analisi portafoglio personale in fondi

[rpm]

Buonasera sono un nuovo iscritto volevo sottoporre agli altri iscritti un portafoglio di fondi da me detenuto...mi trovo nella giusta sezione di forum?
grazie.

[c.f.i.]

beh su un forum e su questa sezione potrai avere risposte piu ' o meno precise piu' o meno generali in rapporto alle informazioni che darai.sai e' importante per valutare un portafoglio avere tante informazioni.c'è anche un servizio gratuito di valutazione del portafoglio

[rpm]

Originalmente inviato da c.f.i.

beh su un forum e su questa sezione potrai avere risposte piu ' o meno precise piu' o meno generali in rapporto alle informazioni che darai.sai e' importante per valutare un portafoglio avere tante informazioni.c'è anche un servizio gratuito di valutazione del portafoglio

grazie, dove si trova? chi è che lo valuta?

[c.f.i.]

Originalmente inviato da rpm

grazie, dove si trova? Chi è che lo valuta?

io ce l ho e non posso fare pubblicita' su un forum son un professionista del settore.la valutazione del portafoglio viene fatta in base all orizzonte temporale,obiettivi,grado di rischio ecc ecc
a questo scopo chiunque dovrebbe essere obbligato a compilare il questionario mifid che conosce e protegge l investitore da inutili rischi

[averytrader]

Originalmente inviato da rpm

grazie, dove si trova? chi è che lo valuta?

esiste qualche società che propone di valutare gratuitamente il portafoglio che uno ha.
L' esito più probabile è che consiglino di vendere tutti o una parte dei prodotti posseduti e che consiglino di sottoscrivere tramite loro altri prodotti. Potrebbero dire che certi prodotti posseduti non sono il massimo, che tramite loro si potrebbe sottoscrivere di meglio.
Può essere una valutazione funzionale all' acquisire nuovi clienti soffiandoli al vecchio intermediario.
A volte ho incontrato promotori che chiedevano che fondi o titoli avevo presso altri , proponendo di valutarli. E' difficile che dicano che l' asset è ottimale e che conviene continuare col vecchio intermediario.

Possono esserci anche casi diversi.
Non sapendo la società specifica non si può essere precisi.

[c.f.i.]

Originalmente inviato da averytrader

esiste qualche società che propone di valutare gratuitamente il portafoglio che uno ha.
L' esito più probabile è che consiglino di vendere tutti o una parte dei prodotti posseduti e che consiglino di sottoscrivere tramite loro altri prodotti. Potrebbero dire che certi prodotti posseduti non sono il massimo, che tramite loro si potrebbe sottoscrivere di meglio.
Può essere una valutazione funzionale all' acquisire nuovi clienti soffiandoli al vecchio intermediario.
A volte ho incontrato promotori che chiedevano che fondi o titoli avevo presso altri , proponendo di valutarli. E' difficile che dicano che l' asset è ottimale e che conviene continuare col vecchio intermediario.

Possono esserci anche casi diversi.
Non sapendo la società specifica non si può essere precisi.

lavalutazione si fa e si parla con il cliente i soldi sondel cliente cosi come gli investimenti nessuno lo costringe a comprare altri fondi o vendere quelli esistenti.si da un giudizio obiettivo supportato da nr poi si puo' parlare con la persona con le sue esigenze.nulla vieta che questi continui a far da se o andare in banca dove ovviamente non ti consigliano le obbligazioni della banca le loro polizze i loro fondi pensione facendoti solo vendita pure come nelle poste.un consulente avendo pochi clienti puo' seguire il cliente ed e' un dato di fattto che 6 milioni di clienti in mano ai promotori han portafogli piu' efficenti.se non gli sta bene il promotore o i risultati vanno via.pensa son andati via da me persone che han guadagnato anche tanto figurarsi se uno ci rimette.per questo al mondo c'è la liberta' ma bisogna saperla sfruttare per non darsi la zappa sui coyotes

[pf.fin]

Originalmente inviato da rpm

Buonasera sono un nuovo iscritto volevo sottoporre agli altri iscritti un portafoglio di fondi da me detenuto...mi trovo nella giusta sezione di forum?
grazie.

La sezione è (o dovrebbe essere) quella giusta.

Se l'intenzione è trovare degli spunti di discussione va bene ... se cerchi qualcuno che ti faccia consulenza forse un pò meno ... in ogni caso attenzione ai 'guru'

Ciao

[pf.fin]

Originalmente inviato da averytrader

...
A volte ho incontrato promotori che chiedevano che fondi o titoli avevo presso altri , proponendo di valutarli. E' difficile che dicano che l' asset è ottimale e che conviene continuare col vecchio intermediario.

Possono esserci anche casi diversi.
Non sapendo la società specifica non si può essere precisi.

I casi 'diversi' li riconosci subito ... hanno la tunica bianca ed un alone luminoso ...

Ciao

[scoglio24]

Originalmente inviato da rpm

Buonasera sono un nuovo iscritto volevo sottoporre agli altri iscritti un portafoglio di fondi da me detenuto...mi trovo nella giusta sezione di forum?
grazie.

Prova con questo

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non c'è bisogno di registrazione per il calcolo.

Se vuoi memorizzare il portafoglio, c' è la registrazione gratuita o la versione PLUS (ma suppongo che sia a pagamento)

cià

[gasta]

Originalmente inviato da rpm

Buonasera sono un nuovo iscritto volevo sottoporre agli altri iscritti un portafoglio di fondi da me detenuto...mi trovo nella giusta sezione di forum?
grazie.

la cosa migliore da fare, se vuoi una sorta di "consulenza gratuita fai da te e non impegnativa, è sottoporre tale portafoglio ai presenti e scegliere poi quei consigli che tu ritieni essere giusti e adatti al tuo stile (o magari quelli di maggior buon senso o condivisi dalla maggioranza), non c'è niente di vero o falso in assoluto, di giusto o sbagliato solo che non ti devi far influenzare e comandare a bacchetta <(questo vale anke nella vita reale coi promotori e coi banchieri). Tutto ciò presuppone naturalemtne una conoscenza di base di temi finanziari ed economici altrimenti mettendoti nelle mani di qualcuo riski veramente grosso