finiti se non riduciamo il debito di almeno il 40% riportandolo in area anni 2000...!!! :yes:
Dovranno per forza trovare prossimamente un sistema per ridurlo... la parte di scompenso con la Francia potrebbe essere trattata con la cessione di territori... marini...!!! Che ne pensate...??? :cool:
 
prova a leggere e vedi un pò se non ti/vi vengono i brividi..
Type-1 and Type-3 bear markets warrant more attention. Global inflation dynamics are picking up, at a time when Central bankers voice more tolerance for “inflation overshoots”. Though currently bank equity investors are cheering the steepening of yield curves, meanwhile, the 2003 Japan episode should fix regulators’ attention on the growing home-bias in government bonds. Problematically, the IMF has warned that VAR risks have risen “significantly” in Japanese financial institutions after the financial crisis, given a continued build-up of JGB concentration in balance sheets. In Europe, the trend is equally one-directional: Italian monetary financial institutions, for instance, hold 18% of their assets in domestic government loans and securities, up from 12% in 2008. In most geographies, these bonds, despite efforts to the contrary, remain mainly held in “available-for-sale” portfolio buckets, where they have to be marked-to-market.

On balance, then, more than to a 1994-style meltdown, fixed income assets seem about to be confronted with dynamics similar to the second half of the 1960s, coupled with complications of a 2003-style curve steepening. By historical standards, this implies sustained double-digit losses on bond holdings, subpar growth in developed markets, and balance sheet risks for banking systems with a large home bias.
.
tutto l'articolo
Venetians, Volcker and Value-at-Risk: 8 centuries of bond market reversals | Bank Underground
 
prova a leggere e vedi un pò se non ti/vi vengono i brividi..
Type-1 and Type-3 bear markets warrant more attention. Global inflation dynamics are picking up, at a time when Central bankers voice more tolerance for “inflation overshoots”. Though currently bank equity investors are cheering the steepening of yield curves, meanwhile, the 2003 Japan episode should fix regulators’ attention on the growing home-bias in government bonds. Problematically, the IMF has warned that VAR risks have risen “significantly” in Japanese financial institutions after the financial crisis, given a continued build-up of JGB concentration in balance sheets. In Europe, the trend is equally one-directional: Italian monetary financial institutions, for instance, hold 18% of their assets in domestic government loans and securities, up from 12% in 2008. In most geographies, these bonds, despite efforts to the contrary, remain mainly held in “available-for-sale” portfolio buckets, where they have to be marked-to-market.

On balance, then, more than to a 1994-style meltdown, fixed income assets seem about to be confronted with dynamics similar to the second half of the 1960s, coupled with complications of a 2003-style curve steepening. By historical standards, this implies sustained double-digit losses on bond holdings, subpar growth in developed markets, and balance sheet risks for banking systems with a large home bias.
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Venetians, Volcker and Value-at-Risk: 8 centuries of bond market reversals | Bank Underground


molto interessante, finalmente ti dedichi a letture di un certo livello

ora confrontalo con le stupidaggini che scrivono molti giornali italiani, non nomino nemmeno certi utenti del fol...
 
Che facciamo aumentiamo l'imu?
Oppure patrimoniale per i veri ricchi, che sarebbe anche giusta vista che hanno fatto i soldi nei magici anni 70-80 con evasione,corruzione, abusi edilizi ecc. , ma poi riusciremo a farli pagare? O se ne andranno i soldi all'estero....

Perché il Giappone ha un debito monstre e tutto va bene?
La risposta la sappiamo tutti, subito fuori dall' euro e ********** all' Europa.
 
Che facciamo aumentiamo l'imu?
Oppure patrimoniale per i veri ricchi, che sarebbe anche giusta vista che hanno fatto i soldi nei magici anni 70-80 con evasione,corruzione, abusi edilizi ecc. , ma poi riusciremo a farli pagare? O se ne andranno i soldi all'estero....

Perché il Giappone ha un debito monstre e tutto va bene?
La risposta la sappiamo tutti, subito fuori dall' euro e ********** all' Europa.

ma per favore...

piccoli borghi crescono purtroppo
 
molto interessante, finalmente ti dedichi a letture di un certo livello

ora confrontalo con le stupidaggini che scrivono molti giornali italiani, non nomino nemmeno certi utenti del fol...

giornali italiani ? non li leggo più. Se t'interessa IO DEDICO (ovviamente privilegiato dal fatto di avere tempo libero) almeno 3/4 ore AL GIORNO
A LEGGERE DI ECONOMIA. mia moglie dice che ''ma tutto sto leggere a cosa serve ''' e forse ha ragione..ma questo è.
 
giornali italiani ? non li leggo più. Se t'interessa IO DEDICO (ovviamente privilegiato dal fatto di avere tempo libero) almeno 3/4 ore AL GIORNO
A LEGGERE DI ECONOMIA. mia moglie dice che ''ma tutto sto leggere a cosa serve ''' e forse ha ragione..ma questo è.

beh ti consiglio di leggere più spesso analisi del genere
 
ma per favore...

piccoli borghi crescono purtroppo

Quello che non cresce mai è la la zucca di tante persone, lol poi a questa moda che tutta la spazzatura che trovate in rete in lingua inglese è verità calata da Dio.
Il debito è argomento complesso, certo non può essere argomentato con tre righe, spesso si sintetizza brutalmente quando si scrive su un forum, per ovvi motivi.
Io ho votato No al referendum, sono per Trump, per le Pen, per L' Italia fuori dall'euro e sono un ex Berlusconiano convinto, tanto per chiarire.
Ora dite pure che sono un populista ignorante, francamente me ne frego😆
 
