Industrial Stars of Italy 2 - SIT spa

CristianF

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Sit spa è la società target della spac Industrial Stars of Italy 2

24/02/2017
MILANO (AIMnews.it) – Industrial Stars of Italy 2 ha trovato la propria società target. Si tratta di Sit spa, azienda di riferimento nella produzione e commercializzazione di componenti per gli apparecchi a gas. Entro maggio dovrebbe aver luogo l'incorporazione della spac con contestuale quotazione di Sit all'Aim, ma "la società prevede di accedere al mercato principale". Con otto società produttive, quatro commerciali e altre quattro società operanti come agenzie, il gruppo ha realizzato nel 2015 ricavi per 264 milioni di euro (il 75% all'estero in 100 Paesi), 35,3 milioni di ebitda con una marginalità del 13,4% circa. Al 30 settembre 2016 i ricavi erano pari a 209,3 milioni l'ebitda a 32,8 milioni. Negli ultimi cinque anni la crescita del fatturato si è attestata intorno al 6 per cento. Sit è stata valorizzata 6,75 volte l'ev/ebitda 2016: con la fusione il flottante della nequotata dovrebbe oscillare tra il 20 e il 27 per cento.
 
Sit spa è la società target della spac Industrial Stars of Italy 2

24/02/2017
MILANO (AIMnews.it) – Industrial Stars of Italy 2 ha trovato la propria società target. Si tratta di Sit spa, azienda di riferimento nella produzione e commercializzazione di componenti per gli apparecchi a gas. Entro maggio dovrebbe aver luogo l'incorporazione della spac con contestuale quotazione di Sit all'Aim, ma "la società prevede di accedere al mercato principale". Con otto società produttive, quatro commerciali e altre quattro società operanti come agenzie, il gruppo ha realizzato nel 2015 ricavi per 264 milioni di euro (il 75% all'estero in 100 Paesi), 35,3 milioni di ebitda con una marginalità del 13,4% circa. Al 30 settembre 2016 i ricavi erano pari a 209,3 milioni l'ebitda a 32,8 milioni. Negli ultimi cinque anni la crescita del fatturato si è attestata intorno al 6 per cento. Sit è stata valorizzata 6,75 volte l'ev/ebitda 2016: con la fusione il flottante della nequotata dovrebbe oscillare tra il 20 e il 27 per cento.
ottima news, ora me la studio un po' questa azienda. a pelle la scelta di lu-ve mi piacque di più, ma se cavallini ha scelto questa società target in soli 9 mesi, vale la pena approfondire per incrementare eventualmente la mia posizione.
un saluto
 
Presente sull'azione, non ancora sul warrant. Ottimo che abbiano chiuso in soli 9 mesi, immagino che conoscano gia' i dati del bilancio 2016 e che abbiano fatto bene i loro calcoli... L'altra volta ( con Luve) andarono un po' lunghi... In settimana me la studio un po'!!! Saluti
 
all'apertura degli scambi il titolo non lo caga nessuno, il 3d men che meno....comincio ad essere ottimista!!!
chissà che non si ripetano i gains fatti sul warrant luve!!!
un saluto
 
