Ipo Equita

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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Equita scalda i motori per la Borsa: avviata la quotazione all'Aim - Repubblica.it

Equita scalda i motori per la Borsa: avviata la quotazione all'Aim

MILANO - Equita si prepara alla quotazione in Borsa: il consiglio di amministrazione della capogruppo della Sim ha "avviato le attività preliminari e propedeutiche alla quotazione sul mercato Aim", è scritto in una nota. "La quotazione su Aim rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, finalizzato alla quotazione sullo Star".

Il presidente e fondatore, Francesco Perilli, ha dichiarato: "Siamo davvero felici di avviare il processo di quotazione di equita group, un obiettivo che è sempre stato centrale nelle nostre strategie. L'ipo ci consentirà di crescere e rafforzare il nostro posizionamento e di disporre di titoli quotati per cogliere opportunità e continuare ad attrarre professionisti di talento che condividano il nostro progetto".

La società ha chiuso il primo semestre 2017 con un utile netto consolidato di 4,5 milioni, in significativo miglioramento rispetto al primo semestre 2016 (+22,8% incluso l'utile di pertinenza dei terzi). I risultati della prima parte del 2017 registrano un solido andamento della performance operativa e sono in linea con le previsioni del piano strategico.

"I risultati positivi del primo semestre 2017 confermano la bontà delle scelte strategiche compiute nel passato e consentono di guardare al futuro con ottimismo e con un business model coerente e ben diversificato - ha commentato l'ad, Andrea Vismara - il piano 2020 prosegue sulla stessa via e siamo molto soddisfatti che anche le iniziative più recenti, tra cui la costituzione della divisione alternative asset management ed il lancio della nostra spac abbiano già raccolto i primi successi e costituiscano un'ottima base per la nostra crescita futura".

Il piano al 2020 prevede una crescita sostenibile per rafforzare il posizionamento competitivo, supportata da un'ulteriore diversificazione dei ricavi. Prevede inoltre un forte contributo di tutte le divisioni, con un particolare sviluppo delle attività di investment banking e alternative asset management.

Della compagine societaria di Equita fa parte l'ex Mps Alessandro Profumo, che dal maggio scorso ha avviato un ridimensionamento della sua quota a seguito della nomina al vertice di Leonaro (Finmeccanica). Prima dell'estate, nell'ambito di un più ampio processo di riorganizzazione del gruppo Equita, i manager storici sono arrivati a controllare l'83% di Equità group, la società che si quoterà e che a sua volta deterrà il 100% del capitale di Equita Sim. Con l'operazione di sbarco a Piazza Affari si farà un passaggio ulteriore. Nell'ultima riorganizzazione era prevista un'opzione del management ad acquisire la maggoranza del pacchetto rimasto in mano a Profumo (il 17%). Con l'Ipo sul mercato Aim - strutturata in parte attraverso la vendita di azioni e in parte in aumento di capitale - ci sarà dunque una ulteriore discesa, verosimilmente sotto il 10%, da parte dell'ex banchiere.
 
interessante vedere come una sim gestirà i propri titoli.....certo è che per i piccoli investitori sarà dura fare mercato contro una sim.....
 
non capisco perchè un gruppo cosi importante si quota all'aim...:confused:
 
considerando il business che fa, partire il primo giorno con un prezzo sotto il collocamento sarebbe un autogoal clamoroso, per cui ....

Equita, parte l'Ipo per lo sbarco all'Aim - Repubblica.it

Equita sbarca in borsa: La società indipendente, attiva nel brokeraggio, nell'investment banking e nell'alternative asset management, ha approvato i termini della quotazione all'Aim - il mercato alternativo dei capitali di Piazza Affari - con un'offerta mista di aumento di capitale, vendita di azioni da parte dei soci storici e vendita di azioni proprie della società. L'offerta riguarderà il 31,2% del capitale sociale (post aumento) ma solo il 29,1% dei diritti di voto, perché una parte delle azioni dei manager-fondatori del gruppo sono con diritto di voto doppio (e non quotate).

