Scegliere i fondi in base allo score dei relativi gestori

[rainbow68]

Nella comparazione fra i seguenti fondi:


DNCA Invest Evolutif: LU0284394664

1 anno 3 anni
Rendimento +10,90% +44,20%
Deviazione standard STD +7,99% +7,44%
Indice di Sharpe +1,24 +1,60


Deutsche Invest I Multi Opportunities LC LU1054321358


Indicatori di Rischio/Rendimento
1 anno 3 anni
Rendimento +18,90% +40,20%
Deviazione standard STD +4,75% +4,51%
Indice di Sharpe +3,97 +2,40


sembra migliore il secondo (deviazione standard più bassa e indice di sharp più alto, su rendimenti a 3 anni simili). Ma segnalo una cosa che invece potrebbe essere rilevante e in futuro fare la differenza:


dal 21/06/2007 Xavier Delaye gestisce il primo fondo;
Il 4 giugno 2014 il secondo fondo ha cambiato gestore: Hennning Postdata.

Siamo d'accordo nell'affermare che è il gestore a fare la differenza fra un fondo e l'altro e non le performance passate.

Dal sito di citywire --> Multi Asset Flessibili EUR | Multi Assets | Schede dei Fondi & Gestori di fondi | Citywire

vedo che Xavier Delaye ha uno score di 31/98 (buono direi) mentre Henning Postdata ha un track record sotto i 12 mesi e non è comparabile e non ha uno score.


Vi chiedo: sapete segnalarmi siti affidabili che pubblicano uno score storico di tutti i gestori per comparti di fondi, per cui come in tal caso posso valutare che nonostante un cambio recente del gestore il fondo continuerà verosimilmente ad essere gestito con la stessa bravura?
Oltre al sito citywire posso consultare altri siti di score? Ritenete appropriato il mio approccio e criterio di scelta/preferenza fra questi due fondi?

Nel caso specifico come vi regolate, scegliete il primo o il secondo o acquisite prima maggiori info e in che modo e su che siti?

Henning Postdata era gestore dal 2006 in DWS e quindi deve avere uno storico comparativo con altri gestori. Grazie
​​​

 

[consindip]

Nella comparazione fra i seguenti fondi:


DNCA Invest Evolutif: LU0284394664

1 anno 3 anni
Rendimento +10,90% +44,20%
Deviazione standard STD +7,99% +7,44%
Indice di Sharpe +1,24 +1,60


Deutsche Invest I Multi Opportunities LC LU1054321358


Indicatori di Rischio/Rendimento
1 anno 3 anni
Rendimento +18,90% +40,20%
Deviazione standard STD +4,75% +4,51%
Indice di Sharpe +3,97 +2,40


sembra migliore il secondo (deviazione standard più bassa e indice di sharp più alto, su rendimenti a 3 anni simili). Ma segnalo una cosa che invece potrebbe essere rilevante e in futuro fare la differenza:


dal 21/06/2007 Xavier Delaye gestisce il primo fondo;
Il 4 giugno 2014 il secondo fondo ha cambiato gestore: Hennning Postdata.

Siamo d'accordo nell'affermare che è il gestore a fare la differenza fra un fondo e l'altro e non le performance passate.

Dal sito di citywire --> Multi Asset Flessibili EUR | Multi Assets | Schede dei Fondi & Gestori di fondi | Citywire

vedo che Xavier Delaye ha uno score di 31/98 (buono direi) mentre Henning Postdata ha un track record sotto i 12 mesi e non è comparabile e non ha uno score.


Vi chiedo: sapete segnalarmi siti affidabili che pubblicano uno score storico di tutti i gestori per comparti di fondi, per cui come in tal caso posso valutare che nonostante un cambio recente del gestore il fondo continuerà verosimilmente ad essere gestito con la stessa bravura?
Oltre al sito citywire posso consultare altri siti di score? Ritenete appropriato il mio approccio e criterio di scelta/preferenza fra questi due fondi?

Nel caso specifico come vi regolate, scegliete il primo o il secondo o acquisite prima maggiori info e in che modo e su che siti?

Henning Postdata era gestore dal 2006 in DWS e quindi deve avere uno storico comparativo con altri gestori. Grazie
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senonchè i gestori bravi fino ad oggi in futuro possono anche sbagliare, quindi si tratta sempre di una scelta fatta guardando nello specchietto retrovisore, volendo sarebbe utile fare un elenco di gestori famosi un tempo di cui si sono perse le tracce.....