In data 28 aprile 2016, l’Assemblea straordinaria di INDSTARS 2 ha approvato un nuovo statuto, con efficacia a far data dalla data di avvio delle negoziazioni, al fine di adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull’AIM Italia. Alla stessa data, l’Assemblea straordinaria ha deliberato: (i) un aumento di capitale per un ammontare di massimi nominali Euro 1.200.000, mediante emissione di massime n. 12.000.000 Azioni Ordinarie INDSTARS 2, prive di valore nominale, da emettere al prezzo unitario di Euro 10, di cui Euro 0,1 da imputare a capitale ed Euro 9,9 da imputare a sovrapprezzo, e così per un controvalore complessivo di Euro 120.000.000 , con abbinati n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie INDSTARS 2 sottoscritte; (ii) un aumento di capitale sociale per un ammontare complessivo di Euro 344.160, mediante emissione di massime n. 3.441.600 azioni ordinarie, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant entro 5 anni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, secondo modalità e termini del Regolamento Warrant INDSTARS 2. In data 5 maggio 2016, Industrial Stars of Italy 2 ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre- ammissione di cui all’articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia richiedendo l’ammissione delle Azioni Ordinarie INDSTARS 2 e dei Warrant INDSTARS 2 alla negoziazione sull’AIM Italia.
In data 16 maggio 2016, Industrial Stars of Italy 2 ha completato la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del documento di ammissione.
In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie INDSTARS 2 sono stati raccolti 50.500.000 Euro mediante emissione di n. 5.050.000 Azioni Ordinarie INDSTARS 2, con abbinati n. 2.525.000 Warrant INDSTARS 2.
Le Azioni Ordinarie INDSTARS 2 ed i Warrant INDSTARS 2 sono stati ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia con decorrenza dal 25 maggio 2016 e in data 27 maggio 2016 hanno avuto inizio le negoziazioni sull’AIM Italia.
Inoltre, dalla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie INDSTARS 2 sull’AIM Italia le Società Promotrici detengono 240.572 Azioni Speciali, non negoziate sull’AIM Italia, convertibili in azioni ordinarie ai sensi dell’articolo 6.3 dello Statuto INDSTARS 2. Per maggiori informazioni sulla conversione delle Azioni Speciali INDSTARS 2, si rinvia al Paragrafo 3.1.8 del Documento Informativo.
 
internal dealing di giugno su acquisto 10mila warrant a 0,64 da parte di Giober ...

Giovanni Cavallini




Ansaldo STS S.p.A.
Consigliere
Cessata

Brembo S.p.A.

Consigliere
In carica
Campari S.p.A

Consigliere
In carica
Galerie Beryl S.C.I. (società di diritto francese)
Consigliere
In carica
Giober S.r.l.
Amministratore Unico
In carica
 
altri dati su SIT

3.2 SIT (Società Incorporante)
3.2.1 Storia ed evoluzione
SIT è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana, con sede legale in Padova (PD), Viale dell’Industria n. 31/33, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04805520287, n. REA PD-419813.
Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività del Gruppo SIT
1953: Pierluigi e Giancarlo de’ Stefani danno inizio ad un’attività imprenditoriale nel settore della meccanica di precisione, mediante una società che darà vita nel 1958 a SIT La Precisa, con sede a Padova.
1964: Prima valvola a controllo meccanico esportata in Germania.
1974: La crescita del Gruppo SIT porta all’apertura della prima filiale estera in Olanda. Le altre filiali europee
verranno costituite negli anni successivi.
1985: Il Gruppo SIT avvia operazioni dirette in Australia con l’apertura della propria filiale commerciale e distributiva a Melbourne.
1989: L’espansione del Gruppo SIT continua con la costituzione della filiale commerciale USA. Nello stesso anno viene progettata la prima scheda elettronica SIT per apparecchi a gas.
1997: Viene aperta la prima filiale commerciale del Gruppo SIT in Cina (Shanghai).
1999: Acquisizione di ENCON, società olandese con sede a Hoogeveen, produttrice di schede elettroniche
per apparecchi a gas.
2000: Costruzione di un nuovo stabilimento produttivo in Messico (Monterrey) destinato a servire il mercato continentale americano; viene altresì avviata la produzione locale in Cina (Shangai). Acquisizione di CATOBA, società italiana produttrice di controlli meccanici e termoelettrici. Acquisizione di BRAY BURNERS, azienda storica inglese fondata nel 1863 e quotata a Londra, con sede a Leeds, operante nella produzione di bruciatori a gas.
2001: Acquisizione di OMVL, società italiana operante nel mercato degli impianti GPL e gas metano per applicazioni automotive.
2002: Acquisizione di OP Controls, società italiana attiva nei sistemi di controllo termosensibili per il gas. 2004: Acquisizione del controllo della società NATALINI, società italiana produttrice di elettroventilatori e
kit scarico fumi per caldaie.
2009: Costituzione della joint venture Metersit, con lo scopo di progettare e produrre una nuova generazione di contatori gas telegestibili in conformità alle specifiche della Direttiva UE e Regolamento AEEG.
2010: Focalizzazione del Gruppo SIT sul business Heating e Smart Gas Metering mediante la cessione di OMVL acquisita nel 2001 ed operante nel settore automotive.
2012: Avvio di un nuovo stabilimento di produzione in Cina (Suzhou) dedicato ai controlli meccanici. 88