Ciao ragazzi... secondo me è imminente... così non possiamo andare avanti... se dovesse innescarsi un minimo di inflazione saremmo finiti se non riduciamo il debito di almeno il 40% riportandolo in area anni 2000...!!! :yes:
Dovranno per forza trovare prossimamente un sistema per ridurlo... la parte di scompenso con la Francia potrebbe essere trattata con la cessione di territori... marini...!!! Che ne pensate...??? :cool:

Penso che, anche se non è piacevole, il debito si stia dimostrando l'unico modo per mettere pressione per ridurre lo sperpero pubblico, che è il reale problema: troppa ricchezza gestita male.

Gli anni 2000 hanno mostrato che, senza tale pressione, si è semplicemente aumentato lo sperpero.
Peggiorando la situazione anzichè migliorarla.
 
Quello che non cresce mai è la la zucca di tante persone, lol poi a questa moda che tutta la spazzatura che trovate in rete in lingua inglese è verità calata da Dio.
Il debito è argomento complesso, certo non può essere argomentato con tre righe, spesso si sintetizza brutalmente quando si scrive su un forum, per ovvi motivi.
Io ho votato No al referendum, sono per Trump, per le Pen, per L' Italia fuori dall'euro e sono un ex Berlusconiano convinto, tanto per chiarire.
Ora dite pure che sono un populista ignorante, francamente me ne frego😆

figurati a noi quanto ce ne frega
 
Penso che, anche se non è piacevole, il debito si stia dimostrando l'unico modo per mettere pressione per ridurre lo sperpero pubblico, che è il reale problema: troppa ricchezza gestita male.

Gli anni 2000 hanno mostrato che, senza tale pressione, si è semplicemente aumentato lo sperpero.
Peggiorando la situazione anzichè migliorarla.

Bisognerebbe farsi aiutare da qualche banchiere per capire come si gestisce bene la ricchezza.
Tipo quelli del montepaschi o dexia o commerzbank .
A quelli il vincolo esterno non serve mai.....
 
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Type-1 and Type-3 bear markets warrant more attention. Global inflation dynamics are picking up, at a time when Central bankers voice more tolerance for “inflation overshoots”. Though currently bank equity investors are cheering the steepening of yield curves, meanwhile, the 2003 Japan episode should fix regulators’ attention on the growing home-bias in government bonds. Problematically, the IMF has warned that VAR risks have risen “significantly” in Japanese financial institutions after the financial crisis, given a continued build-up of JGB concentration in balance sheets. In Europe, the trend is equally one-directional: Italian monetary financial institutions, for instance, hold 18% of their assets in domestic government loans and securities, up from 12% in 2008. In most geographies, these bonds, despite efforts to the contrary, remain mainly held in “available-for-sale” portfolio buckets, where they have to be marked-to-market.

On balance, then, more than to a 1994-style meltdown, fixed income assets seem about to be confronted with dynamics similar to the second half of the 1960s, coupled with complications of a 2003-style curve steepening. By historical standards, this implies sustained double-digit losses on bond holdings, subpar growth in developed markets, and balance sheet risks for banking systems with a large home bias.
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Venetians, Volcker and Value-at-Risk: 8 centuries of bond market reversals | Bank Underground

Prima di commentare questi articoli mi sai spiegare la differenza contabile tra un HTM e un AFS (ti do un indizio, IAS 39)? Non è che le banche si divertono a valutare un asset in HTM al posto di AFS. Forse devono dimostrare il tutto ai revisori tramite studi ad hoc di tipo ALM? Che livello ragazzi...
 
molto interessante, finalmente ti dedichi a letture di un certo livello

ora confrontalo con le stupidaggini che scrivono molti giornali italiani, non nomino nemmeno certi utenti del fol...

Mi sai dire tu la differenza di cui sopra? :)
 
molto interessante, finalmente ti dedichi a letture di un certo livello

ora confrontalo con le stupidaggini che scrivono molti giornali italiani, non nomino nemmeno certi utenti del fol...

Quando hai scritto certi utenti del fol hai fatto finalmente outing...e non aggiungo altro su di te...:D
 
Ciao ragazzi... secondo me è imminente... così non possiamo andare avanti... se dovesse innescarsi un minimo di inflazione saremmo finiti se non riduciamo il debito di almeno il 40% riportandolo in area anni 2000...!!! :yes:
Dovranno per forza trovare prossimamente un sistema per ridurlo... la parte di scompenso con la Francia potrebbe essere trattata con la cessione di territori... marini...!!! Che ne pensate...??? :cool:

sarebbe utile un prelievo forzoso sui C/c così chi ha liquidità paga.
 
sarebbe utile un prelievo forzoso sui C/c così chi ha liquidità paga.

si sarebbe possibile il problema è che i cinque stelle prenderebbero il potere alle prime elezioni, ci potrebbe essere una svolta anti euro
SICURI SICURI CHE SAREBBE UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE ??
 
si sarebbe possibile il problema è che i cinque stelle prenderebbero il potere alle prime elezioni, ci potrebbe essere una svolta anti euro
SICURI SICURI CHE SAREBBE UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE ??

io tutta questa contrarietà all'euro nei 5 stelle non la vedo
 
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