 

[emmek]

Nella comparazione fra i seguenti fondi:


DNCA Invest Evolutif: LU0284394664

1 anno 3 anni
Rendimento +10,90% +44,20%
Deviazione standard STD +7,99% +7,44%
Indice di Sharpe +1,24 +1,60


Deutsche Invest I Multi Opportunities LC LU1054321358


Indicatori di Rischio/Rendimento
1 anno 3 anni
Rendimento +18,90% +40,20%
Deviazione standard STD +4,75% +4,51%
Indice di Sharpe +3,97 +2,40


sembra migliore il secondo (deviazione standard più bassa e indice di sharp più alto, su rendimenti a 3 anni simili). Ma segnalo una cosa che invece potrebbe essere rilevante e in futuro fare la differenza:


dal 21/06/2007 Xavier Delaye gestisce il primo fondo;
Il 4 giugno 2014 il secondo fondo ha cambiato gestore: Hennning Postdata.

Siamo d'accordo nell'affermare che è il gestore a fare la differenza fra un fondo e l'altro e non le performance passate.

Dal sito di citywire --> Multi Asset Flessibili EUR | Multi Assets | Schede dei Fondi & Gestori di fondi | Citywire

vedo che Xavier Delaye ha uno score di 31/98 (buono direi) mentre Henning Postdata ha un track record sotto i 12 mesi e non è comparabile e non ha uno score.


Vi chiedo: sapete segnalarmi siti affidabili che pubblicano uno score storico di tutti i gestori per comparti di fondi, per cui come in tal caso posso valutare che nonostante un cambio recente del gestore il fondo continuerà verosimilmente ad essere gestito con la stessa bravura?
Oltre al sito citywire posso consultare altri siti di score? Ritenete appropriato il mio approccio e criterio di scelta/preferenza fra questi due fondi?

Nel caso specifico come vi regolate, scegliete il primo o il secondo o acquisite prima maggiori info e in che modo e su che siti?

Henning Postdata era gestore dal 2006 in DWS e quindi deve avere uno storico comparativo con altri gestori. Grazie
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Se può esserti di aiuto, Postada gestisce dal 2009 un fondo sottoscrivibile in Germania, simile al LU1054321358 .

DWS Multi Opportunities FC|LU0148742835

 

[averytrader]

Nella comparazione fra i seguenti fondi:


DNCA Invest Evolutif: LU0284394664

1 anno 3 anni
Rendimento +10,90% +44,20%
Deviazione standard STD +7,99% +7,44%
Indice di Sharpe +1,24 +1,60


Deutsche Invest I Multi Opportunities LC LU1054321358


Indicatori di Rischio/Rendimento
1 anno 3 anni
Rendimento +18,90% +40,20%
Deviazione standard STD +4,75% +4,51%
Indice di Sharpe +3,97 +2,40


sembra migliore il secondo (deviazione standard più bassa e indice di sharp più alto, su rendimenti a 3 anni simili). Ma segnalo una cosa che invece potrebbe essere rilevante e in futuro fare la differenza:


dal 21/06/2007 Xavier Delaye gestisce il primo fondo;
Il 4 giugno 2014 il secondo fondo ha cambiato gestore: Hennning Postdata.

...

Nel caso specifico come vi regolate, scegliete il primo o il secondo o acquisite prima maggiori info e in che modo e su che siti?

Henning Postdata era gestore dal 2006 in DWS e quindi deve avere uno storico comparativo con altri gestori. Grazie
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Deutsche Invest I Multi Opportunities LC non ha cambiato gestore il 04/06/2014, ma esiste da quella data.
Leggi con maggiore attenzione la scheda M.


* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni, ...

Deutsche Invest I Multi Opportunities LC|LU1054321358

 

[rainbow68]

Hai ragione averytrader. Non avevo letto attentamente. Quanto sono attendibili queste tecniche di estensione di serie storiche su un fondo nato 10 mesi fa?
Sono molto perplesso che si diano delle performance di rendimento fino indietro al 2011 riferite a un fondo nato 10 mesi fa!! Non discuto che dietro ci sia una metodologia rigorosa e scientifica.

Su alcuni siti di cui non faccio il nome non è chiaramente indicato che le performance a 1 e 3 anni sono proiezioni di serie storiche! Al contrario di Morningstar.

Fra i due fondi citati quale è allora il miglior criterio per scegliere fra i due? A cosa devo guardare e pesare maggiormente? Grazie

 

[averytrader]

Hai ragione averytrader. Non avevo letto attentamente. Quanto sono attendibili queste tecniche di estensione di serie storiche su un fondo nato 10 mesi fa?
Sono molto perplesso che si diano delle performance di rendimento fino indietro al 2011 riferite a un fondo nato 10 mesi fa!! Non discuto che dietro ci sia una metodologia rigorosa e scientifica.

Su alcuni siti di cui non faccio il nome non è chiaramente indicato che le performance a 1 e 3 anni sono proiezioni di serie storiche! Al contrario di Morningstar.

Fra i due fondi citati quale è allora il miglior criterio per scegliere fra i due? A cosa devo guardare e pesare maggiormente? Grazie

Pare si basino sulla performance più lunga di un fondo con la stessa impostazione che da qualche parte nel mondo , in questo caso in Germania, era stato lanciato anni prima, e tengono conto delle differenze di commissioni annuali