2013: Acquisto ed ampliamento di un nuovo stabilimento di produzione in Romania (Brasov) dedicato all’assemblaggio dei controlli meccanici e dei sistemi integrati.
2014: Riorganizzazione societaria e dell’assetto azionario mediante (1) la costituzione di SIT Tech da parte di Federico de’ Stefani e la costituzione di SIT da parte del management; (2) la concessione del Senior Facilities Agreement per Euro 130.000.000; (3) la concessione da parte di SIT Tech a SIT del Finanziamento Soci suddiviso in due tranche di nominali 51.654 mila Euro (Tranche 1 Fully Secured) e di 8.325 mila Euro (Tranche 2 Partly Secured), tramite l’emissione da parte di SIT Tech di due tranche di obbligazioni cum warrants (c.d. Tranche 1 Fully Secured Notes e Tranche 2 Partly Secured Notes) quotate sul Third Market della Borsa di Vienna; (4) l’acquisto da parte di Federico de’ Stefani del 56,7% del capitale sociale di SIT La Precisa dagli azionisti di maggioranza e la successiva vendita di tale partecipazione a SIT Tech; l’Acquisizione è stata finanziata da quest’ultima mediante utilizzo del Senior Facilities Agreement di cui al precedente punto (2), mentre il Finanziamento Soci concesso da SIT Tech di cui al punto (3) è stato utilizzato al fine di rifinanziare il debito preesistente di SIT La Precisa; (5) successiva fusione per incorporazione di SIT e delle controllate italiane di SIT La Precisa operanti nel settore dell’Heating in SIT La Precisa (poi ridenominata SIT S.p.A.) e (6) rifinanziamento delle linee a breve termine di cui al punto (2) con linee a medio termine (intervenuta nel mese di dicembre 2014 contestualmente all’efficacia della predetta fusione tra SIT e SIT La Precisa).
2016: Costituzione di Metersit Romania S.r.l, con sede a Brasov, società dedicata alla produzione di smart gas meters, Operazione di rifinanziamento di SIT mediante: (i) utilizzo di linee di credito a medio termine concesse a SIT da parte di taluni istituti finanziari per Euro 25.000.000 destinate al rimborso anticipato parziale del Finanziamento Soci e (ii) stralcio per Euro 14.000.000 del Finanziamento Soci a seguito di un aumento di capitale in SIT Tech di pari importo da parte di Federico de’ Stefani. Quanto sopra ha consentito in SIT: (i) il rimborso integrale della Tranche 2 (Partly Secured) Notes, e (ii) per la somma residua, il rimborso parziale della Tranche 1 (Fully Secured) Notes. In tale contesto, ai sensi del regolamento dei 176.410 warrants di SIT Tech emessi nel 2014, sono stati emessi ulteriori 38.069 warrants, tutti ancora in circolazione alla Data del Documento Informativo.
In data 24 febbraio 2017, SIT, SIT Tech e Federico de’ Stefani (in qualità, rispettivamente, di azionista di SIT e di SIT Tech) e INDSTARS 2 e Giober, Spaclab e Spaclab 2 (in qualità di Società Promotrici di INDSTARS 2) hanno sottoscritto l’Accordo Quadro. Per maggiori informazioni sull’Accordo Quadro si rinvia al Capitolo 2 del presente Documento Informativo.
3.2.2 Principali attività
3.2.2.1 Premessa
SIT è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione dei controlli di sicurezza e regolazione degli apparecchi a gas, a capo di un gruppo internazionale composto da (i) 8 società produttive localizzate in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina, (ii) 2 società commerciali in Germania e Australia e (iii) 4 società operanti in qualità di agenzia con sede in USA, Canada, Repubblica Ceca, e Argentina.
Le società del Gruppo SIT producono annualmente un numero significativo (nell’ordine di 30 milioni di unità) di controlli meccanici ed elettronici, sensori, ventilatori per riscaldamento, motori elettrici, kit scarico fumi, contatori gas telegestibili e accessori: tali prodotti vengono venduti prevalentemente all’estero, dove viene realizzato il 75% circa del fatturato, rendendo il Gruppo SIT un operatore di riferimento a livello mondiale nel mercato in cui opera.
 
