Portafogli consigliati di Borse.it

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Ciao, qualcuno ha avuto esperienze con i portafogli proposti dal sito Borse.it?, oppure un thread dove se ne parla...



Ecco un estratto di quello a cui pensavo, bilanciato di lungo periodo:


Riassunto:


- Portafoglio bilanciato di lungo periodo

- Investe in ETF quotati a Piazza Affari, SICAV e Fondi comuni d’investimento armonizzati e negoziati dalle principali banche italiane

- Stile di investimento: ricerca di difesa del capitale sfruttando le occasioni del mercato, mantenendo una volatilità inferiore alla media

- Benchmark: Indice Fideuram Bilanciato Bilanciato

- Obiettivo: L’obiettivo principale è quello di generare livelli di rendimento superiori rispetto all’indice benchmark Fideuram Bilanciato Bilanciato, cercando di preservare il capitale, gestendo i rischi in modo attivo e massimizzando le performances sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale.

- Nella versione senza aggiornamento l'utente ha 15 giorni di tempo per accedere al paniere di titoli da acquistare sul mercato

PREZZO Euro 39,00 (Euro 31,97 +IVA 22%)

Descrizione:

Il portafoglio investe in Fondi, SICAV ed ETF al fine di generare livelli di rendimento superiori rispetto all'indice benchmark Fideuram Bilanciato Bilanciato. L'obiettivo principale è cercare di preservare il capitale, gestendo i rischi in modo attivo e massimizzare le performances. La quota azionaria può variare da un 40 ad un 60%. Inoltre il portafoglio può essere investito in prodotti monetari, materie prime ed altri prodotti quotati. Mediamente il portafoglio è investito per il 50% in bonds e per il 50% in altre asset class.

Processo di investimento
Il team mira ad individuare classi di attività sottoquotate applicando una gamma di tecniche quantitative e analisi fondamentali a classi di attività globali, fra cui fondi, SICAV, etf, etc, obbligazioni, azioni e materie prime.

Il processo di ricerca prevede una piena integrazione tra le varie classi di investimento, cercando sempre la diversificazione ed il valore. Le asset class scelte per gli investimenti sono sempre caratterizzate da un alto componente di liquidabilità.

Per tutti i portafogli dell'area RISK, possono essere utilizzati prodotti gestiti da: Morgan Stanley e Pictet Asset management ma anche all'occorrenza Aberdeen, PIMCO, Raiffesen e altri.

Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi portafogli modello che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Controllo del rischio
Il team è alla costante ricerca di un'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

Aggiornamenti di portafoglio
L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa.

L'aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.
 
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