E' previsto lo sbarco allo Star nel corso del 2018. I manager-soci manterranno la maggioranza assoluta del gruppo.

Il calendario prevede l'avvio del collocamento lunedì 13 novembre (curato da Mediobanca) mentre l'esordio al listino è stato fissato per il 23 novembre. Il range di prezzo è compreso tra 2,4 euro e 3,10 euro, che equivale a una capitalizzazione minima di 108,3 milioni e una massima di 139,8 milioni, al netto delle azioni proprie (9,8% della società post offerta) e che rappresenteranno una risorsa futura per Equita, utilizzabile nell'ambito di operazioni di crescita del gruppo per linee esterne.

Prima dell'avvio del processo, il nucleo storico dei 20 professionisti che guidano Equita - capitanati dal presidente Francesco Perilli e dall'amministratore delegato Andrea Vismara - eserciteranno l'opzione call su un pacchetto pari al 10% (pre aumento di capitale) di proprietà di Alessandro Profumo. L'attuale ad di Leonardo (che ha lasciato le cariche e alleggerito moltissimo la sua posizione, nel momento della nomina ai vertici del gruppo della Difesa) manterrà post quotazione un pacchetto pari al 5%. I suoi titoli, in base agli accordi parasociali preesistenti, verranno pagati 1,2 euro, la metà della valutazione minima prevista per la quotazione.

Equita ha registrato nel primo semestre 2017 un utile netto consolidato pari a 4,5 milioni di euro, in crescita del 22,8% rispetto al corrispondente periodo 2016, incluso l'utile di pertinenza di terzi mentre la crescita dei ricavi nei primi nove mesi è stata pari al 14%, a 36,6 milioni di euro. Il cda ha deliberato di proporre proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro x azione
 
Solo 5 post e 4 forumer, non se la fila proprio nessuno :eek:

Sarà sottoscrivibile con Fineco?
Al momento nella sezione Ipo non c'è nulla.

mau----
 
Parte da domani.
Solo per istituzionali o investitori qualificati.
Io partecipo, ho molta fiducia nell’azienda .
 
Sarà dura che ci vengano assegnate al collocamento mi sa.....
 
Equita... bilanci... Qualcuno sa dove trovarli? Sul loro sito non li trovo, mentre ho beccato 2015 e 2016 sul sito dell'associazione SIM... avrei voluto anche i precedenti...
 
Sarà dura che ci vengano assegnate al collocamento mi sa.....

La "roba" buona è riservata agli "eletti"...

Tra le molte cose positive hanno già deliberato un dividendo di 0,2 € che è un signor rendimento.
 
Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Equita Group sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Lo ha comunicato ufficialmente la società stessa.
Il via alle negoziazioni è previsto per giovedì 23 novembre 2017. Equita ha specificato che, nell’ambito del collocamento, concluso in data odierna, sono pervenute richieste per 38,1 milioni di azioni da parte di 81 investitori, di cui circa due terzi da investitori italiani e circa un terzo da investitori esteri.
 
Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Equita Group sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Lo ha comunicato ufficialmente la società stessa.
Il via alle negoziazioni è previsto per giovedì 23 novembre 2017. Equita ha specificato che, nell’ambito del collocamento, concluso in data odierna, sono pervenute richieste per 38,1 milioni di azioni da parte di 81 investitori, di cui circa due terzi da investitori italiani e circa un terzo da investitori esteri.

Richiesta 2,5 volte l'offerta.
Domani mi aspetto una partenza in rialzo per una società che vale già da ora il segmento STAR.
 
Richiesta 2,5 volte l'offerta.
Domani mi aspetto una partenza in rialzo per una società che vale già da ora il segmento STAR.

Infatti già è programmato il passaggio allo star , “Passaggio allo Star. La quotazione su Aim Italia è solo una delle tappe del percorso che Equita vuole compiere. Nel 2018 la società potrebbe già passare su Star, essendo già compliance a questo segmento.”
Che target avete ? Fino dove da comprare ?
 
buonasera,
qualcuno è a conoscenza di quante sono le azioni minime negoziabili?
 
buonasera,
qualcuno è a conoscenza di quante sono le azioni minime negoziabili?

