Enertronica - Chiusura sul mercato ExtraMOT PRO della seconda tranche del 17/10/2016 21:50 - RSF
Comunicato Stampa
- Chiusura del sesto periodo di conversione del Prestito
Obbligazionario Convertibile in azioni Enertronica S.p.A.
denominato "Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili
7,5%"
- Chiusura sul mercato ExtraMOT PRO della seconda tranche del
prestito obbligazionario"ENERTRONICA 5% - 2016-2018"
Frosinone, 17 ottobre 2016 - Enertronica, societoperante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che in data odiernasi chiuso l'ultimo periodo di sottoscrizione, dei sei previsti, ("Periodo di Conversione a Scadenza") del prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica S.p.A. denominato "ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%",Codice ISIN IT0005013344.
Durante il Periodo di Conversione a Scadenza, nessun obbligazionista ha esercitato il diritto di convertire le obbligazioni in azioni Enertronica S.p.A..
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Enertronica comunica, altres che in data odierna si concluso il periodo di sottoscrizione della seconda tranche del prestito obbligazionario denominato "ENERTRONICA 5% - 2016-2018" (ISIN: IT0005204539) ("Prestito Obbligazionario").
La seconda tranche del Prestito Obbligazionario stata sottoscritta per l'importo complessivo di Euro 3.677.400,00 da parte di investitori professionali ai sensi dell'art. 34-ter lett.b) del Regolamento CONSOB 11971/1999, mediante l'emissione di numero 681obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "ENERTRONICA 5% - 2016- 2018" (ISIN: IT0005204539).
Le nuove obbligazioni del Prestito Obbligazionario saranno negoziate sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 19 ottobre 2016.
A conclusione della sottoscrizione della seconda tranche risultano in circolazione numero 1.149 "ENERTRONICA 5% - 2016-2018" (ISIN: IT0005204539) per un controvalore complessivo pari a Euro 6.204.600,00.
La Societstata assistita da KNG Securities LLP, in qualitdi Arranger, Lead Manager e Bookrunner, da EnVent Capital Markets Ltd, in qualitdi Co-Arranger e Co-Lead
Enertronica | The New Smart Utility Manager, da Pairstech Capital Management LLP, in qualitdi Co-Lead Manager e da Advance SIM in qualitdi Financial Advisor. Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell'operazione.
Il Documento di Ammissionerelativo all'ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO del prestito obbligazionario disponibile sul sito internet della societ
Enertronica | The New Smart Utility.
Il presente comunicato pubblicato sul sito Internet della Societnella sezione Investor Relations.