all'apertura degli scambi il titolo non lo caga nessuno, il 3d men che meno....comincio ad essere ottimista!!!
chissà che non si ripetano i gains fatti sul warrant luve!!!
un saluto
dagli tempo ;)
intanto qualche pazzo si è comprato i warrant sulla lettera (dato che era sospeso tutto il giorno)
 
Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, Promotori di Indstars 2, hanno dichiarato: “A meno di 9 mesi dalla quotazione di Indstars 2 siamo orgogliosi di presentare al mercato la nostra fusione con SIT Group, operazione in linea con la filosofia delle nostre SPAC. Come con ISI, la nostra precedente SPAC, forniamo oggi risorse per lo sviluppo ad una eccellente azienda industriale italiana, molto internazionale, con una leadership difendibile in varie nicchie di mercato, e con forte potenziale di crescita per linee interne ed esterne. Inoltre, questa operazione consentirà un importante miglioramento delle condizioni praticate dai finanziatori del gruppo, determinando un immediato incremento della sua redditività. Siamo certi che gli investitori che ci seguiranno anche in questa iniziativa ne trarranno grandi soddisfazioni”.
Federico de’ Stefani, Presidente di SIT Group, ha dichiarato: “Questo primo ingresso in Borsa di SIT, che si completerà con il previsto passaggio al mercato MTA, avvia un nuovo percorso a 64 anni dalla nascita dell’azienda. In linea con la propria storia, il cui successo si basa su una leadership tecnologica a livello internazionale e su un DNA centrato sull’innovazione, SIT ha in animo ambiziosi piani di crescita per affrontare e vincere le sfide poste dalla quarta rivoluzione industriale. I capitali raccolti permetteranno infatti al Gruppo di effettuare nuovi investimenti per lo sviluppo organico e soprattutto per vie esterne. Tutto questo grazie al supporto di un team manageriale di grande esperienza e straordinario valore ed al prezioso contributo quotidiano delle 2.000 persone che lavorano nel mondo per il gruppo.
 
finta fiammata sul warrant (non ci sono volumi)
qualche acquisto sull'azione

col senno di poi,
queste spac....o hai coraggio all'inizio o poi ti penti (o festeggi)
 
oggi bei volumi sul warrant
gode il distributore a 1,35.....
 
Vediamo se oggi replicherà i volumoni di ieri...;)
 
Nel pomeriggio aumentano i volumi. Titolo non considerato sul fol, meglio così...;)
 
Nel pomeriggio aumentano i volumi. Titolo non considerato sul fol, meglio così...;)

Perché come per le altre Spac comprano tutti a fusione avvenuta, perdendosi un buon 20 per cento di guadagno.
Il warrant fa altrettanta paura essendo più minacciato dalla mancata fusione

Però chi tardi arriva ....
 
Salve volevo entrare sul warrant ma nn capisco quando è a quanto e il concambio. Rischi?
 
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