Lotto minimo 500 azioni, prezzo di partenza domani mattina 2,9 €.
Spero non spari subito a 3,1/3,2 per tentare di fare un po' di spesa...
 
Lotto minimo 500 azioni, prezzo di partenza domani mattina 2,9 €.
Spero non spari subito a 3,1/3,2 per tentare di fare un po' di spesa...

Voi la guardate più sui multipli rispetto al fatturato , o sull utile o sul dividendo già dichiarato a 20 cents ?
Non capisco dove potrebbe stabilizzarsi e poi è pir o no ?
 
Voi la guardate più sui multipli rispetto al fatturato , o sull utile o sul dividendo già dichiarato a 20 cents ?
Non capisco dove potrebbe stabilizzarsi e poi è pir o no ?

Certamente può rientrare nei Pir, anzi credo che molti dei fondi già presenti sul market siano entrati (nel collocamento) o entreranno con delle quote.
Il dividendo già deliberato di 0,2 € ai prezzi di partenza incorpora già un rendimento del 7%.
Mi piacciono anche i dati fondamentali, ma più che altro è il tipo di società (la n.1 del suo genere) che mi interessa particolarmente.

Tra poco più di un'ora vedremo quando il mercato inizierà a valutarla.
 
MILANO (MF-DJ)--Nuova matricola in arrivo su Aim Italia, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita. Domani, infatti, e' il turno di Equita, primaria banca d'investimento indipendente guidata da Francesco Perilli e Andrea Vismara. L'ammissione a quotazione e' avvenuta a seguito del collocamento riservato a investitori qualificati italiani e professionali esteri di 15.585.261 azioni ordinarie complessive, di cui 4.587.815 azioni di nuova emissione, 3.300.000 azioni proprie messe in vendita dalla societa' e 7.697.446 azioni poste in vendita dai soci. Nell'ambito del collocamento sono pervenute richieste per 38,1 milioni di titoli da parte di 81 investitori, dei quali due terzi italiani e un terzo da esteri. Il flottante della societa' post-quotazione sara' pari al 31,2% del capitale sociale e al 42,5% delle azioni ordinarie. Il prezzo di offerta e' stato fissato in 2,9 euro, in base al quale la capitalizzazione del gruppo e' pari a 130,8 mln di euro e quella delle azioni ordinarie, le sole ammesse su Aim, e' pari a 106,3 mln. Il ricavato complessivo derivante dal collocamento e' pari a 45,2 mln di euro, di cui 22,9 mln a favore della societa' e 22,3 mln a favore degli azionisti venditori, prima delle commissioni riconosciute al consorzio per il collocamento. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni Equita e' stata assistita da Mediobanca in qualita' di Global Coordinator, Nomad e Specialist. Il business model di Equita si basa su quattro "pilastri": Sales & Trading, Proprietary Trading, Alternative Asset Management e Investment Banking. L'area Investment Banking, in particolare, e' una di quelle attese in maggiore crescita nei prossimi anni grazie anche ad un contesto di mercato molto favorevole per l'accesso delle imprese al mercato dei capitali. Equita si presenta al mercato con numeri di tutto rispetto. In dettaglio, il gruppo al 30 settembre ha registrato ricavi netti pari a 36,6 milioni, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Confermato il focus sull'Investment Banking con i ricavi che si sono attestati a 12 milioni (+17% a/a). Inoltre, il Cda tenuto conto del positivo andamento ha deciso che proporra' all'assemblea che approvera' il bilancio 2017 la distribuzione di un dividendo pari ad 0,2 euro per azione. Equita punta a passare nel piu' breve tempo possibile sull'Mta, segmento Star
 
entrato a 3,12..purtroppo non sono un istituzionale e devo accontentarmi di quello vhe posso fare a mercato aperto..
 
calma che per le vendite corpose della prima ora puo' tranquillamente tornare sotto i 3 in chiusura...in attesa
 
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